国家推进平价上网决心坚定 电规总院解析2018中国能源发展情况

天然气需求增长创历史新高

2018 年，在全国经济平稳发展、结构调整与转型升级持续推进的作用下，全年天然气消费超预期增长，消费量达到 2808 亿立方米。同比增长 17.7%。年增 422 亿立方米，创下增速世界纪录。

工业燃料和城市燃气拉动天然气消费增长。

城市燃气：受用气人口增长、京津冀及周边城市设立禁煤区、LNG 重卡爆发式增长等因素影响，城市燃气消费 1150 亿立方米，同比增长 24.3%。

工业燃料：受企业煤改气、淘汰燃煤小锅炉等影响，工业燃料消费 910 亿立方米，同比增长 21.3%。

发电：天然气发电量同比增长 10.3%，同时天然气分布式能源项目快速发展，发电用气 470 亿立方米，同比增长 14.1%。

化 工：化 工 产 品 产 量 增 长， 化 工 用 气275 亿 立 方 米， 扭 转 下 降 趋 势， 同 比 增 长1.9%。

电力消费增速持续回暖

2018 年，全社会用电量约 6.8 万亿千瓦时，同比增长 8.5%，较 2017 年提高 1.9个百分点，创近年来新高。其中，第二产业用电量增速为 7.2%，第三产业用电量增 速 为 12.7%， 居 民 生 活 用 电 量 增 速 为10.4%。

2018 年，受第二产业用电稳步增长，第三产业与居民用电保持高速增长的影响，全国全社会用电量实现中高速增长。在国际复杂环境和国内经济下行压力下，全社会用电量逐季度下滑，一至四季度，全 社 会 用 电 量 同 比 增 速 分 别 为 9.8%、9.0%、8.0% 和 7.3%。

第三产业与居民生活用电高速增长是全社会用电量持续快速增长的重要动力。钢铁、建材行业用电增速回暖，带动高载能行业用电量增速稳步提升，对全社会用电增长贡献率进一步加大。2018 年，钢铁行业用电量同比增长 9.9%，高载能行业用电同比增长 6.1%。第二产业用电对全社会用电增长贡献率达到 59%。第三产业用电对全社会用电增长的贡献率约 23%。居民生活用电对全社会用电增长贡献率为17%。

能源价格

煤炭价格在相对高位波动

2018 年，动力煤年度长协合同价格（5500 大卡下水煤）在 550-570 元 / 吨区间波动，全年均价 558.5 元 / 吨，比上年下降 9.5 元 / 吨；环渤海动力煤价格指数（5500 大卡），年内最高578 元 / 吨，最低 567 元 / 吨，全年均价 571 元 / 吨，比上年降低 14 元 / 吨。

具体来看，2018 年年初到 2 月上旬， 环渤海 5500 大卡的动力煤价格在 577 元 / 吨左右的高位波动。2 月到 4 月初，受北方供暖期结束且夏季保供高峰期暂未来临等综合因素影响，煤炭价格持续下降至 570 元 / 吨左右。从 4 月开始，煤炭价格进入小幅波动阶段，涨跌幅度都比较小，持续时间相对较短。

国际油价大起大落

美国对国际油市影响力增强。2018 年，世界石油需求稳步增长，但油价上涨及中美经贸摩擦等对需求有一定负面影响；美国继续引领非欧佩克石油供应大幅提升；伊朗重遭美国制裁，石油出口下降明显；“减产联盟”相机调整产量政策，世界石油市场基本面重归平衡后再度转向过剩。美国通过制裁伊朗、牵制沙特、挑起贸易摩擦等手段给世界经济和国际油价走势带来了严重扰动。沙特、俄罗斯和美国已成为左右国际油价走势的主要供应侧博弈方。

国际油价震荡冲高后深度下挫，年均价高于上年。2018 年，世界石油市场基本面重回平衡后再度转为宽松，国际油价震荡上行后又深度下挫，但年均价大幅提升，并一度创下近四年高点。2018 年，布伦特原油期货年均价为 71.69 美元 / 桶，比上年提高 16.96 美元 / 桶，涨幅达 31%；WTI 原油期货年均价为 64.90 美元 / 桶，比上年提高14.05 美元 / 桶，涨幅达 27.6%。10 月 3 日，布伦特和 WTI 原油期货价格分别创下 86.29 美元/ 桶和 76.41 美元 / 桶的近四年高点；但 12 月 24 日，布伦特和 WTI 期货价格又分别跌至 50.47美元 / 桶和 42.53 美元 / 桶的一年多来最低。

争取原油定价权，中国已在付诸行动。自 2018 年推出首个国际化期货后，成交量屡创新高，但要成为有影响力的国际或地区基准合约仍任重道远。

天然气价格总体上涨

我国 LNG 价格实行市场化定价机制。据思亚能源统计，2018 年我国 LNG 液态分销量约为2500 万吨，占天然气总消费量的 12.3%。我国 LNG 价格在经历了 2017 年底的暴涨之后，由于下游市场需求回落、上游供应增加等因素的影响，2018 年初价格有所下跌，5 月份开始价格又逐渐回升。

2018 年，我国接收站进口 LNG 液态出货平均价格为 4387 元 / 吨，较 2017 年上涨 12%。上涨的原因主要是由于2018 年1－10月国际原油价格上涨明显，与油价挂钩的 LNG 进口价格上涨，全年 LNG 到岸均价为 9.83 美元 / 百万英热单位，同比上涨 42%；同时由于供求紧张，东亚 LNG 现货价格也一路上扬。

2018 年供暖季结束以后，供应给液化厂的管道气价格上涨，促使国内 LNG 液化工厂出货价格走高。LNG 液化工厂出厂加权平均价格为 4245 元 / 吨，较 2017 年上涨 16%。

2018 年电价降成本超过 1600 亿元

2018 年全社会用电量约为 6.81 万亿千瓦时，同比增长 8.5%。电网企业落实降电价政策，发电企业提高市场化交易份额，全年共降低社会用电成本超过 1600 亿元。其中，市场化交易电量约 2.1 万亿千瓦时，同比增长约 31%，占比约为 32%。共降低企业用电成本约 700 亿元。

能源消费预测

2019 年，我国能源消费结构中，非化石能源和天然气仍是拉动能源消费增长的主导力量，占一次能源消费的比重继续提高；煤炭消费量将略有减少，占一次能源消费的比重继续下降；石油占一次能源消费比重保持稳定。

预计2019 年全社会用电量增长 5.8% 左右，增幅比 2018 年有所下降。考虑极端天气等因素影响，用电量增速可上下浮动 1 个百分点。

预计2019 年煤炭需求量 39.5 亿吨，电力行业仍是影响煤炭消费量的主要行业。

2019 年，预计石油消费量约为 6.2 亿吨，同比增长 1.6%，增速较2018 年下降约 1.8 个百分点。

预计2019 年天然气消费增速有所放缓，全年消费量约为 3100 亿立方米，同比增长 10.4%，增速较 2018 年下降约 7.3 个百分点。

能源供应

2018 年，我国能源生产总体稳中有升，达到 37.7 亿吨标准煤，同比增长 5.0%。其中，原煤增速提高，原油降幅收窄，天然气增长较快，发电量平稳增长。

截至 2018 年底，我国电力装机容量约 19.0 亿 千 瓦， 同 比 增 长 6.5%。其 中2018 年 新 增 装 机 1.2 亿 千 瓦， 同 比 下 降12.6%。全年发电量约 7.0 万亿千瓦时，同比增长 8.4%。

原煤产量恢复性增长

2018 年，全年原煤产量 36.8 亿吨，同比增长 4.5%，连续两年出现增长。煤炭供给侧结构性改革深入推进，“十三五”煤炭去产能主要目标基本完成。

煤炭生产重心继续向晋陕蒙新等资源禀赋好、竞争力强的地区集中。2018 年，内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东、河南、安徽等 8 个亿吨级（省区）原煤产量 31.2 亿吨，占全国的 88.1%，同比提高 0.9 个百分点；其中，晋陕蒙新四省（区）原煤产量占全国的 74.3%，同比提高 1.8 个百分点。

石油产量下降趋势趋缓

2018 年，我国石油产量明显递减的势头有所减缓，全年原油产量 1.89 亿吨，比上年下降 1.3%，明显低于 2016-2017 年的减产幅度；鄂尔多斯、塔里木、准噶尔等中西部油田增产。

2016~2017 年，我国原油产量连续两年出现较大幅度下降。2016 年产量比 2015 年下降1487 万吨，降幅 6.9%，2017 年产量下降 818 万吨，降幅 4.1%。2018 年我国原油产量仅比2017 年下降 300 万吨，下降 1.3%，降幅大大收窄。

天然气产量大幅增长

2018 年，我国天然气产量约 1603 亿立方米，同比增长 8.3%，增幅达 6 个百分点，主要原因是环保政策的落实推进，使天然气消费需求持续攀升，带动产量大幅提高。

非常规天然气产量大幅增长，产量约187 亿立方米，同比增长 11.5%。分品种看，页岩气产量继续走高，约为 103 亿立方米，比 2017 年增长 13 亿立方米。煤层气产量 56 亿立方米，比上年增长 13 亿立方米；煤制气产量 28 亿立方米，比上年增长约 6 亿立方米。常规气产量增长 7.7%，产量约为 1416 亿立方米，比 2017 年增长90 亿立方米。

可再生能源健康发展

水电。2018 年，我 国 水 电 发 电 量 12329 亿千瓦时，同比增长 3.2%。水电占一次能源生产比重为 10.1%。全年水电设备利用小时数 3613 小时，比 2017 年增加 16 小时，同比增长 0.4%。

风电。2018 年，我国风电继续保持快速发展势头，全年发电量 3660 亿千瓦时，同比增长 21%，发电量占一次能源生产的比重约为 3.0%。2018 年，全国风电平均利用小时数 2095 小时，同比增加 147 小时。

弃风率下降。2018 年，全国弃风电量从 2017 年的 419 亿千瓦时下降到 277 亿千瓦时，全国弃风率下降至 7%，下降约 5 个百分点，实现弃风电量和弃风率“双降”。新疆、甘肃、内蒙古仍是弃风电量较多的三个地区，但弃风限电情况明显好转，相比 2017 年弃风率分别下降 6%、14%、5%。

太阳能发电设备利用率提高。2018 年，我国太阳能发电 1775 亿千瓦时，同比增长 50.8%，继续保持高速发展。发电量占一次能源生产的比重约为 1.4%。全国太阳能发电设备利用小时数 1212 小时，比 2017 年提高 7 小时。

弃光率下降。2018 年，我国弃光电量 54.9 亿千瓦时， 同比减少 18 亿千瓦时，弃光率 3%，同比下降 2.8 个百分点，实现弃光电量和弃光率“双降”。弃光主要集中在新疆和甘肃，其中，新疆（不含兵团）弃光电量 21.4 亿千瓦时，弃光率 16%，同比下降 6 个百分点；甘肃弃光电量 10.3 亿千瓦时，弃光率10%，同比下降 10 个百分点，两地弃光率连续三年下降。

生物质发电保持稳步增长势头。2018 年，我国生物质发电量 906 亿千瓦时，同比增长 14%。生物质发电量排名前四位的省份是山东、江苏、浙江和广东，分别为 135 亿千瓦时、95 亿千瓦时、92亿千瓦时和 83 亿千瓦时，生物质发电新增装机 305 万千瓦，累计装机达到 1781万千瓦，同比增长 20.7%

核电生产平稳。2018 年，全国核电发电量 2944 亿千瓦时，同比增长 18.6%。核电发电量占一次能源生产的比重为 2.4%。

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