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扩产、扩产、还是扩产!2020年硅片、电池、组件总扩产规模超938GW

光伏原材料及辅料  来源:北极星太阳能光伏网  作者:Aolei  2020/12/31 8:49:39  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:2020年已经接近尾声,作为迈向光伏平价上网的关键节点,今年光伏企业铆足马力,相继推出重磅扩产计划,希望进一步提升市场占有率。据北极星太阳能光伏网不完全统计,2020年硅料端扩产26.9万吨、硅片端扩产313.6GW、电池端扩产317.82GW、组件端扩产307.07GW。

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(来源:北极星太阳能光伏网 作者:Aolei)

在今年宣布扩产的硅料项目中,最大的亮点是“提质降耗”。其中,单体扩产最大规模的当属保利协鑫旗下江苏中能,总规划产能10万吨,首期5.4万吨颗粒硅项目计划分两期建设于9月动工。值得注意的是,此扩产项目采用协鑫独创的硅烷流化床法(FBR),据新闻报道称,硅烷流化床法相比传统工艺投资下降30%,生产电耗降低约65%,项目人员需求降低30%,能有效降低成本。而通威表示,保山投产项目将采用永祥第5代新技术,不仅实现了提质降耗,并且90%以上的产品能满足P型单晶和N型单晶需要,部分达到半导体电子级晶硅品质。亚洲硅业宣布建设6万吨/年电子级多晶硅生产线,其中一期规划建设规模为3万吨/年用于集成电路和光伏。

其次,硅料长单爆发也是2020年光伏行业一大特点。相对于今年组件、电池、硅片端动辄几百吉瓦的扩产规划,硅料端不到27万吨的扩产计划略显紧张,并且硅料扩产周期相对其他项目较长,这也意味着2021年释放的产能有限,供应显得越发紧张,引发发下游企业纷纷“抢料”锁单。据北极星太阳能光伏网统计,目前亚洲硅业、江苏中能、协鑫新能源、新疆大全、通威股份、新特能源5大硅料巨头已签出86.73万吨硅料,折合到2021年约22.6~23.7万吨。

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硅片端最大亮点“雄心勃勃入场的新玩家”。2020年宣布单体扩产规模最大的硅片企业是高景太阳能,拟斥资170亿元投建50GW硅片,锁定210MM等大尺寸,首期项目计将在2021年内完成投产,二期、三期项目于2022、2023年陆续投产。新玩家出手投资规模之大,速度之快,引发市场关注。

今年,在硅片端扩产累计规模最大的企业是晶澳,累计扩产规模达到101.6GW以上;隆基紧随其后,累计扩产规模为70GW。值得关注的是京运通,今年已经宣布了34GW硅棒、切方扩产项目。据统计,目前京运通已经签78.36亿元单晶硅片、硅棒长单销售合同。

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电池端龙头加速布局,大尺寸、异质结扩产项目增多。2020年,电池端扩产规模最大企业是通威,扩产规模达45GW;其次是晶澳,扩产规模达32.1GW;天合光能、隆基扩产总量也都在30GW以上,晶科以29.3GW的规模紧随其后。

在扩产方向上,天合光能主要以210mm为主,通威眉山二期7.5GW和金堂一期7.5GW电池项目以210mm尺寸为主,与天合共建的15GW电池有大概率仍为210mm。

值得注意的是,随着异质结成为下一代主流技术的热门候选者,这一领域的布局也在加速。2020年,以钧石能源、山煤国际、国家电投和福州钜能电力为首的企业共宣布了46.22GW的异质结电池扩产项目。

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组件端加速一体化、布局大尺寸是今年最大亮点。2020年,在组件端扩产规模最大的是晶澳科技,总计扩产规模32.7GW;其次是协鑫集成,总计扩产规模32.5GW,天合光能以29GW的规模排行第三。今年,受原料“卡脖”的光伏龙头企业不约而同的把聚焦点放在拓展垂直一体化产业链的布局,只是各企业根据自身产能情况在不同环节布局各有侧重。

其中,晶澳科技强化了在硅片端的布局,扩产规模达到51.6GW,电池片和组件端扩产规模分别在32.1GW、32.7GW。隆基扩产主力依然是硅片端,共计扩产规模达到80GW,电池端扩产规模为20.5GW,组件端扩产规模为15GW。天合光能(包括跟通威合作投资项目)扩产了4万吨多晶硅,30GW硅片、41.5GW电池、29GW组件项目。晶科在电池端发力,扩产规模为29.3GW,组件扩产规模为18.8GW,硅片扩产规模为10GW。硅料龙头企业通威股份也加强了在硅片和电池片的产能扩张,(含与天合光能共投项目)共扩产了30GW硅片和60GW电池片。从龙头企业发布的扩产周期来看,未来一到两年内将会完成垂直一体化的进程,届时企业在各环节业务比例有望实现全覆盖,盈利能力将进一步增强。

今年光伏企业积极布局大尺寸。关于182组件,隆基预计2021年Q1产能达到13.5GW,晶澳预计2021年182组件产能达到20GW,晶科预计2020年Q4产能达到20GW,阿特斯预计2020年底超过2GW,正泰新能源预计2021年Q1产能2.2GW。

关于210组件,天合光能宣布在浙江义乌、江苏宿迁、江苏盐城建设三大210超级工厂,并预计2020年底,210组件产能将超过22GW,2021年在全球产能将超过50GW。而协鑫集成在平台回复投资者时表示,公司在合肥肥东县投资建设60GW组件及配套产业基地项目,将主要定位于“210mm”新型组件产品。12月29日,阿特斯开工的一期5GW组件项目,共建设了10条210高效组件生产线,计划在2021年9月全面建成投产;二期5GW组件项目,计划2021年8月开工建设,次年8月建成达产。亿晶光电在12月23日的扩产公告中表示,投建的3GW电池及2GW组件项目兼容210及以下尺寸,项目整体建设周期约5个月。可以预见的是,182mm和210mm组件将在2021年开始释放,届时双方将在市场端进行新一轮较量。

(备注:上述表格根据公开数据、财报或者调研数据整理,仅供参考,如有遗漏欢迎留言补充)


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