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上游难度高利润稳定
问:太阳能业产业结构是否因这次景气低潮而有所变化?
答:产业获利结构走向“最上游和最下游最赚钱”的“哑铃型”发展,主因中游矽晶圆、电池端投资规模不大、入行门槛较低,竞争激烈,压缩获利;而最上游多晶矽与最下游的系统投资金额高、技术较难,利润较好。
多晶矽牵涉纯化及长晶等深层技术,加上土地需求大,投资额高达数百亿元,门槛最高,处于整个产业结构获利最佳位置,估计毛利率可达五成。终端系统牵涉各国不同法规及当地地缘性等因素,加上有入行难度,毛利率可望维持在25%。
矽晶圆与电池片厂仍会有激烈竞争,但因市场需求持续扩大,仍可望维持毛利率15%的稳定利润。
有人质疑:“多晶矽制造真的有那么难吗?”若以学制比喻,矽晶圆、电池等入行门槛较低的产品算是“基础教育”,多晶矽则堪称“教授级”。大陆多晶矽厂一度如雨后春笋出现,最高达到59家,最终能真正量产的只有寥寥几家。也因为技术难度很高,我看好这波景气反弹后,高质量多晶矽将再度供不应求。
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