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南洋科技看好公司拓展太阳能背材膜等高端薄膜买入
投资要点:
净利润同比增长40.7%,利润分配方案每10股派发股利2.0元,并每10股转增10股。2010年公司实现销售收入2.5亿元,同比增长17.7%,归属上市公司净利润为5836万,净利润同比增长40.7%。2010年公司进行产品结构调整,同时加强成本控制,使得产品毛利率进一步提升,金属化膜和基膜毛利率分别达43.6%和39.1%,分别提升3.8%和2.1%,预计IPO高端薄膜项目投产后,毛利率有望继续保持高位。同时公司公布利润分配方案,每10股派发股利2.0元,并每10股转增10股。
公司积极推进2500吨超薄型耐高温金属化薄膜项目,预计上半年投产,将显著增厚今年业绩。目前公司正在积极推进IPO高端薄膜项目,预计将在5-6月投产;项目投产后产能将提升50%,解决目前公司高端薄膜产能不足的问题;高端薄膜毛利率高,将显著提升今年业绩。
看好公司太阳能背材膜项目,明年产能释放后业绩将呈爆发式增长。预计2011年国内太阳能电池背材膜需求量约达7万吨,国内产量约1.5万-2万吨,主要厂家为常州裕兴和四川东材,约70%背材需要进口;公司2.5万吨太阳能背材膜项目将于2012年上半年投产,产能释放后业绩将呈现爆发式增长。
战略性布局锂电池隔膜、光学膜等高端薄膜,有望成公司后续业绩增长亮点。
公司正在不断完善产业布局,拓展以膜产业为核心的产品链和相关新能源新材料业务。而目前国内锂电池隔膜、光学膜等高端薄膜主要依赖进口。公司已成立子公司投资1500万平米锂电池隔膜,预计明年投产;光学膜与韩国签订合作投资意向;未来高端薄膜发展空间巨大,有望成后续业绩增长亮点。
维持盈利预测,维持买入评级。我们认为,公司高端电子薄膜技术领先,进军国内市场紧缺的太阳能电池背材膜领域,同时战略性布局锂电池隔膜、光学膜等高端薄膜领域。我们维持公司11-13年营业收入分别为3.2/6.9/10亿元,EPS分别为1.23/2.56/3.76元,3年净利润复合增长率达63%,维持“买入”评级。
东方日升:保持组件领先地位积极拓展电站市场
盈利预测与估值。我们预测公司2011-2013年EPS分别为0.68元、0.91元和1.27元,对应市盈率20倍、15倍和11倍,暂"未评级",将持续关注。我们对公司组件业务的领先地位及电站开发方面积极看好。
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国家能源局:光伏发电产品增值税即征即退50%政策不具执行效力
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