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2024年10月,光伏产业链上下游价格基本持稳,然供需错配现象仍存,光伏企业盈利持续承压。10月国内扩产明显降温,中国光伏企业出海步伐提速,开工、投产项目较上月有所增加,N型、0BB技术持续放量。
01
签约/拟建项目
涉及硅料、电池片、组件三个环节,海外建厂持续加码
据TrendForce集邦咨询不完全统计,2024年10月光伏签约项目有6个,其中,硅料环节签约规模15万吨,电池环节签约规模约2GW,组件环节签约规模约5.5GW。
硅料环节,10月签约项目1个,丽豪清能赴非洲建多晶硅厂。10月18日,安哥拉国家石油公司与中国青海丽豪清能签署谅解备忘录,丽豪清能将在安哥拉投建年产18万吨冶金硅和15万吨多晶硅,初期产能为5万吨。
电池片环节,10月签约项目2个,仕净光能出海墨西哥。10月10日,协航能源在德昌县洽谈2GW钙钛矿/晶体硅叠层太阳电池片和5GW高效光伏组件制造项目;10月28日,仕净光能公布墨西哥光伏电池项目,该项目位于普埃布拉州韦约青戈市,预计2025年达产。墨西哥设厂不仅可以享受当地政府政策激励、高溢价市场、较低生产成本,而且还能以墨西哥作为跳板,进一步开拓北美市场。
组件环节,10月签约项目3个,天合光能与SunDrive Solar共建澳大利亚工厂。10月10日,协航能源洽谈2GW钙钛矿/晶体硅叠层太阳电池片和5GW高效光伏组件制造项目;10月16日,华平股份500MW钙钛矿组件项目签约山东淄博;此外,SunDrive Solar 与天合光能签署谅解备忘录,计划在悉尼建立一个商业规模的太阳能组件生产设施。
图:2024年10月光伏签约/拟建项目
02
开工项目
集中在电池片、组件环节,博海新能源开工规模20GW
据TrendForce集邦咨询不完全统计,2024年10月共有6个光伏项目开工,其中,电池片环节开工规模达20GW,组件环节开工规模为10GW+2000吨,电池片组件环节开工规模3GW。
电池片环节,10月仅博海新能源一家企业开工,规模高达20GW。10月8日,博海新能源20GW高效太阳能电池生产项目开工,该项目计划建设16条生产线,预计2025年上半年正式投入生产。
组件环节,10月有赛拉弗、昱辉光能、苏州捷得宝、潍坊星泰新能源共4家企业开工。10月8日,江苏赛拉弗(阆中)2GW光伏组件及边框支架生产基地项目启动建设,同日,昱辉光能河南安阳3GW光伏组件生产基地项目举行开工仪式,苏州捷得宝河南郑州5GW高功率异质结铜金属化光伏组件项目开工;10月24日,潍坊星泰新能源山东昌乐年产2000吨光伏组件生产建设项目正式开工。
电池片组件环节,西南最大钙钛矿太阳能电池生产基地开建。10月10日,众能光储年产3GW钙钛矿太阳能电池组件西南基地项目正式开工,项目分两期建设。
图:2024年10月光伏开工项目
03
投产项目
数量、规模较上月有所增加,N型产能占比高达90%
据TrendForce集邦咨询不完全统计,2024年10月光伏投产项目有8个,其中,硅片投产规模8GW,电池片投产规模1GW,组件投产规模13GW。从已公布技术路线的投产项目来看,N型产能占比高达90%。
硅片环节,10月8日,四合光能内蒙古锡林郭勒盟8GW效单晶棒切片项目正式投产运行,该项目分三期建设,主要生产182mm、210mm的N型高效单晶硅片。
电池片环节,10月京东方、华晟两家企业投产,HJT量产再提速。10月18日,合肥京东方钙钛矿中试线产出首批样品;10月25日,华晟宣城五期异质结1GW大产能电池项目首批电池片正式下线。
组件环节,10月投产项目5个,N型产能持续放量。10月3日,润阳美国2GW光伏组件厂投产;10月10日,晶澳淖尔基地年产5GW高效组件举行首件下线仪式,同日,木垒嘉晟能源首块0BB-TOPcon光伏组件成功下线;10月28日,横店东磁连云港二期5GW太阳能高效组件项目首片组件正式下线;10月31日,恒羲光伏首款0BB+HJT高效组件产品在南通基地成功下线。
图:2024年10月光伏投产项目
04
其他项目进展
硅片环节,10月16日,禄丰隆基23.7GW切片技改项目节能报告批复同意,该项目扩建后产能由11.7GW提升至23.7GW。
电池片环节,10月11日,新疆丝路新能源开发有限公司年产2.35GW异质结光伏电池及2GW组件生产线项目环境影响评价公众参与第一次公示;10月15日,润阳云南曲靖13GW N型高效太阳能电池基地全面复产复工;10月23日,ST聆达嘉悦二期5GW TOPCon电池片项目暂时停工;10月31日,麦迪科技公告终止四川绵阳9GW TOPCon电池制造项目;当地时间10月31日,钧达股份与苏哈尔自由贸易区有限公司成功签署了《土地租赁合同》,标志着公司阿曼年产5GW高效N型电池生产基地项目已具备正式启动条件,预计2025年建成投产。
组件环节,10月11日,新疆丝路年产2.35GW异质结光伏电池及2GW组件生产线项目环评一次公示;天合光能西班牙1.5GW HJT光伏组件项目获得欧盟第四轮创新基金支持。
图:2024年10月其他光伏项目进展
整体来看,2024年10月,光伏产业链价格依然低迷,企业投资热情明显减弱,国内签约项目大幅减少,海外建厂持续加码。开工项目集中在电池片、组件环节,GW级钙钛矿项目开建;投产项目数量、规模有所增加,N型产能占据主导地位,HJT量产再提速,0BB技术加速导入。
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4月14日,安徽省人民政府发布2025年重点项目清单,1581个项目列入其中。经北极星梳理,共有41个光伏项目入选,包含5个光伏电站项目,36个光伏制造项目,涉及了电池、组件到边框、玻璃等辅材各个产业链。光伏项目清单如下:
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2月27日,中国光伏行业协会组织的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”在北京召开。会上,在致辞环节,工业和信息化部电子信息司处长李婷发表讲话,重点内容见下:从国内看,阶段性的结构性供需错配导致光伏产品价格大幅下跌;从国际看,有关国家强化光伏行业的贸易壁垒,加快出台了相关
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