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光伏“三国杀”

光伏原材料及辅料  来源:光伏资讯  作者:老杨说光伏  2021/2/4 8:33:42  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:光伏行业企业间的竞争现在告别了原始阶段的打打杀杀,走向了更高级别的竞争,越来越像一款游戏--《三国杀》!

(来源:微信公众号“光伏资讯”ID:PV-info)

第一局 硅片厮杀战

目前,在硅片环节主要有6个玩家:隆基股份中环股份、晶科能源、晶澳科技、上机数控、京运通。详见下图:

微信图片_20210204082749.jpg

在这六大玩家之中,晶科能源与晶澳科技主要是自给自足,不对外销售。市场上能购买到的仅有剩下四家,其中,隆基股份与中环股份是光伏行业硅片领域的绝对龙头,这两家企业垄断单晶硅片领域已有多年。

上机数控与京运通进军硅片领域的底层逻辑:

第一:上机数控与京运通在硅片领域的超额利润驱使下,纷纷加码单晶硅片的扩产;第二:众所周知,硅片领域182、210之争愈演愈烈,逼迫下游采购方站队。所以下游产业也需要独立的第三方供应商,在下游采购方的“怂恿”下,上机数控与京运通加入硅片领域。第三:隆基与中环不断布局下游的组件业务,蚕食其他组件企业的市场份额,也激起了其他组件企业的联合抵触。2020年阿特斯、东方日升、天合光能等组件厂纷纷与上机数控签署采购大单;第四:老三、老四有机会崛起吗?有目共睹,老大老二打架,遭殃的总是老三老四。2021年,隆基股份的硅片产能将达到100GW,中环股份的硅片产能预计达到80GW,而整个光伏行业对硅片仅需200GW。随着中环股份管理层的稳定,2021年 隆基与中环必将在单晶硅硅片领域发起激烈的价格战。也许,2021年隆基与中环会携手“绞杀”上机数控、京运通。老三老四能否突围成功,2021年底见分晓。

第二局拥硅为王

在硅片环节激烈竞争之下,别忘了“拥硅为王”。

硅料环节2020年经历了暴涨,2021年年初从70元/kg涨至90元/kg,涨幅达29%,且在各路资本及媒体的炒作下,还有大幅上涨的趋势。各大硅片厂纷纷与硅料厂签订采购大单,预定未来三年的硅料产能。

微信图片_20210204082815.jpg

目前,在硅料环节,只剩五大玩家,分别是:保利协鑫、通威股份、新特能源、大全新能源、东方希望。

昨日,新疆大全新能源股份有限公司在科创板首发成功过会,回归内地资本市场。大全新能源此次募集资金50亿元,主要用于年产1000吨的高纯半导体材料项目、年产35000吨多晶硅项目以及补充流动资金之用。

第三局 硅料争夺战

在硅料领域,通威产能在2021年底将达到16.5万吨,将反超硅料老大——协鑫。

隆基与中环嗅到了通威的硅料威胁,急需在硅料市场寻求合作伙伴,制衡通威的一家独大。

协鑫作为曾经的硅料王者,在电站补贴亏欠的情况下,整个集团受到严重打击。但值得注意的是,2020年保利协鑫的颗粒硅技术取得重大进展,在2021年2月3日,万吨级的颗粒硅产线正式剪彩。

在各种因素的推动下,隆基与中环首次携手,承包协鑫400亿元的硅料产能。

特别是隆基股份作为单晶硅龙头,与协鑫多年不相往来,本次合作也实属不易。

目前,隆基、中环、协鑫抱团取暖。

第四局 一体化之争

目前光伏行业垂直一体化与专业化之争已逐渐明朗,各大企业正在垂直一体化的道路上狂奔,而当下垂直一体化前列的企业主要有隆基股份、通威股份、中环股份、协鑫集团、晶科能源、晶澳科技、东方日升、锦州阳光等。

八家光伏企业所涉及的产业链如下:2021年2月2日是光伏行业的转折点,从此,光伏行业由“战国时代”进入到了“三国时代”。能见证现在的光伏行业,简直是人生一大幸事!


投稿联系:陈女士 13693626116   QQ: 1831213786
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