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“430”、“531”政策节点的倒计时压力下,光伏行业迎来史无前例的抢装潮。据国家能源局数据,2025年5月光伏新增装机创下92.92GW的历史峰值,单月完成量接近去年全年总量的三分之一,1-5月累计新增装机197.85GW,同比激增150%。
伴随抢装需求释放,组件招标需求同步推进。据北极星统计,2025年上半年,组件招标规模已超80.57GW。
从招标主体来看,电力央企依然牢牢占据主导地位。中核集团、大唐集团分别以超26GW、22GW领跑,中国石油、晋能控股采购规模均在6GW及以上,中国铁建招标规模超3GW。中国电建、南水北调、中航工业招标规模均达GW级别。
从时间线看,电站投资商为抢政策节点窗口期,2、3 月集中推进项目建设进度,并密集释放招标需求。其中,3月招标量达到顶峰,中核集团、南水北调等企业纷纷启动了大规模的招标集采项目,单月招标规模超29.2GW。4、5月随着抢装节点临近,企业大规模采购需求收缩,招标量骤降。6月随着政策窗口关闭,市场观望情绪升温,招标量环比减少约49%。
据北极星梳理,叠加去年未定标集采项目,截至目前,已经定标的组件规模超过82.6GW。深入观察中标组件类型、功率、价格以及中标企业情况,不难发现当下组件市场新的发展趋势。
功率提升,HJT、BC加速渗透
在定标的82.6GW规模中,已明确组件类型的约49GW,N 型组件需求突破44.6GW。其中TOPCon仍是主流,占比近90%,HJT、BC 组件在央国企集采中的渗透显著加速,已定标规模超4.3GW。此外,钙钛矿组件已在华能清能院等试点项目中实现应用,开启新型技术路线的商业化探索。
值得一提的是,不管是TOPCon、HJT还是BC技术路线,核心还是提高转化率。随着n型技术的普及,2025上半年组件功率快速攀升,600~635W高功率组件需求占比过半,较去年同期570W~600W的主流功率提升显著。
技术溢价空间收窄
就中标价格来看,在供应过剩大背景下,上半年组件价格压力依然较大,中标均价至0.767元/W,较去年同期下降约8%左右。
有所不同的是,在政策驱动下,组件价格呈现明显阶段性波动。具体来看,自136号文落地后,2月、3 月组件中标均价逐渐攀升至0.688元/ W、0.692元/ W,达到上半年内高峰,这也为去年深陷价格战的企业带来阶段性回暖。4、5月随着政策窗口期临近,叠加产能释放压力,部分二三线企业低价抢单,中标均价下滑至0.657元/W;6 月抢装期过后,市场陷入观望期,价格暂时趋稳。
而随着技术成熟度提升,HJT、BC组件价格逐渐与TOPCon拉平。从中标价格来看,HJT组件相比TOPCon组件溢价缩减至3分左右,BC组件则至3-6 分,相较去年1-1.45毛/W左右的溢价空间,持续收窄。
具体来看,TopCon组件中标价格在0.68-0.75元/W,均价至0.7元/W;HJT组件价格在0.708-0.759元/W,均价至0.728元/W;BC组件价格在0.745-0.78元/W,均价至0.728元/W。
2025上半年,深陷供给过剩泥潭的光伏市场,竞争依旧激烈。据统计,上述已定标的82.6GW组件订单吸引超300家企业参与角逐。
其中,已明确企业中标规模的约29.5GW,除了隆基、协鑫集成、东方日升、天合、通威等TOP10组件企业之外,晋能科技、浪潮超高清也成功斩获GW级规模,展现出强劲的竞争力。此外,华耀光电、华阳集团(阳泉)新能源销售有限公司、高景太阳能等亦表现亮眼,市场份额稳步提升。
在集采中标结果中,TOP10组件企业同样大比例入围,且中标价格普遍高于均价。同时,晋能科技、弘元绿能、湖南红太阳、欧达光电、正信光电、华耀光电、新霖飞等组件企业开始在大型集采中崭露头角,加速抢占市场份额。如欧达光电、弘元绿能、正信光电入围中石油9.6GW组件集采项目;华耀光电则以0.6915元/W价格拿下华润电力华东大区标段553.44MW组件采购订单。
大型集采中标情况见下:
中核集团26.667GW组件集采中标候选人
22.5GW组件框采中标结果
中石油9.6GW组件集采中标候选人
晋北采煤沉陷区新能源基地6GW组件采购中标结果
2.5GW组件集采中标结果
华润电力3.1GW光伏组件集采中标结果
1.05GW光伏组件集采中标候选人
南水北调1GW组件集采中标人
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