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隔膜壁垒最高,第一名集中度大幅提升,看好海外供应上升企业。隔膜企业CR5市占率维持不变,仍在59%水平,但是龙头第一名份额大幅提升,恩捷从24%提升到32%,算上收购的捷力,合计从29%提升到38%。从电池企业角度看,对头部材料企业市占率过大会有一定担忧,预计2020年国内隔膜份额第二名、第三名会有一定提升。海外动力电池的隔膜供应仍然是外资隔膜企业为主,国内恩捷已经批量供货和外资企业形成对抗,国内星源蓄势待发。未来海外电池供应链是国内隔膜企业竞相追逐的领域,价格和盈利水平相对更高。
负极材料集中度提升,持续关注头部企业。负极企业CR5市占率从2018年76%提升到2019年Q1-Q3的80%,但是第一名贝特瑞市占率并没有更加集中,第二名杉杉、第三名紫宸、第四名凯金均有1个多点的份额提升。随着负极企业自身石墨化的推进、原材料针状焦降价,2020年负极仍有降本空间,未来主要关注下游需求对价格的支撑。海外客户占比高的企业抗降价能力相对更强。
电解液集中度小幅提升。电解液CR5从2018年71%提升到2019年Q1-Q3的73%。在中游材料中,电解液环节壁垒相对较低,更多需要把握盈利水平的波动。龙头天赐材料电解液产能2019年超过5万吨,在建10万吨,满产后合计产能将达15万吨。另一龙头新宙邦2019年年底锂电电解液总产能将达6.5万吨/年。
技术:电池持续升级,材料紧密跟进
大电芯、大模组是发展方向。过去电动车多数由燃油车改造而来,锂电池电芯与模组在形状上要配合其设计,而随着新能源汽车持续发展,车企已经开始针对电动车开发专属平台,以便于动力电池的规则排布,及空间的有效利用,同时也有助于电池包的安全防护。随着电动车平台开发推进,目前动力电池也在往大模组、大电芯方向发展,其优势在于节省配件,增加体积能量密度,降低结构件、壳体、热管理系统摊销成本。大电芯、大模组对动力电池的材料、生产工艺等方面也提出了更高的要求,整车厂、电池厂的同步开发能力重要性也逐步提升。
电芯组装叠片是趋势。目前电芯组装环节有卷绕和叠片两种工艺,除圆柱电芯完美兼容卷绕方案外,软包电芯绝大多数已切换为叠片工艺,而在目前占主流的方形铝壳电芯上仍主要采用卷绕方案。长期来看,在方形铝壳封装路线下叠片也有望逐步取代卷绕获取更高的市场份额,主要由于叠片方案在安全性能和能量密度上的天然优势。具体表现在:1)叠片内阻低,内部放热小,电池循环寿命衰减慢;2)叠片内部温度分布更均匀,内部反应更均一;3)叠片应力分布更均匀,极片间不容易出现空隙、褶皱从而降低副反应导致的析锂、微短路等现象发生概率;4)棱边处与封装铝壳不存在空隙,不会造成空间浪费,从而能量密度较卷绕更高。该方向有望产生新的上市公司。
NCM622和NCM811是接下来主题。提升电芯能量密度,关键在于提升正负极材料比容量,其中正极材料向高镍三元发展,负极材料向硅碳复合材料发展。目前高镍三元材料包括NCM622、NCM 811和NCA,国内电池企业很快将进入NCM622、NCM811时代,海外松下主打NCA路线。我们判断未来2-3年,NCM622和NCM811共存,随着NCM811电池问题的解决,渗透率将逐步提升;国内在NCM811电池、NCM811正极量产上领先。
负极硅碳仍是趋势。目前商业化传统石墨负极材料比容量已经逼近理论极限(372mAh/g),通过提升容量的方式增加电池能量密度空间不大。和石墨嵌锂形成C6Li形成鲜明对比的是,硅嵌锂形成富锂化合物SiLi4.4,硅单质理论比容量可达4200mAh/g,掺杂硅基材料的硅碳复合材料有望成为下一代负极材料,提高电池能量密度。目前商业化的硅碳负极采用的硅基材料有纳米硅和氧化亚硅两种,视硅基材料占比不同,复合材料比容量在400~650 mAh/g区间,更高比容量硅碳复合材料也在不断取得进展。硅基负极材料也存在着较为明显的缺点,一是硅颗粒在脱嵌锂时体积变化过大,导致结构坍塌、颗粒粉化、脱落,最终导致电极活性物质与集流体脱离;二是硅颗粒形变导致表面固体电解质层(SEI)不断断裂、生长,造成对来自正极的锂源的不可逆消耗。采用各种方式延长硅碳负极的循环寿命是当前业界的工作重点。目前各家负极企业均有布局,有望成为2020年发力点。
隔膜发展多元化。为适应动力锂电池提升能量密度趋势,发展厚度更薄、韧性更高的隔膜是业界工作重点。目前动力电池领域干法隔膜基膜厚度已经发展到12~14微米,湿法隔膜采用9~16微米基膜搭配涂覆产品;消费领域电池对体积能量密度要求更高,湿法隔膜基膜厚度已经降低到5~9微米。为提高锂电池安全性,低闭孔温度隔膜可以实现在130~140度较低温度区间阻断正负极之间连接通道,改善热失控防护性能。为提高锂电池倍率性能,需要发展高孔隙率隔膜。为适应叠片工艺提升叠片速度方向,需要发展粘性更高油性涂覆隔膜。
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根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2024年4月17日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB47/KG,单晶致密料人民币最新价格掉落至RMB49/KG,两者延续下行趋势,减少了4.08%和4.26%。N型料人民币报价大幅减少8.77%,最新价格为RMB52/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价
4月17日,甘肃省陇南市礼县光伏组件智能智造工厂项目开工仪式在城关镇石碑村举行。该项目是招商引资项目,由陕西诺诚澳华光伏科技有限公司投资,总投资12.6亿元,建设内容主要包括生产厂房、生产线、办公及员工生活区等,建成达产后,可年产5000兆瓦光伏组件,年销售收入达18亿元,年综合税收2500万元
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4月9日,旗滨集团发布2024年第一季度业绩预告,公司预计一季度实现归母净利润为4.2亿元到4.6亿元,比上年同期增加3.07亿元到3.47亿元,同比增长272.85%到308.36%;预计一季度扣非净利润为3.9亿元到4.3亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加3.25亿元到3.65亿元,同比增长503.16%到565.02%。对
3月29日,安彩高科发布年度报告称,2023年公司实现营收51.96亿元,同比增长25.38%;归属于上市公司股东的净利润亏损约1928.7万元,同比减少124.9%。2023年,安彩高科光伏玻璃业务全年实现产量2亿㎡,同比增长107.33%;实现营收37.71亿元,同比增长87.60%。然而,2023年因光伏产业链各环节产能快速上涨
3月26日,福莱特发布2023年年度报告。报告显示,受益于新增产能释放和光伏行业蓬勃发展的影响,营业收入再创新高。2023年福莱特营业收入达到2152370.85万元,比上年同期增长39.21%。同时,由于部分原材料成本压力得到缓解及市场供应逐步平衡,归属于母公司股东的淨利润有所提升。归属于母公司股东的净
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日前,工信部公布1-2月光伏压延玻璃行业运行情况。产量方面,1-2月,光伏压延玻璃累计产量450.9万吨,同比增长27.4%,其中2月产量222.7万吨,同比增长32%。价格方面,1-2月,2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为17.2元/平方米、25.5元/平方米,同比分别下降9.3%、0.2%。2月,2毫米光伏压延玻璃平均价
3月12日,格兰索年产1亿平米光伏玻璃项目,在内蒙古包头市固阳县包头金山经济开发区开工建设开工。该项目该项目总投资约30亿元,总占地面积570亩,主要建设窑炉、袋装库、原料车间及配套附属设施等工程,预计10月中旬完成土建工程并开始安装设备,计划年内竣工点火投产。建成后年可实现工业产值约28亿
3月19日,彩虹新能源发布公告称,高锋安获委任为公司副总经理,自2024年3月19日起生效。
3月11日,市委副书记、市长刘星主持召开会议专题研究光伏玻璃项目推进建设相关事宜。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神,认真落实全国及省、市两会部署要求,深入实施“156”战略举措,以时不我待的紧迫感和只争朝夕的责任感,提高站位、靠前服务,强化保障、合力攻
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11月1日上午,新瑞光电10GW高效电池、鹏飞新能源20GW硅片、美霖新材料50GW金刚线项目集中投产暨新霖飞集团总部大楼正式启用仪式隆重举行。新霖飞集团起源于2008年,至今已深耕光伏新能源领域十多年,在江苏省扬州市、高邮市、宿迁、江阴等地建成9个生产基地,投资新瑞光电、中环半导体、新霖飞(扬州)
在光伏行业对新一代矩形硅片的中版型组件尺寸(2382x1134mm)进行统一之后,为了进一步解决因矩形硅片尺寸差异导致的产业链硅片供应困难,材料成本增加等困扰,推进矩形硅片尺寸的标准化至关重要。阿特斯、东方日升、隆基、通威、一道、正泰新能6家光伏企业代表经过全面充分地沟通评估,对72版型采用的矩
近日,长信光伏23GW电池片生产基地项目及20GW光伏硅片生产基地项目施工单位已进场,项目实现“当季签约、当季开工”,预计半年内投产,再次刷新肥西大项目建设速度.长信光伏项目总占地约850亩,总投资160亿元,其中电池片项目总投资120亿元,计划各分两期实施:电池片一期项目总投资60亿元,计划建设厂
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2月7日,天准科技发布关于自愿披露公司新产品取得批量订单的公告,公告显示,天准科技于2022年12月份正式发布第六代光伏硅片分选机设备,并于近日获得客户的批量订单,订单总额合计8110万元(含税)。天准科技表示,公司第六代光伏硅片分选机设备实现了12000PCS/H的超高速产能,相比上一代设备的8000PCS/
2022年12月30日,中国商务部官网发布了《中国禁止出口限制出口技术目录(征求公众意见版)》,向社会公开征求意见。文件指出,主要涉及互联网/信息、光伏/新能源、自动驾驶、生物医药等,这也与我国近年来在相关技术领域的迅猛发展相符。主要关注光伏硅片制备技术、激光雷达系统、用于人的细胞克隆和基
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