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五月硅料产量复盘后约 9.4 万吨,六月产量小幅增加,达 9.7 万吨,以硅耗量 1,900 吨/GW 折算约合 51 GW。提产厂家主要来自新疆与六月份进入丰水期的四川地区。
部分包头、新疆产能原订七月提产,目前仍受政策影响暂缓。然云南丰水期,部分企业新增产能投产,七月环比增量预计在 1.2 万吨左右,产量则来到 10.9 万吨,以硅耗量 1,900 吨/GW 折算约合 57 GW。
颗粒料(FBR)部分,在产以协鑫、天宏为主,约 2.2 万吨左右,折算约合 11 GW,占整体单月产出比例约 20% 左右。整体稼动率变动性较高,需观察龙头厂家策略以及下游订单落定状况。
厂家各地落地细节,请见完整版《行业链开工率统计调研》月度报告。(扫描文末图片二维码或点击文末"阅读原文")
硅片
六月硅片单月产出约 58.2 GW。终端需求尚未明显回暖,整体市场动能持续受到抑制,后续硅片厂家亦陆续启动减产计划,单月产出预计下行落在 51.8 GW。然七月电池环节的减产幅度相较硅片相对有限,故短期内硅片需求仍可获得部分支撑。
单月产出分布上,183N 占比预计将下滑至约 30%,210RN 产出占比有望提升至 47-48%;210N 则预计维持在 21% 左右,后续价格走势恐面临更大下行压力。
电池
六月份电池片产出约 57-58 GW,七月份预计持平。以电池片技术区分,七月份 TOPCon 预计占比约为 90 %,PERC 和 BC 占比则分别为 4% 和 6 % 附近。
上期推测七月份排产环比六月将出现下修,但总体来看,七月份排产仍较为乐观,并与硅片、组件排产呈现错配,故推测本月应有部分电池片厂家进一步减产,以因应供需失衡与价格下跌。
东南亚方面,与上期逻辑一致,受到四月美国对等关税及对东南亚四国双反终判影响,部分四国内厂家因美国政策因素,七月份排产再度下修;多数非四国厂家的稼动率则相对持稳。
最新对等关税信息,请见付费专题《美国大而美法案(One Big Beautiful Act)解析》报告。(欢迎联系 service@infolink-group.com)
组件
六月份组件排产 53 GW 左右,吻合上期预测。七月产量预估落在 52-53 GW 左右,受先并后装影响,中国市场分布式与集中式项目尚有部分仍在拉货,支撑在 44-45 GW 单月产出,海外产出则落在 7-8 GW 左右。
印度组件产出近月提升明显,单月维持 3.8-4 GW 份额,除了透过采购中国电池外,部分企业也采用东南亚电池,以规避印度针对进口电池的关税政策。东南亚部分,近期关税风险仍在,叠加美国市场政策的许多变动与波折,组件排产环比小幅下降,美国项目方仍有挣扎与观望态势。
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7月8日,据润阳新能源官微消息显示,润阳股份云南基地上演了一场震撼业界的速度与激情,从停机状态到满负荷生产,仅用10天,这一周期打破行业30天的复产纪录。在润阳曲靖云南基地的智能车间,会看到一场“没有工人的战争”:AGV小车穿梭如织,机械臂以0.04毫米的精度抓取硅片,MES系统实时调控着高温炉
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7月3日,麦迪科技发布2025年半年度业绩预告。公告显示,麦迪科技预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为2,500万元至2,700万元,上年同期为-7,633.52万元,将实现扭亏为盈。预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为400万元至600万元。本期业绩扭亏为盈的原因,麦迪科技
(一)2024年全球光伏产业发展概况2024年,在全球应用市场需求的拉动下,全球光伏生产规模进一步扩大。中国光伏企业凭借着晶硅技术及成本控制方面的优势,低成本先进产能持续释放。制造端除硅片环节占比较去年略有降低外,其他各环节产能、产量全球占比均基本持平或实现不同程度增长,中国继续保持全球
在“双碳”目标持续推进的当下,中国光伏产业正迎来从政策驱动向市场驱动的关键转型期。伴随行业逐步进入市场化转型阶段,如何激发全民参与热情、破解市场渗透瓶颈、构建全产业链协同生态,成为行业发展的重要课题。在此背景下,TCL光伏科技发起的“光伏宠爱季”活动圆满收官,以创新模式为行业市场化
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近日,有投资者通过互动平台向正业科技提问:公司异质结电池技术(0BB/去银工艺)已具备26%量产效率,近期光伏产业链价格普涨,请问该项技术是否进入客户量产导入阶段?预计何时贡献营收?另公司提及将借政策契机推进并购,是否已锁定半导体/光伏领域标的?7月11日,正业科技回答称,2024年基于光伏行
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7月9日,乐凯胶片发布关于上海证券交易所对公司2024年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告。公告称,公司于近日收到上海证券交易所《关于乐凯胶片股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》,重点关注公司经营情况等问题。2024年度乐凯胶片实现营业收入14.85亿元,同比下滑近三成,实现归
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