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光伏行业躁动之势愈演愈烈。
当前,我们尤其关心:行业内卷的背景下,产业链竞争将走向何处?终极之势会是如何?光伏行业可能诞生超级巨头吗?
这似乎是一个终极话题。虽然光伏只有过渡技术,没有终极技术,但光伏竞争却有相对清晰的路径和终极格局,知道终点在哪里,过程就更加从容了。
(来源:Mr蒋静的资本圈 作者:Mr蒋静)
01
巨头悉数集结
光伏行业历经周期,但光伏巨头中的组件企业尤为耀眼,目前四大传统组件巨头晶科、晶澳、天合和阿特斯,就是历经若干周期的“常青树”。
此外,还有东方日升、正泰、协鑫等一众传统组件玩家。
在此基础上,硅片巨头隆基和硅料/电池片巨头通威也先后战略布局组件环节,隆基迅速冲进全球第一梯队,而通威近期在组件上也是强势发力。
至此,晶硅产业链(不含逆变器)的制造业巨头们,除个别之外,基本布局组件环节。
同时,作为组件直接上游的电池片环节,无论传统独立电池片企业,还是电池片新势力,也在不同程度地介入组件环节,这也让组件环节的竞争之势更加激烈。
组件,正在成为光伏行业尤其是巨头们的决战之地。
02
“一体化”更像是战前部署
一体化,是近年光伏行业的“顶流”概念。
一是“自上而下”的一体化,这其中影响比较深远的是硅片、电池片企业进入组件环节,隆基和通威是典型代表。
二是“自下而上”的一体化,这其中最普遍的是组件企业向上“攻城拔寨”,不断介入或强化电池片、硅片甚至硅料环节,四大传统组件巨头则是典型,尤其是这一轮电池技术的N型迭代,组件巨头扮演了很重要的角色。
三是“横向”一体化,这个比较代表性的是组件、逆变器、支架等光伏电站系统核心部件之间的一体化,目前组件巨头都有不程度或采取不同方式介入逆变器和支架领域。
通过“一体化”的主要路径及典型方式可见,组件是整个“一体化”的核心环节。
尽管各路“一体化”的路径和方式有所不同,但最终似乎都殊途同归,共同指向“组件”环节。
毫无疑问,组件将是各路“一体化”的最终落脚点,其他环节更像是战略支撑组件环节的存在。
如果这个逻辑成立,或许在不久的将来,隆基不再是硅片“标签”的企业,通威不再是硅料/电池片“标签”的企业,而都是组件“标签”的企业。
一体化,也更像是这场决战的前期铺垫和战略部署。
03
超级巨头的必打之仗
本公众号曾于2021年7月发表了《光伏行业会诞生万亿市值公司吗?》,彼时认为并不乐观,其中一个主要原因就是现阶段光伏行业没有绝对龙头,只有太多霸主,诸侯割据,而没有王者。当时,也分析了光伏行业如何才能诞生万亿市值。
锂电行业为啥有万亿市值公司?因为锂电龙头老大是最下游锂电池环节(相当于光伏组件环节),而且占据了全球终端约30%的市场份额(国内终端约50%的市场份额)。
对比而言,目前光伏行业的市值龙头并不是依靠组件业务支撑的。光伏组件环节,也没有市场份额一枝独秀的龙头,行业前4名在市场份额上仍然势均力敌。
显然,光伏行业现阶段并不具备像锂电行业那样出现超级巨头的竞争格局,也就是我们目前看到的这样。
当然,产业发展向前,光伏组件环节的竞争格局与上游硅料、硅片和电池片的竞争格局完全不同,其具备行业集中度更高的特点,组件环节具备出现超级巨头的可能,相比而言硅料、硅片和电池片环节是绝不可能的。
所以,从产业链地位、市场规模尤其是竞争格局的趋向来看,光伏行业要出现超级巨头,甚至万亿市值,必然要组件环节来支撑。换言之,要成为光伏行业的超级巨头,必须在组件环节这个终极战场取得胜利。
超级巨头是打出来的,而且必须是组件领域。
关于组件环节,本公众号做了很多分析,具体可以查看文首话题合集#组件#。
可以预料,光伏行业未来10年的主题,将围绕组件环节的竞争格局展开,技术迭代等只是其中的战术手段而已。这个产业演进逻辑,就具备了出现光伏超级巨头的可能,关键是这个终极战争打成什么样。这又是另外一个深远话题,我们另做分享。
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