深度解析 5月各国光伏装机数据一览-北极星太阳能光伏网

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在不久前结束的SNEC 2025展会中，供需博弈、技术迭代、行业重构依然是大家热议的焦点话题。2025年，在供给端承压的背景下，需求侧能否成为破局关键？TrendForce集邦咨询将聚焦亚洲、欧洲和美洲三大区域，在本文中为大家解读各区域市场5月光伏新增装机概况，一览市场和政策动态。

亚洲

中国抢装，印度高增

2025年上半年，亚洲地区增量市场中国和印度保持高增，中国主要受政策节点迎来短期抢装潮，印度主要由于上一财年末大型项目遗留至本年度并网。

中国来看，根据TrendForce集邦咨询《全球光伏产业装机需求数据库及报告》数据显示，2025年5月中国新增光伏装机92.92 GW，同比增长388%。值得注意的是，中国光伏累计装机已达1084.5 GW，突破 1TW。

4、5月装机大幅上涨，主要系工商业分布式项目抢装，受中国机制电价政策的调整预期，工商业企业为锁住成本，保障未来收益，加快备案速度。

此外，为尽快完成项目建设并网，组件采购周期大幅压缩，从原本的3个月急剧缩短至1个月，导致短期需求集中释放。“430和531”政策带来的抢装潮已在数据端反应，随着抢装潮褪去，二季度后行业存在一定观望情绪，增加了2025年装机预期的不确定性。

图：5月中国光伏新增装机 92.92 GW

从印度光伏市场来看，TrendForce数据显示，2025年5月印度新增光伏装机2.9GW，同比增长76%。地面电站光伏新增装机 2.4 GW，同比增长94%，占比达71%；屋顶光伏在PMSY总理免费电力补贴计划下，继续呈现快速增长趋势，新增装机达到681 MW，同比增长52%。

TrendForce表示，集中式光伏将受益于国家层面的可再生能源规划和大型项目招标，而户用和工商业光伏则将通过补贴、成本节约和企业可持续发展需求实现快速普及等因素驱动。在户用补贴和大型项目招标推动下，2025年印度光伏市场将保持高增态势，预计新增装机将达55GW。

图：5月印度光伏新增装机 2.9 GW

欧洲

德国增量转移，土耳其稳步增长

欧洲地区传统增量大国德国由于户用光伏持续疲软，将影响欧洲整体需求呈放缓状态，其余欧洲国家受补贴到期、输配电网基础设施薄弱等因素影响，短期保持平稳增长。

德国市场来看，屋顶光伏装机保持平稳增长，整体需求增长放缓，长期来看未来市场装机增量将转向工商业和地面电站光伏。德国2025年5月光伏新增装机量 1015 MW，同比下降16%，环比增长7%。其中，各类型装机情况如下：屋顶光伏：新增装机 503 MW，同比下降41%，占比49%；地面电站：新增装机 457 MW，同比增长29%，占比45%；阳台光伏：新增 56 MW，环比下降1%，占比6%。

回顾今年1-5月，德国新增光伏装机 6 GW，同比下降11%。德国装机回落原因主要涵盖政策调整、市场饱和及结构性挑战等方面。但其大型地面电站和阳台光伏等微型发电系统在2025年依然保持了较为强劲的增长势头，这得益于简化的并网流程和民众对降低电费的直接需求。

图：5月德国光伏新增装机 1015 MW

土耳其市场来看，工商业自用型光伏需求有望增长，集中式光伏主要靠政府招投标项目所推动，未来装机需求将处于稳步增⻓的态势。

2025年5月土耳其光伏新增装机 321 MW，同比大幅增长444%。2025年4月4日，土耳其能源监管机构宣布居民电价上涨25%，工业电价上涨10%，居民电价为2.59TRY/kWh（0.068USD/kWh），然土耳其货币自上一轮电价调整至今贬值近16%，拉高本土组件生产成本，电价上涨所驱动的分布式光伏装机或受影响。

此外，受欧盟碳关税（CBAM）政策影响，土耳其从事出口的企业已经开始安装自发自用型光伏发电系统，这一举措将抬高分布式光伏装机需求。

图 : 5月土耳其光伏新增装机321MW

美洲

美国政策多变，巴西增速下降

美洲地区仍以美国和巴西为主，美国虽面临频繁的政策变动，短期需求依旧强劲，巴西受高利率和限电问题困扰，短期需求呈现快速下滑趋势。

美国光伏市场面临复杂且多变的政策举措，高利率和政策的不确定性将导致需求有所回落。地面电站项目在美国本土组件产能持续释放下保持稳定增长；户用和商用光伏同比均实现高增，主要系光伏组件价格持续下降和税收抵免优惠。

2025年3月，美国光伏新增装机 3.3 GW，同比下降0.5%，环比增长13%。其中：地面电站新增装机 2.5 GW，同比下降13%，占比达76%；户用光伏新增装机 411 MW，同比增长29%；商用光伏新增装机 353 MW，同比增长239%；工业光伏新增36 MW，同比增长413%。

2025年上半年美国光伏市场面临复杂且多变的政策举措，如频繁变动的进口关税政策、东南亚四国双反政策的落地、“美丽大法案”等。新的关税结构将对依赖进口的美国光伏产业产生重大影响，从2025年1-4月美国进口组件数据中可以看出，美国从印尼和老挝进口的组件占比已提升至39%，组件进口结构已经开始变化。

集邦咨询预计，关税政策不会对今年光伏装机需求影响有限，但由于高利率和政策的不确定性将导致需求有所回落。若“美丽大法案”最终通过，预计未来美国光伏市场将面临进一步萎缩。

图：3月美国光伏新增装机 3.3 GW

巴西市场来看，分布式光伏短期维持低位增长，集中式光伏将围绕存量项目展开。2025年5月巴西光伏新增装机 342 MW，同比下降70%；其中，分布式新增 342 MW，同比下降55%，占比99.98%。

1-5月，巴西光伏新增装机 3.7 GW，同比下降41%。2025年上半年巴西光伏装机增速大幅下降，这一现象是宏观经济、政策调整和市场饱和多重因素叠加的结果。

自2025年1月1日起，新并网的分布式项目需要支付的“电网使用费”（TUSD Fio B）比例从2024年的30%提升至45%，直接导致新项目的投资回收期延长，抑制安装意愿。展望后市，分布式市场需要时间来完全适应《第14.300号法案》下更高的并网成本以及高利率带来的高融资成本，预计短期分布式光伏需求将维持低位增长。

图：5月巴西光伏新增装机 342 MW

结语

TrendForce集邦咨询表示，2025年全年来看，预计全球光伏新增装机保持缓慢增长态势，传统增量大国或受高基数、补贴到期、电网消纳等问题呈现需求回落，新兴市场则受能源转型、成本下降和补贴政策有望贡献新增量。

为更全面、深入地把握全球光伏市场动态，集邦新能源将推出各大区域市场及国家的光伏装机深度分析文章。届时，我们不仅会呈现亚太、欧洲、北美、中东及非洲等区域的装机数据，还将深入解析各国家政策驱动因素、市场供需格局、技术迭代趋势等关键要素，挖掘新兴市场潜力与头部市场的竞争优势，敬请持续关注后续的更新发布。

原标题：深度解析，5月各国光伏装机数据一览

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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