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光伏产能的快速扩张,正推动产业链供给瓶颈加速向上游切换。作为光伏产业链的三个重要环节,多晶硅、硅片、光伏玻璃源头都是“硅”,伴随三个环节产能的高速扩张,对上游硅材料需求大幅提升。然而,受限于矿产资源有限且扩产周期较长,硅资源供给不能完全匹配下游需求,已然成为光伏行业的下一个“卡脖”环节,成为企业争相布局的下一个风口。
工业硅
作为当前光伏供应链矛盾最突出的环节,硅料价格是市场最关心的热点之一。然而,随着新、老企业的加速投产,硅料产能正逐步释放,“供给瓶颈”逐渐向上游工业硅转移。
根据工信部发布的工业硅行业运行情况,2021年,受光伏产业需求拉动,国内工业硅消费量186万吨,同比增长12.7%。其中,553冶金级工业硅均价为22590元/吨,同比上涨108%。作为多晶硅的主要原料,工业硅约占总成本28%,其价格的翻涨,让多晶硅企业倍感成本上涨压力。
硅料生产成本
综合中国光伏行业协会的预测,若2022年全球新增装机容量为210GW,光伏对应工业硅需求为88万吨,就工业硅270万吨的预计总产量来看,总的工业硅缺口达30万吨;若2023年全球光伏新增装机容量达240GW,预计整个工业硅供应缺口约达70万吨。也就是说,如果没有充足的工业硅原料作为保障,一旦硅料企业产能集中释放,或将出现因原料供应不足而限制生产的现象。
在上游原材料供给不足及涨价预期下,越来越多的硅料企业“杀入”上游工业硅环节,大幅扩产。据北极星太阳能光伏网统计,自去年以来硅料企业已在上游领域规划了259.5万吨工业硅产能。
从投资企业来看,不仅有特变、协鑫、大全等多晶硅龙头企业,也不乏如合盛硅业、东方希望等跨界而来的各环节龙头企业,甚至还有陕煤集团这样实力雄厚的国企。
以上扩产大军中,一部分企业出于保障原材料供应的考虑外;在对全产业链投资的企业中,也有部分企业因地方政府很难单独审批无下游转化的工业硅扩产项目,因此选择投资光伏全产业链。
硅片坩埚用高纯石英砂
光伏原料带来的供给“新瓶颈”不仅体现在多晶硅环节。作为硅石矿的一种,高纯石英砂是生产硅片坩锅的主要原料。近两年,硅片端在超750GW猛烈扩产潮下,产能集中释放,由此令熬制硅片用的石英坩埚一度出现供应短缺。与此同时,进口高纯石英砂价格也从年初4万元/吨飞涨至6万元/吨,涨幅高达50%,被市场认为是光伏产业链下一个“卡脖”环节。
目前,全球高纯石英原料矿资源高度集中且极为稀缺,能够批量供应高等级太阳能用高纯石英砂的企业主要以尤尼明、TQC、石英股份等为主。其中,尤妮明和TQC近年扩产意愿不强,产能增量主要以石英股份等为主。对应到供给端,考虑产能爬坡18月以上,短期供需短缺难改善。据机构测算,2022年~2024年,全球光伏坩埚原料高纯石英砂需求量分别为6.75万吨、8.96万吨、11.00万吨,供需缺口将分别达到0.45万吨、1.36万吨、2.05万吨。
值得一提的是,随着硅片向大尺寸、N型迈进,为保证拉晶品质、使用寿命和安全生产,所对应进口高纯砂用量比例愈发提高;意味着在今后数年内,高品质石英砂供应将成为制约硅片产能的关键卡脖环节之一,“拥砂为王”将愈演愈烈。
在此趋势之下,龙头硅片企业则纷纷通过锁定与供应企业紧密的合作关系,保证坩锅供应。
目前,国内主要坩锅企业有江阴龙源、宁夏晶隆、欧晶科技、阳光硅谷电子科技有限公司。其中,江阴龙源、欧晶科技是中环股份石英坩埚的供应商。值得关注的是,在TCL中环的加持下,欧晶科技近期即将登陆A股资本市场,成为“石英坩埚第一股”。欧晶科技计划上市募资后,对部分现有太阳能级石英坩埚及其他石英制品生产线升级改造,扩大高品质石英制品的生产规模。
宁夏晶隆石英是隆基绿能的石英坩埚供应商,此外丽江华品石英制品有限公司也是隆基单晶硅棒项目的配套企业,生产的石英坩埚直接供给隆基用于拉制单晶硅棒。今年3月,江华品石英新增2条生产线,进一步提升产能。
阳光硅谷电子科技有限公司是晶澳太阳能有限公司的全资子公司。
光伏玻璃用石英砂
不同与硅片坩锅对石英砂高纯度要求,光伏玻璃用石英砂,要求铁含量小于等于150ppm(百万分之一,为砂粒等级),目前,只有优质脉石英可以通过传统选矿技术能达到此要求。而当优质稀缺资源“撞上”光伏玻璃激进扩产潮,供需趋紧趋势下,价格一涨再涨。数据显示,安徽省低铁石英原矿平均含税价格从2020年的160元/吨上升至2021年的200元/吨,增幅达25%。
在光伏玻璃生产成本结构中,直接材料所占比重约为40%,而低铁超白石英砂作为重要原材料之一(在原料成本中占比约25%),仅次于燃料成本。对于依赖于规模效应,比拼成本的光伏玻璃行业来说,优质、低价、稳定的原料供应将成为牵制光伏玻璃企业未来竞争力的主要因素之一。
光伏玻璃成本结构
巧妇难为无米之炊,在光伏玻璃企业持续性投产高峰下,为提高石英砂自给率,光伏玻璃企业开启扎堆“扫矿”模式。
今年7月,光伏玻璃龙头福莱特以最高报价33.8亿元,竞得安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新13号段玻璃用石英岩矿24年的采矿权,此矿区的玻璃用石英岩矿资源量达11700.5万吨。而仅在5个月前,福莱特刚刚宣布完成收购大华矿业100%股权和三力矿业100%股权。
同月,南玻A合资公司参与安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新16号段玻璃用石英岩矿采矿权竞拍,以9.3亿元竞得15年(含基建期6个月)采矿权。此矿资源储量玻璃用石英岩矿累计查明3091.91万吨,夹石及剥离物累计查明406.10万立方米,设计开采规模为200万吨/年。
6月中下旬,安彩高科发布公告称,收购景陆松及其一致行动人持有长治市正庆合矿业有限公司的控股权及该公司采矿区域内相关资产。长治市正庆合矿业拥有石英岩矿采矿许可证,开采矿种石英岩,矿区面积0.0853平方公里,保有储量123.41万吨,生产规模10万吨/年。
此外,光伏玻璃“新兵”也瞄准硅砂资源,加入抢矿混战。旗滨集团2021年在湖南资兴建设年产57.6万吨的超白石英砂生产基地;2022年3月在马来西亚沙巴州建设年产120万吨超白石英砂矿产线,总投资8.5亿;4月,在云南昭通投资10.8亿元建设光伏玻璃配套石英砂生产基地。
海螺水泥在安徽凤阳县投建光伏产业园,计划投资包括石英岩矿山和深加工、光伏玻璃生产、光伏组件、太阳能发电等,打通产业链。
当下,向上游拓展已经成为行业发展的新趋势。然而,值得关注的是,随着产能集中,在未来激烈的价格竞争下,将成为企业坚实“护城墙”还是“沉重的包袱”呢?
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硅料价格一季度即将结束,从三月中旬开始硅料环节整体采买氛围消极,本期低迷氛围仍然持续。供应端的生产运行各方面保持整体平稳增长态势,但是硅料需求端的采买和谈判意愿极低,部分拉晶企业仍有前期签订的订单处于履行阶段,另外部分拉晶企业有主动控制采买量和原料库存水位的策略调整,用以应对硅片
据调研,本周N型棒状硅、P型棒状硅均无成交,N型颗粒硅因其价格优势仅有少量成交,成交价格区间为5.90-6.20万元/吨,成交均价为6.01万元/吨。造成市场清淡的原因主要为下游硅片几乎停止原料采购。目前,硅料企业近三周无大规模签单。下游硅片库存35GW以上,硅片价格跌破现金,且本身具有一定的原料储备
硅料本周硅料价格持稳,单晶复投料主流成交价格为58元/KG,单晶致密料的主流成交价格为56元/KG;N型料报价为68元/KG。从交易情况看,多晶硅整体交易较为僵持,n型用料成交基本悬滞,p型用料交易在下游高库存压力下,同样成交寡淡,料企硅料库存水位有走高趋势。从供给侧观察,硅料整体产出结构发生明显
本周n型棒状硅价格维持稳定,成交区间为6.80-7.30万元/吨,成交低价有所下调,但成交均价仍为7.21万/吨,环比持平。p型硅料价格整体呈现小幅下降态势,其中单晶致密料成交区间为5.30-6.40万元/吨,成交均价为6.00万元/吨,环比下降0.66%。颗粒硅成交区间为6.10-6.40万元/吨,成交均价为6.20万元/吨,环
本周n型棒状硅整体价格持稳,成交区间为7.10-7.30万元/吨,成交均价为7.21万元/吨,环比上涨0.14%。单晶致密料价格走高,成交区间为6.90-6.40万元/吨,成交均价为6.07万元/吨,环比上涨2.36%。n型颗粒硅成交价格区间为6.00-6.40万元/吨,成交均价为6.10万元/吨,环比持平。当前,即将进入新一轮签单期
2月21日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.19万元/吨,波动0.00%;复投料成交价平均为6.18万元/吨,波动0.00%;单晶致密料成交价平均为5.93万元/吨,波动0.00%;单晶菜花料成交价平均为5.53万元/吨,波动0.00%;N型颗粒料成交价平均为6.10万元/吨
企查查APP显示,通威硅能源(鄂尔多斯)有限公司于2024年1月30成立,法定代表人为程豪,注册资本1亿元,经营范围包含:非金属矿物制品制造;光伏设备及元器件制造;电子专用材料制造等。企查查股权穿透显示,该公司由通威股份旗下四川永祥股份有限公司全资持股。
2月7日,滨海能源发布关于收到政府补助的公告,公告显示,根据天津滨海能源发展股份有限公司孙公司包头旭阳硅料科技有限公司(简称包头旭阳硅料)与土默特右旗人民政府签署的《工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》,包头旭阳硅料于2024年2月6日收到内蒙古包头土右新型工业园
硅料价格中国春节假期临近,供应方面,硅料生产供应端整体情况正常,生产运行和运输状况均相对平稳,供应总量保持环比正向增长,但是结构性供应确实显现出阶段性输出不足,并且反应在阶段性价格波动。价格方面,国产硅料整体成交均价有所抬涨,海外产硅料整体价格维持平稳。具体情况表现在,国产致密块
1月31日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.19万元/吨,涨幅1.41%;复投料成交价平均为6.18万元/吨,涨幅1.48%;单晶致密料成交价平均为5.93万元/吨,涨幅1.19%;单晶菜花料成交价平均为5.53万元/吨,涨幅0.91%;N型颗粒料成交价平均为6.10万元/吨
1月24日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.09万元/吨,涨幅1.87%;复投料成交价平均为6.09万元/吨,涨幅0.16%;单晶致密料成交价平均为5.86万元/吨,涨幅0.17%;单晶菜花料成交价平均为5.48万元/吨,涨幅0.18%;N型颗粒料成交价平均为6.00万元/吨
3月26日,福莱特发布2023年年度报告。报告显示,受益于新增产能释放和光伏行业蓬勃发展的影响,营业收入再创新高。2023年福莱特营业收入达到2152370.85万元,比上年同期增长39.21%。同时,由于部分原材料成本压力得到缓解及市场供应逐步平衡,归属于母公司股东的淨利润有所提升。归属于母公司股东的净
北极星太阳能光伏网获悉,3月25日,山东省工信厅发布《关于德州晶华集团有限公司2×1200t/d光伏压延玻璃生产线项目的公示》,拟同意德州晶华集团有限公司2×1200t/d光伏压延玻璃生产线项目建设实。据了解,德州晶华集团有限公司2×1200t/d光伏压延玻璃生产线项目建设地点位于山东省德州市德城区天衢工
日前,工信部公布1-2月光伏压延玻璃行业运行情况。产量方面,1-2月,光伏压延玻璃累计产量450.9万吨,同比增长27.4%,其中2月产量222.7万吨,同比增长32%。价格方面,1-2月,2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为17.2元/平方米、25.5元/平方米,同比分别下降9.3%、0.2%。2月,2毫米光伏压延玻璃平均价
3月12日,格兰索年产1亿平米光伏玻璃项目,在内蒙古包头市固阳县包头金山经济开发区开工建设开工。该项目该项目总投资约30亿元,总占地面积570亩,主要建设窑炉、袋装库、原料车间及配套附属设施等工程,预计10月中旬完成土建工程并开始安装设备,计划年内竣工点火投产。建成后年可实现工业产值约28亿
3月19日,彩虹新能源发布公告称,高锋安获委任为公司副总经理,自2024年3月19日起生效。
3月11日,市委副书记、市长刘星主持召开会议专题研究光伏玻璃项目推进建设相关事宜。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神,认真落实全国及省、市两会部署要求,深入实施“156”战略举措,以时不我待的紧迫感和只争朝夕的责任感,提高站位、靠前服务,强化保障、合力攻
3月7日,山西省工信厅公示和顺玉晶新能源材料科技有限公司日产4800吨光伏压延玻璃生产线项目信息。据了解,此项目总投资36亿元,建设4×1200t/d光伏压延玻璃生产线及配套深加工项目。2022年5月29日,该项目已通过由省工信厅和山西省发改委组织召开的光伏压延玻璃省级听证会,听证意见已上报国家工信部
3月2日,贵州首条光伏玻璃生产线在黔东南凯里炉碧工业园区正式建成投产。该工程总投资14.19亿元,2021年开工建设,现已建成光伏玻璃和太阳能玻璃生产线及组装车间,预计日产量达1250吨,全年将实现产值15亿元。该工程是贵州黔玻永太新材料有限公司60亿投资总项目的第二期工程。第一期工程总投资16亿元
2月29日,贵州省工信厅发布《关于贵州康贵能源有限公司日产1200吨光伏玻璃基片生产线项目信息的公示》。文件显示,该光伏玻璃项目投建单位为贵州康贵能源有限公司,建设地点为贵州省黔南州贵定县,设计产能1200吨/日,计划点火日期为2025年6月。根据公示文件披露,贵州康贵能源有限公司母公司为康佳集
2月27日,辽宁省工业和信息化厅发布关于本溪玉晶玻璃有限公司1160吨/日“一窑三线”电子级薄玻璃、光伏玻璃背板和汽车玻璃生产线产能置换方案的通告。文件显示,本溪玉晶玻璃有限公司拟关停两条浮法玻璃生产线用于置换1160吨/日“一窑三线”电子级薄玻璃、光伏玻璃背板和汽车玻璃生产线。该项目位于辽
近日,广东省工业和信息化厅广东省发展和改革委员会联合发布关于广东明轩实业有限公司太阳能光伏轻质面板建设项目、广东博大光伏科技有限公司光伏玻璃及配套深加工生产线建设项目信息的公示。根据公示内容,广东明轩实业有限公司太阳能光伏轻质面板建设项目为日产2400吨光伏压延玻璃建设项目。项目建设
新一季度进口石英砂到港,价格暴涨程度远超预期。据SMM光伏视界最新消息显示,目前海外进口砂已到港,据消息称,进口砂到港后已上调价格,目前价格约为35-40万元/吨左右,近期企业受制于高纯石英砂供应紧张的格局,涨价意愿高涨。从当前市场情况来看,本周高纯石英砂价格暂时维持稳定,龙头企业石英坩
硅料本周硅料价格小幅下滑,单晶复投料主流成交价格为235元/KG,单晶致密料的主流成交价格为220元/KG。近期硅料市场的产能不断释放,增量明显,料企迫于库存压力,陆续签单出货;受高纯石英砂紧缺影响,坩埚品质影响硅片产出良率,这也增加对硅料需求,3月硅料订单签约期有所提前;目前,整体市场看跌
在晶硅硅锭/硅片供应链产能过剩的情况下,材料公司Cookson被迫选择关闭中国两家硅锭坩埚生产工厂,其中一家将立即停止生产。该公司于2012年7月已经在捷克关闭了旗下一家类似的工厂,该工厂主要为欧洲市场提供坩埚。需求疲软导致欧洲主要硅锭/硅片生产商如PV Crystalox开工率不足 30%。Cookson表示,关闭一家坩埚生产厂将导致非现金费用支出达1600万英镑,同时重组现金成本达100万英镑。Cookson还表示,公司将减少临时员工人数、减少加班时间,同时暂停招聘并缩减成本。目前多个行业出现预期之外的疲软态势,其中包括钢铁工业。
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