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施正荣、苗连生时代已过

2013-07-12 10:25来源:光能杂志关键词:施正荣苗连生李仙寿收藏点赞

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2007年,多晶硅紧缺进一步加剧,硅废料价格猛涨,从50元/公斤涨到900元/公斤。原生多晶市场价涨到300美元/公斤。杜邦当年短暂停产维护,导致TPT缺货,同时让非氟背板流入市场。英利、中电等公司终于在Deadline前赶上末班车。从2006年开始,几乎各家公司都与硅料厂商签订一系列“不平等”条约,最著名的是尚德与MEMC的合约,甚至给MEMC一部分尚德股权。但这些厂商其中不包括中电光伏。中电在当年受硅料制约严重,大举收购国内散货。这一年,施正荣对媒体称光伏业面临过剩的危险,建议投资者应该谨慎。这时薄膜与晶硅孰优孰劣的话题愈演愈烈,新奥集团购以超过15亿元的价格购买应用材料的薄膜设备。同时新光硅业于年初投产,当年收回大部分投资。当年,疯狂扩产的LDK董事长彭小峰以400亿元位居胡润中国能源富豪榜首位。

2008年,新近企业猛增,多晶硅价格一度涨至500美元/公斤,似乎薄膜将要成为救世主。年初,协鑫集团旗下的徐州中能投产,但初期质量不够稳定,被客户称为“买彩票”。而嗅到危险的天合光能扔下了几千万的初始投资,壮士断腕,从多晶硅项目中抽身而退。6月,中电光伏终于与瓦克签订多晶硅长单。2008年9月天合赞助了在常州举办的太阳能光伏大会,行业乐观情绪达到顶点。但一个月后,金融危机蔓延欧洲,行业陷入窘境。与此同时,多晶硅项目纷纷投产,价格一路下滑,除了最早的新光硅业在2007年赚了一年钱之外,其余盈利前景均不看好。行业弥漫着的绝望情绪,远比现在更甚。同年年底,国内艾索等一批生产中小型逆变器的企业开始筹备,市场迎接他们的将是一个大大的惊喜。年底,尚德宣布产能达1GW,成为中国首个GW级光伏企业。英利则在与天威闹“分手”,天威负气远走四川。而遇到库存门的彭小峰身价缩水150亿。

2009年3月,野蛮生长的光伏行业受到国家领导的关注,前国家主席胡锦涛、前国家总理温家宝等国家领导人参观后,各相关部委都希望将光伏行业握在手中。仓促出台的金太阳项目便是其中一个表现。同时,3月23日国内敦煌10MW特许权招标项目在低迷的市场环境下引发了众多企业关注。英利与国投电力爆出的0.69元/瓦让人大跌眼镜。英利遭到业内抨击,施正荣还在当年SNEC大会当着上千与会者的面称“谁能赚钱我给他1000万美元。”这也是笔者认为他不够成熟的表现。同年多晶硅价格剧烈下滑,使得光伏成本下降速度远超德国等主要光伏市场削减补贴的力度。6月,晶科抄底太阳谷。7月21日财政部、科技部和能源局联合印发《光宇实施金太阳示范工程的通知》,拯救光伏企业于水火的同时,也由于政策不合理,滋生了大量的骗补贴和垃圾工程。2009年第四季度,光伏剧烈反弹,各家坚持下来的组件厂商盆满钵满。而仍然以光伏奔跑的LDK已经暴露出财务和管理方面的隐患。

2010年2月,英利宣布赞助世界杯,成为赞助该赛事的首家中国企业。同年德国慕尼黑Intersolar盛况空前,组件厂商笑得开心,但展会的主角却不是他们:迅速膨胀的市场让逆变器首次断货,SMA、KACO等逆变器展台挤满人群,而艾索等新生中国逆变器厂商也第一次有机会被欧洲客户试着接受。英利的垂直一体模式让其获得超高毛利,奠定了江湖地位,而瞿晓铧的阿特斯却因为只做组件被人诟病。这时业内对于2011年普遍预期过剩,但却都在以更疯狂的速度扩产,典型的“囚徒困境”。

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