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主要"看点"遭受质疑
因为奥克股份在2010年上市,其信息已经呈透明化,科隆精化的经营情况也可从中看出明确迹象。而奥克股份这些公开数据对于科隆精化来说,亦不啻为进一步的打击。
根据公开信息,科隆精化2010年和2011年产品综合毛利率水平始终维持在20%以下,如果不能确保今后继续获得10%的所得税优惠,公司利润显然会进一步遭受重击,目前科隆公司并未在公开场合对外宣传获得新一轮的高新技术企业资质的信息。
除此之外,科隆精化在2009年—2011年的报告期占据公司毛利贡献分别为23.70%、24.34%和20.39%的晶硅切割液业务更是遭受光伏产业的整体性困境的严重打击,也让投资者对其盈利能利产生怀疑。
虽然现在科隆精化的晶硅切割液业务遭受质疑,但在科隆精化的招股说明书里,这却是主要"看点"。2009年度至2011年度,公司营业收入的复合增长率达到75.85%,其中2010年公司晶硅切割液的销售量由2009年的4920.83吨上升至17090.50吨,上涨幅度为247.31%。2011年度与2010年度相比,晶硅切割液产品的销售额比2010年增长了7836.39万元,增长幅度为42.67%。
从目前情况看,虽然多家光伏上市公司业绩好于预期,但国内光伏行业产能规模过大,市场吃货能力却没有明显上升,行业洗牌仍在持续,再加上大客户欧债危机和美国"双反"调查等问题仍然没有得到实质解决,其客户经营情况仍然没有摆脱冬天的阴霾。
随着尚德被纽交所摘牌,身陷90亿元负债黑洞,赛维等多家公司仍被负债率居高难下等多重因素笼罩,科隆精化必然难以获得投资者的青睐,其融资规模必然缩水。姜艳原本寄望于上市融资解决自家企业负债高启的问题,现在圈钱的能力已经明显下滑,其公司业务的盈利能力将受到的质疑可能也会更大。
北京的投资者王启11月19日对记者表示,像科隆精化这样的明显处于行业低迷的公司,在其打新股的计划里肯定会将其去掉,他更愿意关注那些行业处于上升阶段的公司,风险控制在A股市场低迷时更为重要。
此外,让王启放弃科隆精化的另一个原因是,公司所处行业不但处于非理想状态,还因为A股市场上已经有相似的公司—奥克股份,而其业绩明显受到行业影响,也为科隆精化的发展前景打下负面伏笔。奥克股份上市时顶着新能源公司光圈每股发行价高达85元,但自从光伏陷入危机后,11月20日,公司收盘价仅为11.35元,一直在低价区徘徊。
来自深圳长期关注的新能源领域投资人士张化勇则称,因为光伏产业前景或许因为经济景气周期影响还有翻盘的可能性,但短期内很难实现。
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本报告导读:光伏制造业回暖,聚羧酸盐减水剂使用量持续上升,分别拉动公司减水剂和聚醚单体销量上行。提高盈利能力是公司未来的主要战略,或致利润超预期。投资要点:首次覆盖给予“谨慎增持”评级。我们预计公司2013、2014、2015年EPS分别为0.28、0.42、0.59元。给予公司2014年EPS30倍PE估值,目标价为12.60元,首次覆盖给予“谨慎增持”评级。光伏制造业回暖拉动切割液需求。全球光伏3季度新增装机容量装机容量创历史新高,solarbuzz预测2014年则有望达到45-55GW,在分布式光伏
3 季报披露:3 季度收入增长51%,净利润今年首次实现正增长1-3 季度营业收入17.68 亿元,增长19.92%;净利润6059 万元,下降29.07%; 3 季度单季度营业收入6.64 亿元,同比增长51%,净利润2625 万元,增长8.12%;点评:减水剂聚醚市场份增长超预期、多晶硅切割液反转高性能混凝土减水剂用聚醚单体的销量继续稳步增长,销量和营业收入同比增长逾40%左右;晶硅切割液产品销量和营业收入同比下降10%左右;2013 年第三季度,公司减水剂聚醚产品的市场占有率持续保持在40%以上,晶硅切割液产品的市场占有率仍占新液市场的70%
(1)国内外光伏产业发展概况从资源、环境和社会发展的需求来看,开发和利用新能源、可再生资源已经是必然趋势。太阳能光伏发电将会在世界能源消费中占据重要的地位,不仅会代替部分常规能源,而且也将逐步成为世界能源供应的主体。从 20 世纪90 年代末开始,欧美、日本等国纷纷实行“阳光计划”,在太阳能发电的价格、税收、发展基金等方面出台多项优惠政策,带动了整个光伏产业的发展。根据EPIA(European Photovoltaic Industry Association,欧洲光伏工业协会)数据,2007 年全球累计太阳能光伏装机容量达到
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