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坐稳多晶硅、太阳能电池龙头位置,以及加速下游渔光互补电站开发,通威的开疆拓土并未停止,并且率先走出了产业链一体化的“通威模式”。2019~2021年,通威先后与隆基、天合、晶科达成深度“联姻”,参股投建拉棒、切片、电池片项目。
2022年,通威组件布局更是“一石激起千层浪”,先后拿下华润电力、国家电投、大唐等央国企订单,搅局组件市场。据通威相关人士透露,2023年通威组件产业将由去年的14GW狂飙至80GW,冲击超一线的决心十足,至此,贯穿光伏全产业链的通威帝国也呼之欲出。
2、隆基
人送“光伏茅”、国内市值最大的光伏专业厂商,隆基绿能的影响更加深入人心。从2012~2021年,十年隆基营收增长4638%,净利润增长16620%。
根据财报披露,2006年,在深入研判光伏行业各类技术路线后,隆基选择了单晶路线作为技术发展方向。至此,单晶成为隆基的重要的“标签”,也促成了隆基帝国的崛起。
尽管隆基早已将全球最大单晶硅片供应商的桂冠紧握手中,但不得不直面的现实则是,直至2014年国内单晶市场占比仅5%。为进一步助推单晶崛起,隆基一面不断攻克单晶成本难题,另一面则通过并购将产业链延伸至下游电池组件,直面终端推广单晶优势。
接下来的故事尽人皆知,以第一性原理为基,单晶迭代加速。与此同时,同步扩张还有隆基的单晶产能和产品出货量。截止2021年底,隆基单晶硅片产能达105GW,较2014年增长 340%。而组件业务,2018年组件出货量跻身全球前五,2020年摘得首席王冠,成为硅片、组件“双冠王”。深耕疯狂内卷及技术迭代迅速的光伏制造环节,隆基硅片“护城河”高矗,新一代电池技术独树一帜,后续故事仍然值得期待。
3、中环
与隆基共列硅片“双雄”,中环的故事同样跌宕起伏。特别是2020年,混改完结,TCL集团入主,中环由国企变身民企,至此开启中环“加速度”。2021年中环营收、净利润双双创新高,营收同比增长116%实现411.05亿元,净利润同比增长270%。
坐拥210超大尺寸硅片技术,中环不断高筑技术壁垒。据中环披露,其技术创新与工业4.0制造方式转型,实现“333”成本领先目标:单公斤硅料成本领先3元以上,单公斤开炉成本领先3元以上,圆棒单位公斤出片数领先3片以上。
预计到2022年底,中环单晶产能将超过140GW。与此同时,中环迈向一体化,向上拟于内蒙古呼和浩特投建12万吨高纯多晶硅项目;向下通过子公司环晟光伏驰骋组件市场。
4、晶科
“李氏三兄弟”(李仙寿、李仙华、李仙德)的故事在光伏行业可谓久负盛名。由李仙德掌舵的晶科能源更是从2016~2019年连续四年称霸组件行业,稳居组件出货量首位。2022年1月26日,晶科能源成功登录科创板,开启国内资本市场新征程,开市约40分钟总市值便冲破千亿,“王者归来”的市场欢呼此起彼伏。
事实上,势回巅峰的晶科准备了充足的雄心和底气,从2021年底便率先跳上N型赛道,推出TOPCon组件,提前抢夺技术迭代红利。据晶科2022年中报透露,2022 年上半年,公司已投产 16GW N 型 TOPCon 电池产线,预期至 2022 年末,公司投产和在建的 N 型 TOPCon 电池产能共计将超过 30GW。
从战果来看,2022年上半年,晶科重回组件出货量首位。与此同时,在激烈的竞标赛中,晶科同样收获颇丰。伴随激战正酣的N型技术迭代,晶科的攀顶征程值得期待。5、天合天合光能同为昔日组件“霸主”,2014和2015年连续两年稳居光伏组件出货量榜单首位。2020年6月10日,天合回归A股,成功登录科创板。当下天合定位于:全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商,业务覆盖光伏产品、光伏系统及智慧能源。其中光伏产品以光伏组件为主,天合高举210超大尺寸组件大旗,预计到2022年底电池片、组件产能将达50GW、65GW,210/210R产能占比超过90%。与此同时,天合积极迈向N型,一手快速扩充N型产能,2022年底宿迁8GW 210+N型i-TOPCon电池已成功下线;另一手则加速上游生态建设,建立N型自主产业链,于青海投建年产30万吨工业硅、15万吨高纯多晶硅、35GW单晶硅、10GW切片、10GW电池、10GW组件以及15GW组件辅材生产线,一期计划于2023年底前完成,二期计划于2025年底前完成。此外,在分布式光伏、跟踪支架、电站开发运维、储能解放方案等多领域,天合正多方发力。
6、晶澳
光伏行业的稳健派代表当属晶澳科技,PVInfoLink统计数据,晶澳2017-2021年组件出货量连续5年稳居全球前三名。稳健背后则是晶澳声名远播的经营和布局,沉稳但不失速度。2019年,从美退市仅一年后,晶澳火速回“A”。与此同时,在核心技术方面,晶澳领跑PERC、双面PERC产品革新后,N型赛道同样积极抢跑,于2022年上半年发布N型组件新品;产能方面更是行业垂直一体化典范,2022年底规划组件产能超50GW,硅片和电池产能继续保持组件产能的80%左右。2022年起,晶澳开始全面加强落实“一体两翼”战略,做强做大光伏智能制造业务,做精做强光伏辅材和设备产业,积极优化光伏发电下游应用场景解决方案,丰富光伏业务的同时,进一步夯实企业实力。
7、阳光电源
光伏组件之外,光伏系统的另一大核心设备即光伏逆变器,俗称“光伏大脑”。而国内光伏逆变器的“开山派”企业之一,阳光电源榜上有名。2012~2021年十年间,阳光电源营收增长2129%,净利润增长2068%。
早在1998年,阳光电源自主研发的光伏逆变器首次应用于南疆铁路,1999年开发国内首台用于电力系统的正弦波逆变器,2003年国内首台具有自主知识产权光伏逆变器并网发电。截至2022年6月30日,阳光电源在全球市场已累计实现逆变设备装机超269GW。
逆变器业务外,阳光电源于2013年介入光伏电站系统集成业务,2014年成立阳光新能源专门从事光伏电站开发、投资、建设和 运营管理等。此外,阳光电源的产业版图还广泛拓展至风电、储能、新能源汽车、水面光伏、充电设备、氢能等,“多面阳光”驰骋新能源行业。8、华为华为的影响力毋庸置疑,华为的颠覆能力,同样观之震撼。2013年,在集中式逆变器垄断光伏市场的格局下,华为独树一帜开始携组串式逆变器大举进攻光伏行业,其不仅凭借一己之力将组串式逆变器送入地面电站,且彻底改写逆变器市场格局。根据第三方数据统计,入局短短3年后,华为登顶全球逆变器出货量榜单首位;2017年,组串式逆变器市场占比首次超越集中式,而截至2021年底,组串式逆变器市场占比已达70%。与此同时,华为所倡导的数字化、智能化更是引领了逆变器市场的概念革新,AI检测、云平台、无人运维等已然成为行业标配。从光伏到储能,华为的颠覆模式持续渗入,它的逐一动作备受关注。
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这周一,本号还谨慎提示资本可以抢跑。结果,周二开始,资本市场集体抢跑,一把拉满,就像去年A股国庆行情一样,这也再次说明了咱们资本市场的有效性和功利性。一根阳线,改变信仰。光伏板块重燃激情,也再次印证了巴菲特的格言,在最悲观的时候,可以更乐观一些。关于这一轮光伏热潮,风起于何处,又
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