光伏行业：不缺技术创新，独缺战略阳谋-北极星太阳能光伏网

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光伏行业不仅内卷，资本市场更是一片沉寂。

这个需要集体反思。

早在2021年7月，在光伏行业最为亢奋的时候，本公众号《光伏行业会诞生万亿市值公司吗？》曾经分析，光伏行业本身面临很多现实情况，很难支撑超级巨头，更是难以支持万亿市值。

一语成谶。

如今，光伏行业别说万亿市值，千亿市值也仅剩两家，晶硅产业链还一度千亿市值归零，如此巨大且备受关注的产业，确实太寒碜了。

面对光伏行业如今的窘境，很多人都寄希望于技术创新，各种专家大佬在不同场合都总是讲技术创新是突破内卷的似乎唯一之道。

这个观点没啥非共识，老生常谈。

这里更想表达的是，光伏行业不缺少努力，也不缺少技术创新，但更缺少战略，尤其是战略方面的谋略。或者说，战术上都很勤奋，但战略上总是太懈怠。

光伏企业都很努力

要说努力，光伏企业一点不差。

光伏行业一路厮杀过来，技术迭代不止，产能更新不休，高强度竞争，不进则退，简直就是一部勤奋努力的心酸创业史，光伏行业的企业家多数都是白手起家、一路打拼而来。

这个在图书《大国光伏：中国王牌制造业的突围与崛起》中进行了详实的阐述，跌宕起伏，心潮澎湃。

如今，集体深陷内卷的漩涡，不得自拔，更多是在低水平竞争，更多是在低层次努力。

真相似乎有点残酷。

在高度市场化的背景下，仅仅努力是没有用的，结果又不会说谎。

如今回头看，光伏行业的内卷，也更像是集体努力的结果，一起努力和勤奋，最终却导致大家都活得很辛苦。

内卷，更像是努力的另一个副产品。

技术创新，只是战术手段

技术创新，是集体努力的一个耀眼表现。

无论过去，还是现在，技术创新都是光伏行业首屈一指的主流价值观。我们几乎总是看到光伏行业的各种技术交流和路线比拼，吵吵闹闹，乐此不疲。

光伏行业内卷，本质上也是技术迭代的内卷，技术三年一迭代，产能三年一淘汰，资本高速周转，人才高速流动，这也成就了技术迭代在光伏行业发展轴上的重要地位。

但是，我们不能沉迷于技术，技术不是光伏的全部，晶硅产业链也不是光伏的全部，制造端也不是光伏的全部，光伏具有丰富的内涵和外延。

近来，当技术周期的迭代速度放慢之后，光伏企业普遍陷入了焦虑，甚至有点不知所措。

实际上，技术创新只是光伏行业发展的一个方面，我们还有更多的发展角度和竞争维度，技术创新也只是光伏行业竞争的一个战术手段，只是战略的一个方面，而不是战略的全部。

而这个问题，在光伏行业却是普遍的存在，有时甚至在技术创新方面过度反应，甚至导致公司经营动作变形。

一直以来，轰轰烈烈的技术路线之争，正是高度重视技术创新的一个重要表现。

与其争路线，不如争战略。不能以战术上的勤奋，来弥补战略上的怠慢。

战略阳谋，才是更高层次的竞争

战略不是阴谋，而是阳谋。

尤其在资本市场，我们需要让投资者深刻理解公司，现在在哪里，未来又将走向何处。

光伏行业作为一个具有宏大愿景的庞大产业，坡长雪厚，但是很多光伏企业都不知道长期甚至3-5年自己的位置在哪里。

回顾过去几年，我们可以看到若干光伏企业的战略得失，并从中终结太多经验和教训。

归根到底，还是没啥清晰战略。

曾经，光伏行业草莽发展，摸着石头过河，边走边看，可以战略上藐视，战术上重视。

但是，如今行业趋于成熟，竞争充分，到了必须重视战略的时候，不能再埋头苦干，更要抬头看路，而且是看远路，不是看近路。

面对战略的这个恢弘话题，每个光伏企业尤其是光伏巨头们，首先要回答三个基本问题：

一是自己的相对优势领域在哪里，也就是过往若干年耕耘之后自己现在的基本盘在哪里，行业格局逐步成熟，如果现在都还没有自己的基本盘，未来一定是堪忧的。

二是如何不断巩固甚至不断扩大自己的优势领域，如何构建更加持续的竞争壁垒，同时如何实现更好的盈利能力和财务表现，每个企业都要形成自己的竞争方法论。

三是如何在自己的优势领域，进一步扩大自己的市场份额，实现可持续的增长。这个市场份额必须是可持续的，而不是靠价格战形成的短期市场份额，这个太脆弱了。

这三个问题简单归纳，就是构建优势业务领域、优质盈利能力及财务表现、稳定并持续增长的市场份额，而这恰恰是资本市场估值的重要依据。

战略不一定高远，合适最重要。

反观，目前光伏行业内卷，很多光伏企业尤其是晶硅产业链普遍战略迷失，目标模糊，好高骛远，没有自己的优势领域甚至没有自己的基本盘，十分脆弱，市场份额普遍不稳定，缺少可持续性，这个在“一体化”背景下尤为突出，盈利能力太差甚至亏损。

惨不忍睹。

对比而言，晶硅产业链之外的逆变器、玻璃和胶膜等领域，尽管没有晶硅产业链那么高大上，但头部企业却轻松得多，他们在上述三个方面显得更加清晰。

未来，所有光伏企业都需要思考一个问题，就是3~5年甚至更长时间，自己处于一个什么样的位置？聚焦哪个优势领域？占多少市场份额？盈利情况如何？

不能再盲目、脆弱。

站在资本市场的角度，光伏行业尤其是晶硅产业链，只有战略逐渐走向清晰，尤其是上述三个方面，才能诞生优秀甚至伟大的企业。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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