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光伏行业过去的20年可谓大起大落。为了能够更好的看清楚光伏的明天,今天先带大家简单梳理光伏的昨天和今天。我国光伏的昨天,经历了初期局部产业链,所谓的“两头在外”的大跃进发展,经历了海外市场对于光伏消费端政策的动荡,经历了他国外贸政策的打压,也经历了我国光伏产业扶持政策从不成熟到现在的成熟。经过几轮暴风雨,我们看到的是未来没有补贴的光伏行业,随着度电成本持续降低,平价上网将成为常态。
下面聊聊光伏行业的昨天和今天。
1.光伏的昨天
下面按照时间顺序,分三部分,看看光伏行业的昨天发生了什么?
1. “两头在外”,大跃进受挫;
2. 政策补贴,内需发力;
3. 急刹车后,竞价上网;
A. “两头在外 ”,大跃进受挫
从2004年开始说起,德国搞“高电价”政策鼓励建设光伏电站,欧洲其他国家,意大利,西班牙也相继出台光伏鼓励政策,海外光伏设备需求强劲,于是诞生了中国第一批明星光伏企业,包括大家熟悉的无锡尚德和在他隔壁的江西赛维。多晶硅价格从2003年40美元/kg,一路上涨,到2018年中达到顶点500美元/kg。不过这时候的光伏企业还是典型的“两头在外”,意思就是,我们企业业务只是集中在技术含量低的中游,电池和组件环节。而上游的多晶硅料90%都是进口,而下游组件的90%都是面向海外市场出口。
2008年,爆发金融危机,“两头在外”的问题开始浮出水面。海外的补贴退潮,需求减弱。仅仅两年时间,多晶硅价格就从2008年中的最高价500美元,跌落回2010年4月的40了美元/kg。
2009-2010年,欧洲补贴力度消减预期前,爆发一段时间抢装謿,2011年初,多晶硅价格恢复到了100美元/kg。
但没想到的是,2011年随后的时间里,欧洲补贴政策退出,欧美对于中国光伏企业的反倾销,反补贴的“双反调查”直接导致全行业的雪崩。一年时间,多晶硅价格就跌落到30美元/kg。前面提到的无锡尚德和江苏赛维也就是在这段时间遭遇重创,主要原因也是因为前期的大跃进扩产,上游的硅料都是签订的高价长单,一旦下游也出现问题,最后只有破产一条路。
B.政策扶持,内需发力
2013年开始,日本出台力度空前的光伏发电补贴政策,中欧光伏贸易纠纷也通过承诺机制得以解决。我国在2013年也及时的出台了“xx光伏产业健康发展xx”政策,正式实行三类资源区光伏上网电价和分布式光伏度电补贴。也就是从2013年开始,在政策的扶持下,我国光伏内需被激发,光伏装机量开启了快速增长的5年。
这里也简单提一下的是,我国的光伏政策,我们也是走了一些弯路,确实从当初的不成熟阶段走向了现在的成熟。一开始,在2009年我们开始实行“特许权竞价招标电价”,意思就是按照光伏工程的投资规模直接给予一定量的补贴。毋庸置疑,补贴会促进光伏规模的扩张,但也催生了骗补工程的增加。
到了2011年才改为全国统一标杆电价。
标杆电价什么意思呢?
就是光伏项目开发商以国家固定的标杆价格,把光伏电量出售给电网企业,其中高出当地脱硫煤电价的差额,国家对电网公司进行补贴。
2013年,补贴政策再升级,对于三类太阳能资源区的集中式光伏发电站实行不同的标杆电价,而分布式光伏发电,实行固定的度电补贴。
政策确实是一点点在改进,但是速度已经跟不上光伏技术的进步。从2013年到2017年,年光伏装机可谓大幅度增长,光伏技术的进步,也使得光伏发电的成本大幅降低。虽然在2013年之后的政策补贴开始退坡,但是这种固定标杆电价的制度太僵化了,有个重大的缺陷就是,补贴上限变得非常不可控制。
下面举个例子,来说明:
例子:2017年当时度电的平均补贴大约是0.4元/kwh,当时的装机总量约50GW,那么可以算出来一年的补贴就是:
2017年装机补贴
= 50GW x 1200小时 x 0.4元
(1200小时是每年有效光照时间)
= 240亿
咱们国家补贴是有20年时间期限的,再乘以20年,那就是4800亿元。
是不是觉得已经是天文数字了,这只是一年装机给的补贴。。
C. 531后,竞价上网
2018年政府终于意识到了,补贴失控这个严重的问题,发布了531政策,给当时热火朝天的光伏行业泼了一盆冷水。叫停了集中式光伏电站的建设,分布式光伏只安排了10GW。这意味着政策直接打压了需求,光伏人2018年下半年基本不用干活了,光伏进入急冻期。
到了2019年,政府也意识到刹车踩的急了些,出台了“218”新政。这次改革,可以说是比较完善了光伏补贴制度,更好的实行市场化,为光伏平价上网做了非常好的铺垫。
怎么说呢,这里解释一下。这次是财政部提前下达补贴规模,发改委定补贴上限,企业竞价上网价格。想想是不是和以前不同了?以前是直接定上网价格,补贴规模无法控制。现在呢,以2019年为例,提前把30亿的补贴规模定下来,看看直接比2017年规模差了10倍。发改委依然发布标杆价格,不过这个价格成为了,接下来企业竞价的上限。企业通过自己生产成本的考量,申报电价,价格越低,也就是要求的补贴越少,中标几率也越大。
2.光伏的今天
今年2020年,基本延续了2019年的竞价制度,不过补贴额度,从30亿下降到了15亿。看看今年竞价的结果:
2020 年光伏竞价项目规模超预期。6 月 28 日,国家能源局发布《关于公布 2020 年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》,全国范围内约 26GW(434 个)项目纳入 2020年竞价补贴,略超行业 20-25GW 预期 。
2020 年光伏竞价项目电价降幅较高,加权平均度电补贴强度约为 0.033 元,较2019 年降低 0.032 元,降低幅度49%。
预计 2020 年项目落地的确定性会更强,延迟并网可能性较低(1231 后每延迟一个季度电价降 1 分,延迟两个季度取消补贴资格)。
2020年国内装机预测在45GW,相比较2019年30GW,有约50%的增长。这45GW的装机量,包括了2019年的存量项目(遗留的竞价项目,平价电站,无补贴分布式,领跑基地奖励),和今年的增量项目(今年的竞价项目,平价电站,无补贴分布式)。需求有望在4季度集中爆发,约20GW的装机量。
3.尾声
虽然光伏补贴逐年减少,但我们可以看到,行业的落后产能已经逐渐出清。经过洗牌后的光伏上下游产业链的集中度也大幅提高,“剩者为王”的光伏领军者,未来也会更加坦然面对没有补贴的现实。0补贴倒逼技术进步,提高生产力,降本增效,光伏平价上网的条件已经日趋成熟。平价上网的开始,才是光伏行业真正辉煌的起点。
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