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第18届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源展于上海国家展会中心隆重登场,厂家在历经2年的亏损之下缩减开支,展场直观的感受能明显看到人潮减少。观察今年整体光伏产业情况,上半年受到国内抢装影响,需求表现仍超乎预期,但下半年需求开始转弱,尤其七至八月短期接单较不明朗,让大家更多的讨论如何改善现有问题。
中国市场:2025年政策变动影响之下商业模式正处转型
2025年2月,国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(即“136号文”),明确要求新能源全电量参与电力市场交易,并通过市场化定价机制推动行业高质量发展,要求各省于2025年年底前出台配套细则。
今年以来,各地陆续对136号文进行承接,进行意见征集讨论,目前,部分地区已出台配套细则或意见稿,各地政策略有不同。目前出台完整相关细则之省份仍为少数,多数正处商讨与内部征求意见稿阶段,现有承接省份共同点:贯彻落实136号文件精神,推动新能源上网电价全面由市场形成,建立新能源可持续发展价格结算机制(机制电价);区分存量和增量项目分类施策(以2025年5月31日划分);强化政策协同(如取消“强制配储”、纳入机制电价的电量不再重复获得绿证收益)
依据项目建造时程规划来看,细则出台速度迟缓,相关细则最迟需于今年底前释出,解决方案的变革尚需时程,使得下半年需求增添许多不确定性因素。当前初步测算,若依据现有细则,光伏项目收益率平均恐下探三成左右,这使得终端在今年将项目开发的目标转向风电等其他能源规划。
供应链价格:囚徒困境难解价格承压
厂家间囚徒效应影响,在博弈与自身考量之下,与去年雷同,整体产量下降尚未出现显着下降,多数厂家仍在观望七至八月情势,整体价格依旧在底部区间摩擦。
展会期间,各环节价格如下:
•硅料:维持在每公斤35-36元人民币的主流价格,少数厂家签单价格已低于35元。
•硅片:183N、210RN和210N硅片价格为每片0.91-0.93、1.05-1.08与1.28-1.3元人民币。
•电池片:183N每瓦0.24-0.25元人民币、210RN每瓦0.265-0.27元人民币以及210N每瓦0.255-0.265元人民币。
•组件:TOPCon双玻组件售价区间约每瓦0.60-0.72元人民币,大宗交付价格落于每瓦0.65-0.68元人民币。近期需求探底之下,厂家多有降价预期。
HJT组件受制近期订单量缩减影响价格波动较缓,当前价格约落每瓦0.72-0.83元人民币之间。
N-TBC分布项目价格约0.78-0.85元人民币之间,集中项目价格约落在0.74-0.78元人民币。
库存问题依旧严峻,当前硅料自身库存已达到30万吨以上的水平,且买方仍有囤货至少10万吨以上的水平。硅片环节库存也小幅上升至20-23GW。电池片环节库存控制严谨3-5天,但随着需求减弱后续有累库风险。组件环节库存也小幅提升来到1.5-1.8个月的水平。库存堆积如同去年预测将成为市场常态。
展会前夕已有厂家呼吁控制产能,从源头把控整体产量,然而主要厂家为保市占率陷入囚徒困境,被迫在亏损行情下维持产量,从产业链的起头把控产量藉以稳定价格的策略如履薄冰,InfoLink预期价格在2025下半年较难以形成幅度明显的反弹。
展会之中行业龙头企业也提出呼吁寻求整合,然而整并并非一夕可蹴,需投入大量资金与人力资源整合,且尚需时间谈判,衡量现金流可支撑水平、负债率等等的表现,观望情绪恐需等待至明年下旬。
2025SNEC展品:寻求突破、垫高技术变革门槛 同步涌现叠层 多分片等提效技术
InfoLink本次调研17家组件厂商展品,合计103块组件产品。从展品电池技术选择来看,其中有14家企业展示了TOPCon组件,5家企业展示了HJT组件,9家企业展示了xBC组件。除此之外,本届SNEC亮点之一就是越来越多的晶硅头部企业推出晶硅钙钛矿叠层电池,TOPCon和BC叠加钙钛矿的组合也越来越多,助力组件效率达到约27%附近。
从展品硅片尺寸选择来看,采用188以上矩形硅片封装的组件占比已经超过八成;尺寸快速向182*210集中,其占比超五成。
各家组件功率进一步提升,产品普遍展示出700W+组件,800W+组件也已出现;同步涌现叠层,多分片等提效技术。
同质化竞争寻求破局:多元应用场景项目
•轻质组件:考虑分布项目屋顶载荷能力有限、需要额外的加固成本等原因,轻质组件应用场景话题火热。主要产品区分轻质与柔性两种,随着电池技术的发展,产品也逐步采用TOPCon、BC等高效电池,仍会有部分厂家考虑综合可靠性而继续选择PERC电池。
•水上光伏:相对于陆地光伏,水上光伏开发较无存在土地产权问题。但受政策波动影响,今年声量减弱,考虑到阻水性、可靠性等因素,整体项目与组件制造成本较高。
•沙漠光伏:中国沙漠项目主要以西北部第二、三期大基地"沙戈荒"项目为主,除了土地取得较为容易,也可藉由沙漠项目提升治沙成效,使得光伏治沙工程逐渐受到关注,但部分地区如内蒙受到当地产能、调峰与配发储能自用等限制影响,导致今年治沙项目需求较难起量。
•垂直安装组件:过往国内项目应用垂直安装量体较少,随着136号文件影响之下,新能源步入电力市场化交易,部分省份影响午时电价为低谷电价,厂家当前正在研拟新的解决方案与商业模式,可以藉由采用双面组件东西向垂直安装,不同于常规组件垂直安装方式,组件正面将朝东或朝西,来调控发电的波锋。
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