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电池出货排名再次洗牌 前五企业单体出货稳守25GW+
根据 InfoLink 的调研,2024 全年前五大电池片供应商的全球总出货量落在 162.8 GW,相比去年下滑约 10.7%,正式结束了过去数年高速增长的趋势。
在前五排名部分,通威股份依然稳居榜首。尽管其组件业务持续拓展,但凭借强劲的海内外渠道优势,下半年实现逆势增长。尽管上半年排名有所波动,通威股份全年依旧稳坐第一,彰显其市场领导地位。
中润光能提升至第二名,作为老牌电池厂,在市场转向 N 型技术发展之时,不仅顺应趋势推出主流产品 外,亦持续供应 PERC 产品,精准覆盖细分市场与主流需求。同时海外老挝生产据点选址证明为当前最佳输美途径之一。凭借灵活的产品布局,中润光能在上半年出货排名第一,全年来到第二。
捷泰科技位居第三,凭借果断且迅速的布局,在 TOPCon 市场占据领先地位,在海外市场对 TOPCon 电池需求激增下,成为海外客户的首选品牌之一。2024 年,公司 N 型电池出货占比逼近九成,展现强劲成长力。同时,母公司钧达股份前瞻布局阿曼 5 GW 电池项目,除满足内需外,亦有望辐射周边市场。捷泰科技的前瞻战略,使其在行业竞争中先人一步,扩大市场优势。
第四名由英发睿能拿下,经营策略稳健,步步为营,成功抓住电池技术迭代的机遇。其宜宾基地高效 TOPCon 电池项目实现大规模放量,推动公司出货量跃升至全球第四,N 型出货量达到全球前三。此外,2024 年与隆基绿能展开 BC 技术的战略合作,未来有望成为市面上第一家外销 BC 电池片的专业电池厂,市场份额进一步提升指日可待。
爱旭股份位居第五,近年来积极拓展组件版图,业务重心逐步向组件端倾斜。虽专注于 BC 技术路线,但由于 BC 电池主要应用于自家组件产品,未能反映在对外电池出货数据上。与其他厂商不同,爱旭股份在 2024 年并未全力转向 TOPCon,仍将 PERC 产品作为出货重心,成为少数 P 型出货占比超过 85% 的企业,在同业竞争中走出独特发展路径。
TOPCon 电池迭代接棒 矩形尺寸快速普及
本次榜单中的五家企业,2024 全年电池片总出货量达 162.8 GW。其中,PERC 电池片累计出货约 53.5 GW,而 TOPCon 电池片则加速赶超,累计出货达 109.3 GW,占总出货量的 67%。
从尺寸来看,尽管矩形硅片近两年已成为产业发展的重要趋势,然而根据 InfoLink 出货统计,2024 年前五电池片企业的总出货量仍以「正方片」为主。前五企业的「正方片」电池片总出货量达 92.1 GW,占比约 57%;而「矩形尺寸」(182~182.2*182mm~210mm)电池片的出货量则落在 70.7 GW,市场占比约 43%,尚未超过半数。
正方片电池
166mm 及以下尺寸前五出货尚少,不足 1 GW。
182~182.2mm 尺寸前五出货约 63.4 GW,占总出货量约 39%。
210mm 尺寸前五出货约 28.2 GW,占总出货量约 17%。
矩形尺寸电池
183.75mm 尺寸前五出货约 49.7 GW,占总出货量约 31%。
182~182.2*210mm 尺寸前五出货约 20.4 GW,占总出货量约 13%。
210mm 尺寸前五出货尚少,不足 1 GW。
尽管如此,矩形尺寸在 2024 年的市占率仍因 N 型电池的导入而显著提升,在前五 「N 型电池」总出货中占比突破 60%。
由于市场行情低迷、终端接受度仍尚未明朗,G12R 大尺寸系列的推进速度放缓,微矩形长边 183.75mm 成为 2024 年 TOPCon 电池的主流规格,占前五 TOPCon 电池总出货量的 44%,而 G12R 尺寸 则占比约 19%。
相较之下,PERC 电池受升级性价比及海外市场需求影响,2024 年仍以 182~182.2mm 与 210mm 正方片为主。
供需失衡待修复 光伏产业面向新平衡
2024 年,光伏电池产业在供应过剩的阴影下艰难前行。高效电池产能的高速扩张进一步加剧供需失衡,价格战持续升级。TOPCon 电池片价格从年初的每瓦 0.47 元人民币一路下探至十二月末的 0.28 元,跌幅高达 40%。在成本压力与上下游价格挤压下,电池企业无不在盈亏边缘挣扎,即便是技术领先者,也难以独善其身,行业深陷寒冬之中。
所幸,2024 年底,市场价格触底的迹象逐渐显现,为长期承压的企业带来一丝曙光。随着光伏行业的自律机制逐步成形,在协会的牵头下,企业间的产能自律机制开始建立,各环节的生产配额限制陆续出台,对新增产能也形成约束。未来,供应过剩的局面有望迎来转机,市场供需失衡的状况亦开始朝向修复方向发展。
然而,市场回暖尚需时间,行业竞争却不曾停歇。在这场技术与成本的双重博弈中,唯有精准应对挑战、提升竞争门槛,方能在变局之中站稳脚步。寒冬过后,黎明将至,真正能穿越周期的企业,终将迎来新一轮的成长机遇。
乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
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