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安泰科技动态点评:业绩低于预期非晶带材长期看好
类别:公司研究机构:长城证券有限责任公司研究员:耿诺日期:2013-01-10
投资建议:
预计公司2013-2014年每股收益为0.23、0.31元,对应动态PE为45X、33X。公司与国网已开始实质性合作,非晶带材业务有望在2013年爆发性增长,但考虑到公司其他业务增速放缓及当前估值水平,我们暂维持“推荐”评级。
要点:
业绩低于预期。公司发布2012年业绩快报,预计2012年归属上市公司股东净利润0.69亿-1.26亿,同比下降60%-78%,基本每股收益0.08元-0.15元。业绩低于预期。景气下滑,费用增加。公司业绩大幅下滑主要原因是:1)受宏观经济影响,公司主要产品涉及的下游行业景气大幅下滑;2)公司财务费用和新增固定资产折旧费用增加;3)公司参股的德国OdersunAG公司正处于破产清算过程中,对此全额计提减值准备5201.2万元。
非晶带材市场爆发期将至。在节能降耗的具体目标下,推广非晶合金变压器已势在必行。国家电网要求2012-2014年新增变压器中50%、55%、60%均采用非晶合金变压器,更新改造变压器原则上全部采用非晶合金变压器。预计2013年,国内非晶合金变压器将带动非晶带材市场出现爆发性增长。到2015年非晶带材的年需求量将达到14万吨,年复合增长率29%,需求缺口巨大。
尽享行业盛宴,2013年非晶业绩有望爆发。安泰科技作为世界上仅有的能够规模生产非晶带材的两家企业之一,依托国家非晶微晶合金工程技术研究中心,从事非晶材料的研制已有20年的历史,且已和国网合作设立安泰南瑞,不仅将受益国网的技术支持,也会依靠其背景顺利开拓市场。考虑到2013年非晶变压器将出现爆发性增长及年底开始的6万吨扩产项目,非晶带材业务有望在2013年实现业绩爆发。预计2013-2014年非晶业务贡献EPS为0.07、0.12元。
风险提示:行业景气进一步下滑;非晶带材业务低于预期。
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北极星太阳能光伏网自西宁开发区官微获悉,5月16日,年产1.5万吨光伏组件铝边框及1万吨光伏组件铝合金支架生产项目在青海省西宁经济技术开发区东川工业园区开工建设。据介绍,该项目由青海绿坤新能源科技有限责任公司实施,总投资约1.5亿元,重点建设4条光伏组件铝边框及2条光伏组件铝合金支架生产线,
5月16日,继代字营(留果)光伏电站之后,水电公司秦东(薛家河)光伏电站取得调度签证卡,完成陕西省电力交易中心平台注册,标志着潼关区域400MW光伏发电项目全容量并网转入商业运营。水电公司潼关秦东、代字营农光互补光伏发电项目属于陕西省渭南市第一批大型新能源基地和保障项目,位于渭南市潼关县
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