华电新能新股发行结果出炉-北极星太阳能光伏网

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7月10日，华电新能首次上市新股发行结果公告，网上投资者认购数量为21.86亿股、认购金额为69.53亿元，网上投资者弃购数量为823.09万股，网上弃购率为0.375%。经核查确认，共有419家网下投资者管理的4883个有效报价网下申购，申购数量为101312500万股，网下投资者全额认购。

另外根据公告，本次发行初始战略配售发行数量为2484472107股，占本次发行数量的50%（超额配售选择权行使前），约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。

参与华电新能本次战略配售的共有18家投资者，主要分为两类。一类是与华电新能经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，包括中国华电集团产融控股有限公司、蜀道（四川）创新投资发展有限公司、国新发展投资管理有限公司、北京诚通金控投资有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、中船投资发展有限公司、福建省国有资产管理有限公司等14家。另一类是具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业，包括中国人寿保险股份有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司以及国风投创新投资基金股份有限公司等。

根据华电新能上市招股书，拟以每股3.18元的价格发行496894.4214万股，募资总额将达1580124.26万元。其中计划使用募集资金约180亿元，投建风力光伏项目合计1516.55万千瓦，覆盖全国23个省市自治区。

作为中国华电集团下属单位，华电新能的主营业务就是风力发电和光伏发电。截至2024年底，华电新能控股发电项目装机容量为6861.71万千瓦，其中风电3202.45万千瓦，太阳能发电 3659.26万千瓦。报告期末，其新能源装机规模方面市占率超过4%，其中风电装机规模市占率超过6%，太阳能发电装机规模市占率超过4%。目前，华电新能储备的已通过发改委备案的项目装机规模已超过132GW。

报告期内，华电新能营业收入分别为2,467,334.41 万元、2,958,012.90 万元和3,396,775.09万元，其中风力发电营收占比为67.52%、光伏营收占比32.48%。

另外，华电新能也指出，市场化交易导致平均售电单价波动和业绩波动风险。在2022-2024年报告期内，华电新能营市场化交易电量分别为 265.91 亿千瓦时、409.82 亿千瓦时及 543.05亿千瓦时，占上网电量比例分别为 51.60%、61.80%及 62.29%，市场化交易电量占比有所上升。市场化交易占比的提升将对包括新能源发电企业未来的上网电量和平价售电单价产生影响，华电新能表示，以其2022年度的经营状况为基础，假设上网电量及市场化交易结算平均电价不变的情形下，鉴于2022年度市场化电量交易结算电价低于燃煤发电基准电价，若市场化交易上网电量占比上升10%，则公司整体平均售电单价下降0.96%。

从电源侧储能看，各省陆续出台政策支持“风光水火储一体化”多能互补模式，储能配置比例基本都在5％~20％之间，一般要求储能时长为2小时，结合电网侧和用户侧储能，将在消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等发挥多重作用。

华电新能本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将投入风力发电、太阳能发电项目建设。而募投项目将围绕风光大基地、就地消纳负荷中心、新型电力系统协同发展、绿色生态文明协同发展四大领域布局，其中也有储能的应用。具体项目详情如下：

一是风光大基地项目，围绕国家提出的清洁能源基地概念,坚持推进具有竞争力的基地式规模化项目建设，发挥作为大型央企资金实力、技术经验和市场声誉等方面的优势，推动风光大基地项目。

二是就地消纳负荷中心项目，充分发挥负荷中心就地生产就地消纳特色，积极探索光伏与其他产业的融合，布局光伏复合以及整县光伏等就地消纳负荷中心项目。

华电新能将在中东部负荷中心及周边地区开发建设分散式风电和分布式光伏，共包含18个项目、总装机量达3625.5MW，充分发挥负荷中心就地生产就地消纳特色，积极探索光伏与其他产业的融合，布局光伏复合以及整县光伏等“就地消纳负荷中心项目”，项目平均资本金净利润率为11.24%，平均投资回收期（税后）为13年。

三是新型电力系统协同发展项目，积极融入新型电力系统建设，在风光资源较好位置配套储能可以调和新能源间歇性、波动性，华电新能将积极在甘肃、贵州等地布局风光配储“新型电力系统协同发展项目”，项目平均资本金净利润率为11.30%，平均投资回收期（税后）为12.86年。共包含22个项目、装机量合计3052MW。

四是绿色生态文明协同发展项目，通过板上发电和板下经济、治沙改土、矿山治理、资源综合利用等发展模式，实现新能源发电、生态恢复、荒漠治理多位一体模式，将社会效益融入经济效益，积极布局光伏治沙、风电老旧改造、复杂地形山地风电等绿色生态文明协同发展项目。根据计划，华电新能将开展20个项目，总装机量达3238MW。项目平均资本金净利润率为9.86%，平均投资回收期（税后）为12.80年。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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