光伏系列（一）那些年大起大落的光伏-北极星太阳能光伏网

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光伏行业过去的20年可谓大起大落。为了能够更好的看清楚光伏的明天，今天先带大家简单梳理光伏的昨天和今天。我国光伏的昨天，经历了初期局部产业链，所谓的“两头在外”的大跃进发展，经历了海外市场对于光伏消费端政策的动荡，经历了他国外贸政策的打压，也经历了我国光伏产业扶持政策从不成熟到现在的成熟。经过几轮暴风雨，我们看到的是未来没有补贴的光伏行业，随着度电成本持续降低，平价上网将成为常态。

下面聊聊光伏行业的昨天和今天。

1.光伏的昨天

下面按照时间顺序，分三部分，看看光伏行业的昨天发生了什么？

1. “两头在外”，大跃进受挫；

2. 政策补贴，内需发力；

3. 急刹车后，竞价上网；

A. “两头在外 ”，大跃进受挫

从2004年开始说起，德国搞“高电价”政策鼓励建设光伏电站，欧洲其他国家，意大利，西班牙也相继出台光伏鼓励政策，海外光伏设备需求强劲，于是诞生了中国第一批明星光伏企业，包括大家熟悉的无锡尚德和在他隔壁的江西赛维。多晶硅价格从2003年40美元/kg，一路上涨，到2018年中达到顶点500美元/kg。不过这时候的光伏企业还是典型的“两头在外”，意思就是，我们企业业务只是集中在技术含量低的中游，电池和组件环节。而上游的多晶硅料90%都是进口，而下游组件的90%都是面向海外市场出口。

2008年，爆发金融危机，“两头在外”的问题开始浮出水面。海外的补贴退潮，需求减弱。仅仅两年时间，多晶硅价格就从2008年中的最高价500美元，跌落回2010年4月的40了美元/kg。

2009-2010年，欧洲补贴力度消减预期前，爆发一段时间抢装謿，2011年初，多晶硅价格恢复到了100美元/kg。

但没想到的是，2011年随后的时间里，欧洲补贴政策退出，欧美对于中国光伏企业的反倾销，反补贴的“双反调查”直接导致全行业的雪崩。一年时间，多晶硅价格就跌落到30美元/kg。前面提到的无锡尚德和江苏赛维也就是在这段时间遭遇重创，主要原因也是因为前期的大跃进扩产，上游的硅料都是签订的高价长单，一旦下游也出现问题，最后只有破产一条路。

B.政策扶持，内需发力

2013年开始，日本出台力度空前的光伏发电补贴政策，中欧光伏贸易纠纷也通过承诺机制得以解决。我国在2013年也及时的出台了“xx光伏产业健康发展xx”政策，正式实行三类资源区光伏上网电价和分布式光伏度电补贴。也就是从2013年开始，在政策的扶持下，我国光伏内需被激发，光伏装机量开启了快速增长的5年。

这里也简单提一下的是，我国的光伏政策，我们也是走了一些弯路，确实从当初的不成熟阶段走向了现在的成熟。一开始，在2009年我们开始实行“特许权竞价招标电价”，意思就是按照光伏工程的投资规模直接给予一定量的补贴。毋庸置疑，补贴会促进光伏规模的扩张，但也催生了骗补工程的增加。

到了2011年才改为全国统一标杆电价。

标杆电价什么意思呢？

就是光伏项目开发商以国家固定的标杆价格，把光伏电量出售给电网企业，其中高出当地脱硫煤电价的差额，国家对电网公司进行补贴。

2013年，补贴政策再升级，对于三类太阳能资源区的集中式光伏发电站实行不同的标杆电价，而分布式光伏发电，实行固定的度电补贴。

政策确实是一点点在改进，但是速度已经跟不上光伏技术的进步。从2013年到2017年，年光伏装机可谓大幅度增长，光伏技术的进步，也使得光伏发电的成本大幅降低。虽然在2013年之后的政策补贴开始退坡，但是这种固定标杆电价的制度太僵化了，有个重大的缺陷就是，补贴上限变得非常不可控制。

下面举个例子，来说明：

例子：2017年当时度电的平均补贴大约是0.4元/kwh，当时的装机总量约50GW，那么可以算出来一年的补贴就是：

2017年装机补贴

= 50GW x 1200小时 x 0.4元

（1200小时是每年有效光照时间）

= 240亿

咱们国家补贴是有20年时间期限的，再乘以20年，那就是4800亿元。

是不是觉得已经是天文数字了，这只是一年装机给的补贴。。

C. 531后，竞价上网

2018年政府终于意识到了，补贴失控这个严重的问题，发布了531政策，给当时热火朝天的光伏行业泼了一盆冷水。叫停了集中式光伏电站的建设，分布式光伏只安排了10GW。这意味着政策直接打压了需求，光伏人2018年下半年基本不用干活了，光伏进入急冻期。

到了2019年，政府也意识到刹车踩的急了些，出台了“218”新政。这次改革，可以说是比较完善了光伏补贴制度，更好的实行市场化，为光伏平价上网做了非常好的铺垫。

怎么说呢，这里解释一下。这次是财政部提前下达补贴规模，发改委定补贴上限，企业竞价上网价格。想想是不是和以前不同了？以前是直接定上网价格，补贴规模无法控制。现在呢，以2019年为例，提前把30亿的补贴规模定下来，看看直接比2017年规模差了10倍。发改委依然发布标杆价格，不过这个价格成为了，接下来企业竞价的上限。企业通过自己生产成本的考量，申报电价，价格越低，也就是要求的补贴越少，中标几率也越大。

2.光伏的今天

今年2020年，基本延续了2019年的竞价制度，不过补贴额度，从30亿下降到了15亿。看看今年竞价的结果：

2020 年光伏竞价项目规模超预期。6 月 28 日，国家能源局发布《关于公布 2020 年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》，全国范围内约 26GW（434 个）项目纳入 2020年竞价补贴，略超行业 20-25GW 预期。

2020 年光伏竞价项目电价降幅较高，加权平均度电补贴强度约为 0.033 元，较2019 年降低 0.032 元，降低幅度49%。

预计 2020 年项目落地的确定性会更强，延迟并网可能性较低（1231 后每延迟一个季度电价降 1 分，延迟两个季度取消补贴资格）。

2020年国内装机预测在45GW，相比较2019年30GW，有约50%的增长。这45GW的装机量，包括了2019年的存量项目（遗留的竞价项目，平价电站，无补贴分布式，领跑基地奖励），和今年的增量项目（今年的竞价项目，平价电站，无补贴分布式）。需求有望在4季度集中爆发，约20GW的装机量。

3.尾声

虽然光伏补贴逐年减少，但我们可以看到，行业的落后产能已经逐渐出清。经过洗牌后的光伏上下游产业链的集中度也大幅提高，“剩者为王”的光伏领军者，未来也会更加坦然面对没有补贴的现实。0补贴倒逼技术进步，提高生产力，降本增效，光伏平价上网的条件已经日趋成熟。平价上网的开始，才是光伏行业真正辉煌的起点。

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