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9月14日,老红同时读到3家证券公司的光伏行业分析报告,兴业证券的《研报:『十四五』我们究竟需要多少光伏?》、东吴证券的《可再生能源十四五前瞻 国内风+光年化装机有望达100GW+》、广发证券的《光伏行业大复盘》,一个感觉是,对于未来几年的光伏产业,证券公司突然间变得比光伏企业更关心、更看好。
这种看好反映在股市上,是光伏板块的走势好于其他板块。上半年,光伏指数上涨 28.6%,涨幅超过上证指数19.9% ;9月初至9月11日,上证综指下跌3.99%,创业板下跌7.13%,而光伏板块上涨4.42%;9月11日,优秀光伏上市企业的股票几乎集体涨停。
这种看好反映在机构关注上,是密集的对光伏企业进行调研。《证券日报》注意到:近期机构对光伏公司调研热情高涨,9月份以来共有15家相关上市公司获机构密集调研,帝科股份、迈为股份、永高股份等5家公司月内均受到10家及以上机构扎堆调研,包括大族激光、三超新材等在内的10家公司也被机构走访调研。
这种看好反映在机构持股上,是大量机构对光伏企业的迅速增持。《能源一号》有一个统计:5556家机构持股百家光伏上市企业,其中1045家持股隆基股份、663家机构持股通威股份;机构持股占光伏上市企业流通股比例,南玻A是34.94%,捷佳伟创更高达42.75%;
这种看好反映在证券公司对光伏产业的看法上,是比光伏企业更积极。例如对未来几年光伏安装量的预判上,东吴证券:十四五期间内,国内光伏年均装机中值在78GW,全球光伏年均装机量中值达到266GW。兴业证券:“十四五”期间,预计年均新增装机80-115GW光伏。广发证券则相对保守:2020-2025 年,全球光伏新增装机分别有望达到 120GW、140GW、160GW、 180GW、200GW、220GW。而不久前光伏中人及国际研究机构对今年安装量的预判是,国内40GW,国际不超过120GW。
看到这些变化,老红的内心高兴而复杂,光伏产业今天的优秀、明天的远大前程,是昨天、前天早就决定了的,可是证券公司今天才突然意识到。一位证券公司朋友说的话最具代表性:50年来能源进步最慢,是傲慢与偏见,让我一直以为光伏产业的成绩还是实验室的成绩,市场爆发的时点还未到来。老红想补充的是,证券中人擅长对热门产业用股市技术指标快速解读,不擅长对还不那么热门产业进行长期跟踪研究,所以当光伏产业突然变得热门、反映到股市技术指标时,证券公司的解读难免是落后于产业发展的。
如何看待当前光伏产业的发展阶段?如何看待9月11日光伏企业的股票大涨?既反映证券公司对当前光伏产业的看法,也反映证券公司对光伏产业的思维深度。“非化石能源占比决定了“十四五”新能源装机的下限”,其思维的出发点是能源未来格局。而“上涨的主要原因还是“十四五”新能源规划目标或将上提”,思维的出发点则是光伏当前政策。结论都没错,但思维的深度却是不一样的,差别终将反映在投资结果上。对于这两种思维,段永平说“95%的人投资都是聚焦在市场上的,这就是不懂投资。一定要聚焦在生意上。公司是要挣钱的”,“我不看市场,我看生意”。
广发证券的《光伏行业大复盘》是有意义的,可以帮助证券公司补上长期跟踪光伏产业这一课。被芒格称为“中国巴菲特”的李录说过:“投资一个产业需要比一个产业中人看得更独特、更长远,你了解的企业越多,你了解的企业的历史越多,了解的行业越来越多,对它们的分析越深刻”。令人高兴的是,中国资本市场的成熟,让追求价值投资、长期主义的证券人越来越多。
嫌贫爱富、锦上添花,是金融机构基因中的东西,老红从不奢望改变,证券公司今天能够如此重视光伏,终究是件让人高兴的事情,虽然这个重视来的有点晚。
参考资料:
《可再生能源十四五前瞻国内风+光年化装机有望达100GW+》(东吴证券)
《光伏市场有望迎恢复性增长这15家公司九月获机构密集调研》
《5556家基金,看好哪些光伏A股企业?》
《研报:『十四五』我们究竟需要多少光伏?》(兴业证券)
《光伏行业大复盘》(广发证券)
《全球光伏市场脉动(2020年8月)》(贺利氏可再生能源)
《李录:思考了几十年后,这是我给中国投资者的30条建议》
《罕见露面的段永平最新分享:95%做投资的人都不懂投资》
《芒格:当下中国的投资机会比美国多》
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11月7日,国务院总理李强在昆明出席大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议。柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南政府首脑和亚洲开发银行行长出席。李强表示,大湄公河次区域经济合作机制成立30多年来,日益成为中国和湄公河国家共商合作、共促发展的重要平台。当前世界进入新的动荡变革期,中国和湄公河
硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:交易量处于较低水位线。拉晶厂为降低成本,随采随用,且更偏好于低成本的混包料。中尾部厂商库存负担较轻,前期低价签单,基本维持正常流通;头部继续挺价,但整体看签单难度增
硅料价格价格方面,硅料环节采买情况变化不大,仍然是新签单需求和数量并不积极,多数买家仍然以消化使用前期采买原料为主,反应在价格方面为整体与前期价格弱势维持。国产硅料主流价格每公斤价格37-42元范围,均价弱势维持在每公斤40元左右,但是市场中不乏低于该价格范围的二三线以及新厂家的交易价
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心11月6日最新报价,单晶复投料主流成交价格保持在37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG,N型料报价为41元/KG。本周M10硅片主流成交价格依旧为1.1元/片;G12价格保持在1.65元/片。N型182单晶硅片人民币价格为1.03元/片;N型210单晶硅片人民币价格为1.45元/片
11月6日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明
11月5日,硅业分会公布最新高纯石英砂/石英坩埚价格。
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年10月30日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB37/KG,单晶致密料人民币价格为RMB35/KG,N型料人民币价格为RMB41/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$19.8KG。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB1.1/Pc;美金报价为US$0.139/Pc。G12成交价格为RMB1.65/pc;美金报价
10月31日,年产5000吨高效光伏焊带项目正式签约。据了解,该项目预计总投资1.8亿元,该项目固投主要为购置拉丝机、一体化高速涂锡机生产设备和部分装修,预计上30条生产线,达产达标后预计年产值可达5亿元以上,实现税收350万元以上,并可提供约200个就业岗位。
11月冬阳光稀,照耀人间温如春,而此时,百余家光伏上市企业第三季度答卷也已全部揭晓,寒意仍旧之外,丝丝暖意袭来。从114家光伏企业披露的第三季度业绩来看,光伏行业延续上半年颓势,企业业绩普遍承压。总体来看,114家光伏上市公司营业总收入超3200亿元,归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利
10月31日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格。硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:上下游交易延续低迷情绪,拉晶端依旧处在艰难去库阶段,对硅料实际需求有减无增,仅少量低价料有实际交易。近期硬性管控政策出台
硅料价格本月上游硅料环节整体氛围冷清,本期市场环境维持该特点。需求方面,买方并不急于签单,与前期需求方库存囤积有关,另外也与当前行情低迷、拉晶稼动普遍下降导致用料需求量萎缩有关。供应方面,行业自律相关呼吁和会议仍在初期和发酵阶段,对于四季度中后期供应量的下修幅度其实暂时仍不清晰,
11月1日,横店东磁太阳能连云港基地获得TüV南德意志集团(以下简称“TüV南德”)颁发的ISO14068碳中和核查声明证书,为TüV南德在光伏行业颁发的首张该类证书。同日,横店东磁泗洪、连云港和宜宾3个基地还获得该组织碳核查声明和绿色能源消费核查声明。ISO14068是ISO14060系列首个碳中和标准。在此次
近期,光伏行业在资本市场表现亮眼。仅仅一个月前,光伏行业还是“牛夫人”,不受待见,产能问题、资金问题、盈利问题等质疑,不绝于耳,风声鹤唳。如今,不到一个月,在A股市场的系统性躁动下,光伏板块也表现出色,再度成为“小甜甜”,先前的种种顾虑,似乎烟消云散,顿时过眼烟云。起起伏伏,也反
为贯彻落实党中央、国务院关于发展工业互联网的决策部署,推动工业互联网规模化应用,促进工业互联网与重点产业链融合发展,进一步深化工业互联网在电力行业的融合创新应用,推广成熟经验模式,近日,工信部部组织制定了《工业互联网与电力行业融合应用参考指南(2024年)》。
近段时间以来,光伏产品市场价格持续下滑,整个行业陷入了非理性竞争的恶性循环中。为落实2024年7月30日中共中央政治局会议精神,防止“内卷式”恶性竞争,维护光伏市场公平竞争秩序,引导行业健康可持续发展,中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位
从曾经的“三头在外”到如今“三项世界第一”,光伏逐渐成为“举足轻重的主力能源”。但过去一段时间,中国光伏遭遇内外部多重严峻挑战,来到冰火两重、意义深远的历史性节点,面对新困局,中国光伏向何处去?10月12日,央视《对话》栏目聚焦“中国光伏的信心在哪里”,首次邀请TCL创始人、董事长李东
9月25日,由中国光伏行业协会举办的“2024光伏行业技术创新大会”及同期多场“2024光伏技术百人会专题论坛”在安徽省滁州市召开。此次会议汇聚了行业内众多大咖与领军企业,旨在推动行业技术交流与合作,为行业技术发展带来新的思路与方向,助力加速技术创新与产业发展。天合富家能源股份有限公司受邀
2024年9月25日,由中国光伏行业协会主办的“光储融合高质量发展论坛”成功举办。会议由中国光伏行业协会国际合作部主任茹佳林主持,电力规划设计总院新能源科技创新研究院院长助理董博、华北电力大学郑华教授、中国石化集团新星石油公司氢能管理部经理李瑞霞、中国能建杭州华源前线能源设备有限公司副
2024年9月25日,由中国光伏行业协会、安徽省光储办、滁州市人民政府主办的“2024光伏行业技术创新大会”在安徽滁州成功举办。会上,中国光伏行业协会光伏技术百人会启动仪式圆满结束。启动仪式由中国光伏行业协会咨询专家、中国光伏行业协会标准化技术委员会副主任、阿特斯阳光电力集团股份有限公司高
2024年9月25日,由中国光伏行业协会、安徽省光储办、滁州市人民政府主办的“2024光伏行业技术创新大会”在安徽滁州成功举办。本次会议邀请了行业主管领导、专家,交流光伏行业的技术创新、系统变革、政策走向和全球局势发展情况,分享尖端研究成果,发出权威行业声音。会议吸引了大批光伏业界人士参加
《对话》曾无数次将镜头对准光伏产业,见证了中国光伏如过山车般的起起伏伏。从曾经的“三头在外”到如今“三项世界第一”,从曾经作为新能源被称为“无足轻重的垃圾能源”,到今天伴随着“双碳”目标的提出,逐渐成为“举足轻重的主力能源”。但在过去一段时间,中国光伏在成长道路上,遭遇了一些成长
9月19日,以“云起智跃,产业蝶变”为主题的2024年云栖大会在杭州云栖小镇正式开幕。爱士惟携新一代户用光伏解决方案与AI能源管理平台“爱管家”精彩亮相大会前沿应用展区,充分展示了光伏与AI技术的深度融合以及爱士惟的强大技术实力,吸引了众多关注。随着全球光伏市场的迅速扩展,光伏电站的管理需
一周前,受中国光伏协会阿联酋出访团满载而归影响,光伏概念股迎来涨停潮。昨日国务院一纸文件,今日(截止发稿)光伏概念共126家企业上涨,申华控股、海源复材、银星能源、雅博股份涨停4家企业涨停。具体来看,5月29日晚间国务院的印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,围绕能源、工业、建筑、交通
5月22日,A股市场上光伏概念股涨势强劲,28家企业盘中涨停,371家迎来上涨,光伏概念股整体上涨2.01%。截至收盘,涨幅靠前的前十家企业为:同享科技、金刚光伏、东方日升、启迪设计、英力股份、荣科科技、天合光能、中来股份、ST天龙、宇邦新材。其中,同享科技领涨,涨幅达到21.11%。从消息面上看,在
自隆基绿能宣布“AllInBC”之后,BC电池热度持续发酵,引得平淡许久的光伏板块资本潮涌。9月11日,“BC电池”概念股持续震荡反弹,截至收盘,21家企业盘中上涨,2家企业涨停。其中,广信材料涨幅高达20%,永和智控上涨10%,罗博特科、帝尔激光、海目星涨幅分别超过3%。据统计,目前已有21家光伏企业在
6月15日,光伏概念股全线走强走强,截至收盘,光伏概念盘中涨幅1.97%;其中,8家股票盘中涨停,339家股票盘中迎来上涨。具体到企业来看,光伏概念股中,中信博领涨,涨幅达17.09%;通灵股份、先导智能、威腾电气、高测股份、宇邦新材、天准科技、昱能科技、金博股份、白云电器、弘讯科技、尚纬股份、钧
4月3日消息,光伏概念股震荡反弹,296家企业盘中上涨。其中,石英砂、石英坩埚相关股票涨幅居前。值得一提的是,在光伏产业链供给方面,由于进口石英砂短缺持续发酵,导致坩埚大部分专业化企业生产效率受到影响,分析机构认为这或将进一步影响硅片格局。上周,分析机构InfoLink表示,目前电池需求环节
7月13日,光伏建筑一体化概念股大幅上涨,截止至发稿前,盘中涨幅高达3.8%;其中,8家股票盘中涨停,63家股票盘中迎来上涨。具体到企业来看,截至发稿前,光伏建筑一体化概念中,能辉科技、中信博、罗普斯金、方大集团、清源股份、亚玛顿等领涨。值得一提的是,今日住建部、发改委发布碳达峰方案,提出
5月31日,A股市场上光伏概念股翻红,根据雪球数据,5月31日光伏概念总市值7.64万亿,相比30日的7.53万亿,回升1100万元。具体到企业来看,截至发稿前,光伏概念中,天沃科技,深赛格、海陆重工、海源复材、爱旭股份、英力特、鑫铂股份、北玻股份、国电南自9家盘中涨停,217家上涨,87家下跌。近期,国
12月23日,光伏概念股盘中持续拉升,截至发稿,光伏概念板块涨幅达1.58%,排名至前8位,172家企业盘中迎来上涨。
9月14日,千呼万唤的全国整县分布式光伏试点名单终于在国家能源局官网公布,根据通知,全国共有31个省、市、自治区(含新疆兵团)共计报送676个县,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。据业内人士预测,若按照每个地区250MW计算的话,预计整体规模将高达170GW左右。庞大的市场规模再次掀起了分布式光伏热潮。
7月29日,光伏概念股集体走强,盘中23家企业涨停,整体涨幅4.92%。
6月29日,光伏上市公司股价大涨,其中隆基股份市值最高时段逼近5000亿元,通威股份也即将迈过2000亿大关。经北极星太阳能光伏网梳理,共有约100只光伏概念股大涨,一片飘红。
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