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从地域分布来看,新增产能要集中于美国和印度。作为全球新增光伏装机量排名第二和第三的国家,美国、印度为了争夺产业链控制权,一方面,对进口光伏产品设置重重关税壁垒,打压中国等光伏产品的进口;另一方面,出台各种补贴政策,大力扶持本土光伏制造业发展。
这种政策组合拳已初显成效。美国《通胀削减法案》(IRA)给予电池、组件4-7美分/W等补贴及投资税收抵免。同时,美国对华光伏产品加征高额关税,在原有20%关税及新增50%惩罚性关税上,持续再增长104%,或将斩断中国对美光伏产品出口。不仅如此,东南亚转口路径也被堵死,越南、柬埔寨等国相关产品被加征46%~49%关税。双重刺激下,美国本土组件产能实现7倍增长,从2022年的7GW猛增至50GW。据美国太阳能产业协会(SEIA)统计,目前各公司已宣布计划新增56GW太阳能电池片、24GW 硅片、13GW硅锭产能及超80GW的跟踪器,美国现已跃居世界第三大组件生产国。
IRA政策红利也催生了一批“补贴宠儿”,First Solar 便是典型代表。借助 IRA 补贴,其2023年净利润飙升20倍至8.3亿美元,其中6.6亿美元直接来自政府补贴。2024年5月,其市值更突破205亿美元,登顶全球光伏制造企业榜首。
印度政府同样不遗余力,通过 “生产挂钩激励(PLI)计划”,催生本土组件产能从2022年的7GW暴增至50GW,增长逾八倍,进口比例也从2024财年的45% 降至25%。而印度2025年关税新政看似降低光伏进口壁垒,实则配合ALMM认证体系(仅允许本土生产的组件用于政府及相关项目),构建起保护本土制造的坚固壁垒。
政策、技术卡位
以美国、印度为首的国家在制造端产能突进的同时,一场围绕政策窗口红利与技术迭代周期的卡位战全面打响。
美国企业选择绕开TOPCon主流技术,多倾向于布局PERC、HJT技术。如ES Foundry投建的3GW电池工厂,选择成熟的PERC技术快速量产,不仅规避TOPCon专利风险,赶在补贴退坡之前收回投资,同时为下一代技术储备争取时间。根据规划,该企业将在2026年面临关键抉择,是继续押注PERC产能,还是全力转向HJT技术。Mission Solar Energy同样看好HJT技术,期望凭借先进技术实现弯道超车,抢占未来光伏市场制高点。
印度阵营则聚焦N型主流技术,Jupiter 、Group surya等企业纷纷投身于TOPcon大军。印度政府则同步推出"进口替代阶梯"策略,以政策为杠杆,倒逼本土产业升级。2025年3月,印度提高“硅片完全本土化"的补贴门槛,切断此前企业依赖进口“蓝硅片”经简单工序制成电池片,借此享受补贴并快速扩张的路径。同时,印度启动10亿美元专项补贴计划,重点扶持硅片和硅锭制造薄弱环节,开始自下而上完善产业链布局。
事实上,美国、印度只是当下各国推动本土制造的一个缩影。近期,欧盟发起的"国际太阳能制造倡议",倡议通过"全球门户"战略整合公共资金,在光伏制造环节构建欧洲技术联盟。而尼日利亚则计划暂停太阳能板进口,旨在大力促进本土制造业发展。法国推出《多年度能源规划》(PPE3)草案,将本土制造提上日程,明确2035年硅料3-5GW,硅锭和硅片3-5GW,电池片和组件5-10GW的全链条产能目标。
当前,光伏制造的争夺已成为大国能源主权博弈的载体,而随着海外产能急速扩张,中国光伏产业在全球市场上面临的竞争将愈发激烈,如何在这场角逐中始终保持领先地位,将是中国光伏企业未来发展面临的重要课题。
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曾是美国最大的光伏公司之一的SunPower,在2024年申请破产后,其品牌名即将由CompleteSolaria接手并重启。CompleteSolar将更名为SunPowerCompleteSolaria品牌背后的企业CompleteSolar的董事长兼CEOTJRodgers近日宣布:“我们终于将启用SunPower这一品牌名称,让我们的股东能够从这一成立于1985年、硅谷
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