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回顾2021年供应链源头涨价的带动,电池片环节持续受到硅片、及下游组件两端的挤压,且单晶PERC电池片产能严重过剩,电池片厂家仅能守住微薄利润。垂直整合厂家在下半年都有新的电池片产线持续上线、自给率持续提升,专业电池片厂家市占率逐渐被瓜分,增长幅度开始缩减。从InfoLink数据库观察,前五大专业电池厂在2020年的出货年增率达到81%,而2021年出货年增率则缩减至36%,证明在垂直整合厂积极扩张下,专业电池片的销售持续受挤压。
尺寸方面,从前3大电池片数据观察(含单多晶),下半年G1(158.75mm)份额迅速衰减、全年份额约10%,而M6(166mm)拉货动力在三季度受到中国能耗影响开工率缩减,连带厂家大多选择大尺寸产品生产、产出开始缩减,全年仍有约32%的份额,而大尺寸M10(182mm)与G12(210mm)尺寸全年的出货比重已经达到53%以上。区分上下半年观察,对应上半年38%的份额,下半年份额来到67%、增加29%。
总体而言,2021在低迷的利润下,电池片环节除了下降开工率以外、也调整新增产能释放时间,Q2-Q3新增扩产释放减缓至年底释放。上半年的确观察到老旧的产线、G1以及以下尺寸的电池片产能开始逐步淘汰。
展望2022年,需注意电池片产线在上半年将出现改动升级的计划,考量厂家设备改动性的限制,过去2019年以前的产线若改造所花费资本支出庞大、且良率与效率都有下降风险,大多电池片产线是选择将较“新”的M6产线改造为M10,预期完成时间点多集中在2022年上半年。
此外,专业电池片厂家生存空间仍是持续消弭,垂直整合厂家可借由自身电池片产能压制电池端的利润,因此在考量淡旺季、开工率全年恐仅维持60-70%的测算下,部分专业电池片厂家除了研究高端差异化的产品外,拓展上下游供应链、或联盟合作的情况将持续增多。
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4月22日,河北发改委发布《河北省2025年风电、光伏发电年度开发建设方案第一批拟安排项目情况公示》。本次拟公示项目共50个、448.387万千瓦。其中,光伏项目172.325万千瓦,风电项目276.062万千瓦。从业主来看,国家能源集团所获规模最多,达到91万千瓦,主要以风电项目为主,华电集团拿到64.4万千瓦,
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当春回大地、气温蹿升,深处“严寒”的光伏行业也正直面着久违的躁动,抢货、抢工期、抢并网#x2026;#x2026;然而这在更多业内人士看来似乎更像“最后的狂欢”,因为政策在催生抢装潮的同时,也在彻底颠覆以往的投资生态,回旋上游,2025年的光伏制造产业链或许等来的不是期待中的穿越周期而是最为惨烈的
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