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3.2 HJT电池降本路径明确
组件溢价构建HJT电池非硅成本空间：结合电池片、组件环节其他成本、毛利空间等因素，我们综合判断HJT电池非硅成本的临界范围约在0.4-0.5元/W；如果HJT电池非硅成本达到临界范围，HJT电池相对于目前主流单晶PERC电池的性价比优势有望显现，从而有望实现对于单晶PERC的替代。根据前期报告，我们预计目前异质结电池非硅成本水平大致位于0.6-0.7元/W区间，相对于0.4-0.5元/W的目标仍有一定幅度的差距。就非硅成本的组成而言，异质结电池在低温银浆、设备折旧、靶材耗用等方面均有较大的降本潜力。
银浆：随着MBB多主栅工艺的逐步应用，目前应用9BB的HJT电池银浆耗量预计可下降30%，对应可节省非硅成本0.05-0.06元/W。后续如SmartWire等新型连接技术国产化取得突破，则银耗有望进一步降低25%至150mg/片以下。此外，HJT电池低温银浆本身的国产化也有望降低银浆价格约15%-20%。
设备：目前进口设备整线投资水平约8亿元/GW，全部国产化后的初步预期水平为5亿元/GW以下，预计可降低折旧成本约0.05元/W以上。
靶材：以PVD工艺为例，ITO靶材的耗用有望降低约20-30mg/片，结合ITO价格下降，预计可降低成本约0.01-0.02元/W。
电池提效放大成本空间：此外，根据我们的测算，HJT电池转换效率每提升1%，在不同应用场景下可增加组件溢价空间0.05-0.15元/W不等，即可放大HJT电池的成本空间。考虑HJT电池研发力量持续增加，且研发成果正不断涌现，我们认为在不提升整体成本的基础上，25%的量产效率大概率可以预见。
薄片化有望降低硅成本：在硅成本方面，由于基底N型硅片具备更高的减薄潜力，且HJT的电池结构对薄硅片的兼容能力较强，硅片本身的薄片化则有望为HJT电池提供进一步的降本空间。根据CPIA光伏发展路线图，目前用于异质结电池的硅片厚度约为150μm。目前部分国产HJT电池片厂商已开始将140μm厚度的硅片投入量产。我们预计随着异质结电池技术的应用，硅片厚度降速有望进一步加快。
3.3 近期产业化佳音频传
REC新加坡HJT产能实现量产，且有望进一步扩张：REC太阳能现有位于新加坡的600MW异质结电池产能于2019年9月投入量产，生产的Alpha系列组件可在60片版型上实现380W输出功率，组件效率21.7%，对应电池转换效率约24%。此前REC已与梅耶博格签署协议，拟将新加坡异质结电池产能进一步扩大至数GW级别。
72版型Alpha组件即将下线，计划扩建2GW组件产能：根据PV Magazine等行业媒体报道，Alpha组件已应用于意大利、德国、美国、新西兰、荷兰、日本等多个国家的光伏市场，REC太阳能将于2020年5月开始生产Alpha系列72版型异质结光伏组件，可实现输出功率450W。同时，REC计划在法国投建2GW异质结组件制造产能。
Hevel开始测试基于M6硅片的HJT电池：近期，俄罗斯厂商Hevel在M2+尺寸HJT电池片实现23.8%的量产转换效率，单片功率达到5.88W。同时Hevel已开始测试基于M6尺寸硅片的HJT电池片，在应用多主栅技术的基础上，预期单片功率有望至少达到6.71W。截至2020年3月，Hevel共有HJT电池和组件产能340MW。
首发半片9BB异质结组件，东方日升组件效率接近22%：2019年12月，东方日升推出440W异质结半片9BB组件，组件转换效率达到20.8%-21.9%。2020年1月，东方日升成功中标吉林白城光伏（100MW）领跑者奖励1号项目，将为项目提供约25MW异质结组件，实现了异质结电池组件在国内首次成规模投入实际应用。
通威股份研发最高效率超过24.6%：电池片龙头通威股份近年来保持着对电池片前沿技术的紧密跟踪，其中HJT电池研发产线于2018 年底启动，2019 年6 月正式运行。根据通威股份2019年年报，经过持续研发改进，截至2020年4月，通威股份HJT电池最高转换效率已经突破24.6%。
3.4 国产设备降本加速产业化，设备市场空间或超过600亿元
电池片价格或伴随产业化规模的提升而快速下降：光伏电池片环节在新技术或工艺进步可量产后，一般会进入新产能快速扩张的周期，在新技术路线产能快速释放的过程中，供需格局在边际上通常处于恶化状态，产业化初期的溢价难以长久支撑，新产品价格一般随产能规模的提升而快速下降。
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