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二、供给侧提效降本继续推进
2.1 组件价格已显著下降,后续可能仍有一定空间
组件价格已经显著下降,经济性继续提升。2018年531新政之后,单晶PERC组件价格从2.66元/瓦下降到2018年底的2.25元/瓦,降幅15%。
2019年上半年组件价格还比较平稳,Q3电池价格大跌,带动组件价格阴跌至目前的1.77元/瓦,全年跌幅21%,跌幅比2018年531之后还大,光伏在全球各个地区的经济性进一步提升。
单晶硅片产业可能在2020年让渡部分利润。单晶渗透率近几年持续提升,在PERC加快普及的过程中,单晶硅片需求快速增长,供应持续偏紧,单晶硅片厂商开启新一轮扩产,在建产能将在明年二季度开始大量投放。
隆基股份扩产坚决,其三年65GW的目标预计在明年下半年就能提前实现。中环股份内蒙五期预计明年2季度开始出货,全年规划新增M12产量16GW。晶科乐山一期5GW已于近期达产,二期5GW最近投产。上机数控和京运通各5GW产能目前只是少量出货,明年也有望贡献一定增量。2019年底单晶硅片产能将达到123GW,如果目前扩产的大厂商扩产计划如期完成,2020年底单晶硅片产能将达到170GW以上,业内约30GW的老旧产能成本普遍不具备竞争力,大概率会逐步退出,市场份额会进一步向行业龙头集中。
当前隆基硅片毛利率30%+,即使明年价格出现15%的以上下降,通过低成本新产能的拉动,其硅片毛利率依旧可以维持在25%左右的水平。当前隆基M2硅片报价3.07元/片,对应电池环节硅片成本0.5元/瓦。极端假设,如果到明年底价格调整到2.5元/片,硅片价格下跌带来的电池环节硅片成本降幅可以达到0.09元/瓦,全年取均值2.78元/片计算,电池硅片成本可以下降接近0.05元/瓦。
综合下来,效率提升可以降本5分/瓦,硅片降价可以降本5分/瓦,大硅片导入带来一部分贡献,合计15-18分/瓦以上,按照8-10分/瓦电站系统投资对应1分/千瓦时的LCOE计算,明年LCOE可以降低约2.x分/千瓦时。补贴强度方面,2019年加权平均6.5分/千瓦时,2020年预计4分/千瓦时,降低2.5分/千瓦时,扣除13%增值税后,降低2.2分/千瓦时,成本下降高于补贴下降。
综上,明年硅片让利、大硅片导入、效率提升等因素还将进一步推动组件价格下降,经济性不断扩大。
2.2 PERC平均效率仍有望继续提升
2019年单晶PERC效率普遍已经在22%,龙头企业产线上的效率已经可以达到22.4%,随着MBB等新技术的普及,2020年PERC电池的平均效率将提高到22.5%,60版型组件的平均功率将从目前的315W增加到325W,降低组件环节BOM成本2分/瓦,降低电站环节面积相关BOS成本3分/瓦,合计5分/瓦。
2.3 大硅片产业化已经开始
电池和组件设备产能是按照通量计算的,一般一条线产能250MW,对应6000片/小时的节拍。硅片由M2过渡到M6或者M12之后,通量不变,单线有效产能提升,但折旧、财务费用、人工等跟硅片面积无关的成本并未发生变化,这将带来电池和组件环节非硅成本的下降。目前隆基已经开始出货M6规格的组件,通威成都四期和爱旭天津一期M6电池厂也已投产,根据企业反馈,M6可以降低电池环节非硅成本约2分/瓦,降低组件环节BOM成本2-3分/瓦,降低电站环节BOS成本4-8分/瓦,合计8-13分/瓦。M12目前尚未有出货,如果能顺利导入,降本效果将更加显著。
大硅片可以有效降低系统成本,这在半导体和光伏产业都已得到验证,但由于导入M6需要对现有设备进行一定程度的改造,除了隆基、阿特斯外,目前还没有太多企业愿意改造升级现有产线。目前PERC电池本身盈利能力较弱,二三线电池厂普遍没有盈利,因此多处于观望状态。但今年下半年以来新建产能几乎都兼容M6尺寸,近期开工的产线都在考虑兼容M12硅片,大硅片的市场份额将逐步增加。如果未来HIT为代表的新技术突破,新产线带动下大硅片切换将更加顺畅。
2.4以HIT为代表的新技术在酝酿突破
P型电池少子寿命只有数十微秒,其量产效率极限或在23%,明年PERC行业平均效率就将达到22.5%,个别龙头企业可能就会达到23%的水平,再往上提升效率或不具备经济性。因此越来越多的企业将目光投向N型电池,包括HIT、TOPCon、PERT、POLO等技术路线。其中以HIT和TOPCon为主,通威、日升、钧石、山煤、爱康、REC等企业选择了HIT方向,中来、林洋、天合等企业选择了TOPCon方向。隆基、爱旭等企业则在研发层面对多种技术路线保持跟踪,尚未有建立中试线的计划。
以捷佳伟创、迈为、金辰为代表的国内设备厂商在积极研发相关设备并取得一定进展,清洗制绒、PVD/RPD、丝网印刷都已突破,PECVD仍需进步,单位资本开支有望大幅下降。银浆、靶材国产化也有突破,降本路径逐渐清晰。效率上,目前TOPCon量产效率可以做到22.5%,研发效率可以达到24.5%;HIT量产效率可以做到23.5%,研发效率可以做到25%以上,如果叠加IBC,效率可以达到26.7%。
三、结论与投资建议
1、2020年全球光伏装机增速有望回到20%以上。
🔶2020年国内可以看到的项目就有50GW左右,即使考虑80%的完工率,也有40GW装机,较今年有40-50%增长。
🔶海外需求逐渐打开,今年组件价格降幅21%,明年预计10%,光伏在越来越多的地区具备经济性,明年海外预计有100GW以上的需求。特别是欧洲、美国市场,可能有较高景气度。
2、供给侧,效率提升、硅片降价、大硅片导入可以降低约2.x分/瓦的LCOE,国内可以有效对冲补贴下滑,海外可以进一步开拓市场。
3、HIT/TOPCon为代表的新技术正在酝酿突破。当前PERC+微创新仍将推动光伏装机增长,若HIT/TOPCon等新技术能有实质性突破,光伏装机规模有望跃升到200-300GW体量。
投资建议
继续推荐:通威股份、隆基股份;
推荐与关注:东方日升、福斯特、ST新梅、中环股份、山煤国际(煤炭联合)、捷佳伟创(机械联合)等。
风险提示
1)政策风险:目前政策尚处于征求意见阶段,存在不确定性
2)行业风险:过度竞争导致低盈利
3)经营风险:电池提效降本和技术进步可能低于预期。
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