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图:硅片相关的上市公司
单晶硅片市场呈现双寡头,从2019年的产能来看,隆基股份(42GW)和中环股份(33GW)。二者的市场份额加起来超过了70%,行业集中度非常高,基本上他们也掌握了单晶硅片的定价权。第三到第五名分别是是晶科能源(12GW),晶澳科技(9.5GW)和保利协鑫能源(3GW)。
晶科能源老牌光伏啦,老牌的意思这里有点伤感,就是他是从多晶硅片做起来的。如今是单晶的时代,不过老牌晶科这里转型是属于成功的,可以挤进前三,也说明了晶科这些年付出的努力。在美上市保利协鑫大家都知道了,上篇“光伏系列(二),剩者为王之硅料”中,提到过他,他是协鑫集团的子公司,硅料和硅片都做,港股上市。
总结一下,硅片的龙头上市公司分别是:
A股上市:隆基股份,中环股份,晶澳科技;
港股上市:保利协鑫能源
美股上市:晶科能源
今天重点说说在A股上市的隆基股份。
4.硅片的“王”
隆基股份:西安民企。公司正好是2000年成立,到现在快20年了。2000年李振国先生创办隆基,前5年的时间主要生产半导体单晶硅。2006年之后才开启光伏时代,这一年也迎来了两位重要人物的到来:钟宝申和李春安。前者现在的董事长,后者第二大股东。他们和李振国都是兰州大学的同学,投身隆基股份之后,两人又相继投资成立了大家熟悉的连城数控(先已登录新三板精选层)。连城后来也成为了隆基最重要的晶体硅生长和加工设备供应商,类似的中环和晶盛机电联手,这是后话(以后开一篇关于光伏设备的文章,再详述)。
回到隆基2006年,公司开始是做产业链上游的单晶硅棒业务(隆基硅材料),之后搞单晶硅片。2014年收购浙江乐业正式进入下游的组件领域,同年也成立子公司开启光伏电站业务(隆基清洁能源)。
公司主要核心业务是硅片和组件。产业链中的电池片和电站也有少量的业务。
先说硅片:单晶硅片替代多晶硅片是过去5年光伏行业最大的变革。这主要是隆基背后的大力推动。前面在产业链介绍中提到,单晶生产技术的进步使得单晶在长晶和切片环节,都达到了降本的效果。平时听到的单晶技术都少不了隆基的身影,包括多次拉晶,金刚线切割。硅片往大尺寸方向发展也是有效的降低成本,隆基在2019年和2020年先后发布M6(边长166mm) 和M10(边长182mm)标准。在电池环节,单晶PERC的效率要高于多晶PERC,虽然隆基不是主要做电池片的,但是也是极力推广PERC电池,主要也是推单晶硅片。隆基单晶PERC电池转换效率突破24.06%,刷新世界纪录。
再说组件,公司在2014年收购乐叶进入组件业务之前,市场上多晶还是主流。公司在组件端下大力量,也为单晶路线的推广起到了很大的作用。2019年,隆基的组件出货量可以排到第4名,前面是晶科,晶澳和天合光能。不过隆基股份在单晶组件出货量目前排名第一。
5.尾声
在上篇文章,“光伏系列(二):剩者为王之硅料”,提到了硅料环节的龙头通威股份,有朋友希望我对比隆基和通威,最后的尾声部分,我简单聊聊。
从产业链环节来说,通威布局的是硅料+电池。硅料来说,目前的冷氢化工艺比较稳定,技术进步的空间不大,而且硅料生产也偏化工属性,工厂时不时还有安全隐患。而在电池这个环节呢,通威虽然在产能方面大幅领跑后面4家企业(包括爱旭,晶科,隆基和晶澳),但其实电池环节,各家企业竞争还是很激烈的,电池是光伏产业链中,集中度最低的环节,上下游议价能力差,行业毛利率偏低,还不到20%。而且电池环节,现在还面临大尺寸硅片产能的更新。当然通威最大的优点是在管理和成本控制,这些之前文章都有提到,优点就不多说了。
而相比较通威,隆基的产业链布局,硅片+组件,个人是比价喜欢。近期的硅料涨价,硅片也都能够通过提价有效传导,而且硅片环节的技术提升还是让人有所期待。至于组件环节,近两年新的技术也如雨后春笋(例如叠片,拼片),大组件厂的资金优质也比较明显,更重要的是组件有to C的属性,品牌的护城河也不容忽视。
分析归分析,最后还是落实在股价的表现上,之前两者股价从4月份翻倍上来的时候,都是40倍的估值,但随着业绩的发布,隆基上半年的业绩表现完胜通威,他现在也已经突破新高,动态PE还不到30。两者都是好公司,但就我个人来说,我会更偏爱隆基。
由于个人水平一般,对于产业的了解还处于表面,希望大家看完文章,会有所收获。
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