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一、产业盈利要素重构,格局或将再次重塑
中国光伏行业经历了固定标杆上网电价时期、竞价时期以及目前正在向平价迈进的过渡阶段,补贴支持政策在行业发展早期对促进装机需求及提升制造企业盈利具有显著推动作用,中国光伏企业在政策支持、技术进步以及产能扩张的带动下,产业规模迅速扩大,各环节成本优势越加明显,确立了全球竞争力与领先地位。2018年以后,在光伏装机成本不断下降的过程中,补贴政策也加速退坡,制造企业的盈利影响因素由政策主导向技术主导转变,市场竞争格局因单晶占比提升、PERC技术快速普及以及龙头企业产能扩张而改变,市场份额逐渐向单晶领域以及具有成本、技术优势的先进产能集中,隆基股份、中环股份、通威股份等把握单晶发展趋势以及具有技术、成本优势的企业在此过程中获得了长足发展,市占率显著提升,成长成为行业新龙头。
根据政策规划,“十四五”初期,我国光伏行业补贴将退出,行业将实现平价上网。随着补贴政策取消,光伏产业链盈利构成要素将从“政策+资本+技术”转变为“资本+技术”;同时由于技术迭代通常伴随新的资本投入增加,且技术迭代降本对终端售价绝对金额的边际影响大幅减弱,因此在政策补贴完全退出后,产业链硅料、硅片、电池片、组件各环节回报占比将逐步趋近于资本投入占比,我们认为在此过程中行业格局将发生重塑。
此外,要实现平价上网这一目标,行业需要继续推进降本增效,推动产业链价格下降。光伏制造企业通过选择“一体化”发展,或者在专业化领域布局新技术来实现降本,进而推动行业竞争格局发生变化。
(一)2014-2017 年标杆电价时代,政策推动中国光伏产业发展
复盘光伏产业发展历程,政策扶持奠定中国光伏产业的全球优势。2018年以前,国家对光伏发电执行高于燃煤标杆上网电价的固定电价收购政策,通过电价补贴促进光伏装机需求。光伏系统成本随着装机规模增长而不断下降,在保障项目获得合理收益率水平下,我国光伏固定上网电价也随之不断退坡。这一阶段的光伏标杆上网电价政策在缩小光伏发电与传统能源发电成本差距的同时,也扩大了中国光伏产业的发展规模和成本优势,塑造了中国光伏产业的全球竞争力。
1.固定上网电价政策促进装机需求增长,提升制造企业盈利
2018年以前,光伏发电执行固定上网电价政策,标杆电价逐渐退坡。2013年国家发改委出台政策,将全国太阳能资源区分为I、II、III三类,相应制定光伏的标杆上网电价,规定2014年1月1日后并网项目的标杆电价分别为0.90、0.95、1元/kWh,另外对分布式发电度电补贴为0.42元/千瓦时(含税) 。补贴政策在2016、2017年退坡,规定2016年6月30日后,光伏标杆上网电价下调至0.80、0.88、0.98元/kWh,2017年6月30日后,光伏标杆上网电价下调至0.65、0.75、0.85元/kWh。
2014-2017年,光伏系统成本显著下降,标杆电价政策通过调整项目的预期收益率水平来影响光伏新增装机规模。决定光伏电站收益端的光伏标杆上网电价不断退坡的同时,光伏装机的系统成本也显著下降。2014年我国地面电站系统成本8元/W,2017年降至6.75元/W,2014-2017年光伏系统成本年均降幅5.5%。按照20年的固定上网电价,自有资金比例30%,项目运行25年,折旧15年,残值5%,首年光衰2%,之后线性衰减0.65%,我们通过测算得到2014-2017年国内第III类资源区地面光伏电站项目的内部收益率分别为7.71%、9.07%、8.50%、9.22%。2014-2017年国内光伏新增装机分别为10.6GW、15.13GW、34.54GW、53.06GW,同比增速分别为-3.2%、42.74%、128.29%、53.26%。
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根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2024年4月17日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB47/KG,单晶致密料人民币最新价格掉落至RMB49/KG,两者延续下行趋势,减少了4.08%和4.26%。N型料人民币报价大幅减少8.77%,最新价格为RMB52/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价
4月17日,甘肃省陇南市礼县光伏组件智能智造工厂项目开工仪式在城关镇石碑村举行。该项目是招商引资项目,由陕西诺诚澳华光伏科技有限公司投资,总投资12.6亿元,建设内容主要包括生产厂房、生产线、办公及员工生活区等,建成达产后,可年产5000兆瓦光伏组件,年销售收入达18亿元,年综合税收2500万元
2024年全球需求规模整体仍呈现确定性增长,全年组件需求将有望来到492-538GW。但考虑各国仍有不同的难处需要时间解决,且去年高基数的增长也拉低年增长的增幅,InfoLink预测需求增速将开始出现放缓,2024年增幅预估约6-15%。今年全球光伏前三大市场依然为中国、欧洲和美国,而中国光伏市场的表现仍将为
本周P型硅片价格小幅下降,N型硅片价格持稳。具体来看,P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.67元/片,周环比跌幅为1.76%;N型M10单晶硅片(182mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.60元/片,周环比持平;P型G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.13元/片,周环比跌幅为0.93%。N型G12单晶
硅料本周硅料价格再度下探,单晶复投料主流成交价格为47元/KG,单晶致密料的主流成交价格为45元/KG;N型料报价为52元/KG。从交易情况看,硅料整体成交仍旧处于停滞状态,硅料短期内快速跌价,料企面临较大的调改价压力,整体签单进度趋缓。从供给侧看,硅料整体产出未发生规模性改变,整体库存水位现阶
硅料价格近期市场氛围焦灼,上游硅料采买需求陆续有所缓慢释放,需求方的询单和谈判意愿有所回温,前期市场冰冻的局面正在转变为价格激烈博弈。但是在经历前面两周价格迅速下跌后,当前买方的目标价仍然比较激进,在不断挑战和刷新价格下限水平。本期头部企业价格水平降至每公斤49-55元范围,二三线企
4月17日,InfoLinkConsulting发布光伏产业链最新价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2024年4月10日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB49/KG,单晶致密料人民币最新价格掉落至RMB47/KG,两者大幅减少了9.26%和9.62%。N型料人民币报价下跌了5%,最新价格为RMB57/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价掉落至RMB1.65/P
4月11日,黑龙江方正县人民政府与大尺寸光伏组件生产线项目签约仪式在县委常委会议室举行。苏据悉,大尺寸光伏组件生产线项目建设期为2年(自协议签订之日起计算),项目建设地点位于黑龙江方正经济开发区,占地面积6.5万平方米,总投资7亿元,其中固定资产投资6亿元,建设年产3GW大尺寸光伏组件生产线
硅料价格上游环节,截止本周三硅料买卖双方继续暂时处于对峙和僵持氛围。主要表现在,一方面买方谈判签单不积极,对于成交价格具有比较明确甚至激进的目标,超出现阶段多数主流硅料企业的接受程度。另外一方面,二三线硅料企业的价格确实已经加速下跌,领先反应大幅下跌趋势,本期二三线企业价格有跌至
2024年3月13日,富士康科技集团宣布与旭智资本签署协议,合资成立绿能资产管理公司并拟发起设立绿能开发基金,共同拓展中国大陆绿能业务。未来富士康将运用旭智资本在全球能源开发领域多年的投资及运营经验,双方合资设立资本总额人民币20亿元的绿能资产投资公司,聚焦绿色发电项目,最终目标每年取得2
7月25日,中国大唐集团有限公司与天津市政府签署战略合作协议,双方进一步加强央地合作,中国大唐将在津投资总额不低于260亿元,重点谋划一批新能源、清洁能源项目,创新能源开发模式,在深化京津冀区域优势互补和区域能源保障,推动天津市能源结构转型上共谋合作,共促发展。根据协议,中国大唐将在津
北极星太阳能光伏网获悉,7月17日,阿特斯发布公告称,根据公司经营战略和产能布局,公司于2023年7月16日与呼和浩特市人民政府、呼和浩特经济技术开发区管理委员会签订《光伏新能源全产业链项目投资合作协议书》,就公司在内蒙古自治区呼和浩特市投资建设光伏新能源全产业链项目达成合作意向。公告显示
4月15日,隆基光伏全产业链项目46GW硅片首台切片机进场。隆基光伏全产业链项目是零碳产业园布局“风光氢储车”产业链的重要项目之一,项目规划建设年产46GW硅棒硅片、30GW电池及5GW光伏组件生产线及配套设施。建成后,将成为全球最大的单体光伏产业制造基地。据悉,首台切片设备的到货进场将标志着隆基
2月18日,中国电建发布公告称,公司下属子公司中国电建集团贵州工程有限公司中标了粤电莎车综合能源有限公司发布的广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目一阶段100万千瓦EPC总承包工程,中标金额约为53.07亿元。该项目建设地点位于新疆喀什地区莎车县,建设装机容量为交流设计规模100万kW,直流侧容量
光伏建筑一体化(BIPV)项目兼顾建筑及发电功能,尽管横跨光伏和建材两大领域,但长期以来二者割裂发展,光伏企业注重发电功能,往往忽视建筑美观,而建筑企业则缺乏对光伏技术的理解,项目经济效益易被忽视。自“双碳”目标提出后,作为碳排放“大户”的建材行业转型需求更加迫切。2022年,住建部《建
1月12日,粤水电发布关于签订粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目EPC总承包合同的公告,公司于2022年12月31日披露了“粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目一标段(EPC总承包)”的中标情况。粤水电表示,公司、全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司(以下简称“建安公司”)和控股子公司广东粤水电
光伏行业躁动之势愈演愈烈。当前,我们尤其关心:行业内卷的背景下,产业链竞争将走向何处?终极之势会是如何?光伏行业可能诞生超级巨头吗?这似乎是一个终极话题。虽然光伏只有过渡技术,没有终极技术,但光伏竞争却有相对清晰的路径和终极格局,知道终点在哪里,过程就更加从容了。(来源:Mr蒋静的
12月7日,粤水电发布公告称,公司拟由巴楚能源公司在新疆喀什巴楚县境内投资建设粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目,该项目光伏电站建设规模2000MW,容配比约为1.40,配套建设储能规模500MW/2000MWh。工程总投资1,230,337.84万元(含流动资金),项目工程计划建设期20个月。工程建设任务为:新建200
12月1日,粤电力发布公告称,为加快新能源开发工作,提高清洁能源比重,优化电源结构,公司董事会同意由全资子公司粤电莎车综合能源有限公司(以下简称“粤电莎车公司”)作为投资主体,投资建设广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目(光伏建设规模2,000MW;储能建设规模500MW/2000MWh)。项目总投资
1月28日,深圳能源发布公告称,旗下全资子公司深能北方能源控股有限公司(以下简称北方控股公司)的全资子公司深能疏勒新能源开发有限公司(以下简称深能疏勒新能源),拟投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目一期工程(50万千瓦),项目总投资为33.53亿元。根据公告,深圳能源疏勒县200万千
4月22日,百能国际能源发布公告称,于2024年4月22日(交易时段后),公司全资附属公司百能国华与韶关国润订立合营协议,百能国华与韶关国润同意于韶关成立合营公司,以于中国发展太阳能分布式光伏电站业务。根据合营协议条款,合营公司之注册资本将为人民币300万元,百能国华将以现金向合营公司之注册资
近日,有投资者通过投资者互动平台向帝科股份提问:请问一季度n型银浆是否满产,实际销售多少吨?对后面三季度市场情况有何展望,是否有全年长单已经签订?4月22日,帝科股份回复称,2023年公司光伏导电银浆实现销售1713.62吨,其中应用于N型TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1008.48吨,为行业内首
“2030年前使全球可再生能源装机容量提升至3倍。”这是2023年《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方会议(COP28)上的汇总承诺。当前,绿色低碳转型成为全球共识,提供更加清洁、环保的光伏产品,成为中国光伏企业努力的方向。追寻着一束光的能量,中国光伏产业不断企及新的高度。2023年,全国光伏新
据MaxeonSolarTechnologies(以下简称Maxeon)官网消息显示,2024年4月19日,Maxeon宣布,已在德克萨斯州东区对RECSolarHoldingsAS提起专利侵权诉讼,指控其侵犯了与TOPCon(隧道氧化物钝化接触)太阳能电池技术相关的Maxeon专利。根据公开消息,Maxeon拥有超过1,650项授权专利和330多项正在申请的专利
随着《十四五发展规划》等政策的推进,各行业国产化进程迅猛发展。智慧电网作为新型能源体系建设的重要支撑,更是当仁不让;各设备公司全网匹配,要求做到全国产化。金升阳作为技术引领型企业积极响应政策,关注用户所需,依托产研实力,为电力行业各细分领域提供更可靠、更高效的一站式电源解决方案为
近期,华润电力、中核集团、浙江新能、蒙能集团、上海电气发布招聘信息,北极星整理如下:华润电力控股有限公司(简称华润电力)成立于2001年8月,2003年11月在香港联合交易所主板上市(股份代号836)。华润电力是华润集团旗下香港上市公司,是中国效率最高、效益最好的综合能源公司之一,业务涉及风电、
消纳、土地、电价等多重压力下,2024年的光伏电站投资似乎仍是狂飙节奏。国家能源局数据显示,前两个月,光伏电站新增发电装机容量36.72GW,同比增长80%。由此,设备招标市场连续创下新高。据北极星统计公开信息,今年第一季度组件招标规模超过150GW。其中,电力央企无疑仍是招标大户,中国电建第一季
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上周末,古城西安电闪雷鸣、暴雨倾盆,不少网友纷纷掏出手机记录了这次降雨过程。家住西安的网友们近年来有一个非常明显的“体感”,那就是“雨线北移”、湿热天气越来越多。甚至有人编出顺口溜:风水轮流转、西北变江南。这还真不是一句玩笑话。2024年3月29日,兰州大学官微发表了一篇名为《兰大预测
4月19日,苏美达发布公告称,2024年1-3月,苏美达股份有限公司及子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币4521.2万元(未经审计),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的4.39%。
自进入“十四五”以来,全面平价的光伏行业在迎来极大广阔发展前景的同时,全面入市带来电价风险也在与日俱增,由此则推动了行业提质增效的进程。N型技术升级在全行业已经如火如荼,而异质结技术作为N型技术的代表之一,在近两年已经取得了长足的进步。有关机构统计到,预计2024年将有超60GW的异质结产
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