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光伏系列(五):“剩者为王”之组件

光伏电池组件  来源:宇你谈市  作者:宇你谈市  2020/10/10 9:11:30  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:现在应该没有人怀疑光伏的“好”了吧,感谢今天的市场再次给予充分的肯定。关注我们文章的伙伴们,应该也都小有收获了。不好意思,文章更的比较慢,不过这里只是抛砖引玉,希望有更多的投资人,开始关注和深入探讨这个行业,共同学习进步。

今天和大家一起来到下一个环节,继续扯“组件”。

1.组件

开始聊组件,组件根据上游电池片的不同,也分为单晶组件和多晶组件。

组件,简单的说就是把电池片串联起来。上两张图都是60(6x10)型组件,一行有6片,共10行。当然组件工艺上还要进行玻璃封装,这里不进行详细描述(准备单独开一篇“设备和辅材”再着重说制造工艺)。今天先对组件大体上有个了解,就成了。相比较产业链前面的环节,传统观念认为:技术门槛较低,投入资金也少。我国第一代光伏企业,大部分公司也都专注于这个环节,给大家“两头在外”的印象(回看,“光伏系列(一):那些年,大起大落的光伏”)。

但其实近两年,为了提高组件的效率,一些高密度组件技术(例如叠片,拼片,多栅等)如雨后春笋。高密度组件目的,说白了就是,减小电池片的间距。在同样大小的组件面积里,可以安置更多的电池片,这样子发电效率不就提高了么。

说一个数字,你可能对于组件技术的飞速进步感觉更加深刻。在2018年以前的5-6年时间,72版型(6x12串联)的组件功率大约只从300w提升至325w。而近2年(2018-2020),同样的72版型,已经提升到了420w。今年晶澳在5月份公布的DeepBlue3.0技术方案,采用180mm大硅片,更是把72和78版型的组件,功率分别提升到了525w和600w。在前面的光伏系列文章,反复提的“降本增效”。这里组件技术的进步在光伏产品的“增效”上面,发挥的更加淋漓尽致。技术更新,也意味着厂商要对生产线更新换代。这也使得大的组件厂商资金优势就显现出来,竞争门槛提升。

另外,组件的to C 的属性,使得品牌的护城河也不容忽视。出口到海外的光伏组件是需要取得当地产品质量认证的,质保期也都是10年以上,也就是说下游对于组件的质量要求非常严格。组件品牌的时间对于龙头企业是加分项,路遥知马力,好口碑需要时间来证明。最好的例子就是20年的老牌组件公司,英利和尚德。虽然产能的更新已经有些力不从心,不过在出货量上看,依然占据一小部分市场份额。

2.行业现状

全球前五大组件厂,2019年按照出货量排名,全是中国公司,分别是晶科能源(14.2GW),晶澳科技(10.26GW),天合光能(9.7GW),隆基股份(9GW),阿特斯(8.5GW),再加上第7名的东方日升(7GW)。不过隆基股份在单晶组件出货量目前排名第一。A股还其他的组件公司排名靠后,例如协鑫集成,正泰电器和亿晶光电。上面的我国前6大企业大家看了都很眼熟,在之前的光伏系列中,或多或少都有介绍,例如晶科,晶澳和隆基,这三家也就是典型的垂直一体化(硅片+电池+组件)的光伏企业。而天合光能和东方日升,则主要业务侧重于,电池+组件。

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图:组件相关的上市公司

组件下游就是光伏电站,由于电站往往采用集采招标采购组件,所以组件对于下游议价能力相对有限。从产品价格来看,基本跟随电池片价格变化,组件价格 - 电池片价格 约= 0.75~0.85元 /w(近两年的价格趋势)。组件上游是硅料和硅片,今年的涨价对于组件来说,成本确实有所提高。所以市场也有担心组件的利润是否被削弱。不过,从另一方面来看,上游涨价也意味着下游需求的强劲。目前平价上网带来的增量市场预期很高,而且前面也提到了组件自身的技术进步带来的大幅增效,对于优秀的组件公司特别是具有垂直一体化特质的企业来说,可以一定程度抵御上游价格波动的风险,能够发挥头部企业的品牌和成本优势。近期晶澳和隆基的股价表现也充分说明了这点。

总结一下,组件的龙头上市公司分别是:

A股上市:晶澳科技,天合光能,隆基股份,东方日升,协鑫集成,正泰科技,亿晶光电;

美股上市:晶科能源,阿特斯太阳能;

隆基股份在“光伏系列(二):剩者为王之硅片”说过了,今天重点说说在A股上市的晶澳科技。

3.组件的“王”

晶澳科技:算是老牌光伏企业了,晶澳太阳能2005年成立,以电池和组件起家。2007年美纳斯达克上市,10年后,2018年私有化退市。2019年借壳回归A股。

公司典型的硅片,电池和组件垂直一体化运营。主要对外业务是组件,2019年产能11GW,到今年2020年底,产能有望增加到20GW以上。也生产硅片和电池片,但主要为了自己的组件生产,属于自给自足。先说组件,组件环节格局比较稳定,近两年龙头排名没什么变化,从2019年出货量来看,晶澳排名老二。晶科是老大。组件企业大部分都是海外客户,晶澳的海外业务占比高达70%,比晶科的80%还略微低一点,高于东方日升。

前面说了公司的硅片和电池主要是自己用,所以这两块业务在行业的地位也不是那么突出,单晶硅片前面有隆基,中环和晶科能源,只能排到第四。电池呢,前面有通威和爱旭。

4.尾声

由于个人水平一般,对于产业的了解还处于表面,希望大家看完文章,会有所收获。

最后再放一个近期光伏系列文章的链接,方便大家系统阅读:

1.光伏系列(一):那些年,大起大落的光伏“

2. 光伏系列(二):剩者为王之硅料

3.光伏系列(三):剩者为王之硅片

3.光伏系列(四):剩者为王之电池

原标题:光伏系列(五):“剩者为王”之组件

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