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一名关注光伏行业海外上市公司的分析师对记者分析称,尚德这17.89亿美元的债务缺口超过股东权益的两倍,可看作“资不抵债”。
其实早在2011年一季度,尚德的短期借款就有16.26亿美元、长期借款为2.03亿美元、可转债为5.60亿美元,但由于当时光伏行业整体情况还算不错,加上尚德手握现金及现金等价物高达7.83亿美元,债务缺口和股东权益(19.00亿美元)之比约为0.8,因此债务过高的问题并没有被外界重视。
不过,对尚德是否属于资不抵债,也存在不同的判断口径。一名光伏行业券商分析师表示,根据我国法律,资不抵债是指“债务人的资产负债表(或者审计报告)显示,其全部资产不足以偿付全部负债”。而截至今年一季度,尚德的全部资产为43.78亿美元,全部负债为35.75亿美元。
某跨国公司财务部门负责人也称,从尚德一季报中来看,其流动资产为19.84亿美元、流动债务为31.07亿美元。“尚德的财务情况特别是短期偿债能力很不好,两者的比值小于1。”她说。尚德的短期借款目前为15.74亿美元,同时其最近一期的可转债为5.11亿美元,这一批总计20.8亿美元的债务,估计偿还时间是在明年一季末,因而公司的当务之急是如何应对这笔债务。
赛维的成绩单同样惨不忍睹。截至6月底,该公司净亏损扩大至2.54亿美元,营收同比下降53%。赛维表示,最新业绩中包括与部分资产和土地使用权的出售相关的3050万美元减值开支。
尽管包括中国在内的部分市场的需求在下半年开始得到改善,赛维的晶片出货量有所增加,但竞争的加剧和疲软的需求持续压低价格,还是让赛维将全年营收预期下调到11亿-15亿美元,这甚至低于分析师的平均预期(17.6亿美元)。
管理不善
这两家公司曾经是行业的翘楚,也曾因为市场销售突飞猛进、上市及造富神话等被业界所钦佩。但当行情急转直下之后,管理不善问题显得异常突出。
一位圈内人士向记者介绍,尚德短短的十年时间,收入从1亿元发展到100亿元,体量惊人,但其管理上最突出的问题就是采购及人才。市场好时这些问题不容易突显。
尚德被视作不能很好控制原料采购成本的企业,且屡次出现与上游供应商解约的现象。这或许与其关联企业有关——如亚洲硅业——尚德可能要给予这些关联方一个较高的购买价,并帮助这些兄弟姐妹公司把业绩做漂亮。
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