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2.坚定扩产巩固胶膜龙头地位,长期受益光伏装机增长
2.1打破国外垄断,成功实现进口替代
光伏胶膜是组件环节核心辅材。光伏封装胶膜是太阳能电池组件关键封装材料,对太阳能电池组件起到封装和保护的作用,能提高组件的光电转换效率,并延长组件的使用寿命。早期光伏胶膜主要依赖进口,主要生产厂家包括美国胜邦(STR),日本的三井化学、普利司通等企业。
福斯特成功实现国产化,完成进口替代。2003年福斯特开始布局EVA胶膜,经过近5年的自主开发,福斯特在配方、生产工艺、关键设备等方面取得了重大突破,2008年所产EVA胶膜主要指标已达到或超过国外产品。2013年国家标准“光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)胶膜”发布,福斯特为起草排名第一单位,彻底奠定公司行业地位。此后公司通过低价策略,将毛利率从40%压缩到20%,成功抢占全球市场份额,市占率从2013年的36%提升到2019年的60%,成为全球光伏胶膜领域的寡头。
2.2 坚定扩产巩固市场份额,长期受益光伏装机增长
2019年底产能7.5亿平,在建及规划9.5亿平。公司光伏胶膜业务共有4个生产基地,预计到2020年底产能增长到9-9.5亿平,当前在建项目投产后,产能将达到17亿平。
◾杭州本部:2019年底产能4.8亿平,在建4.5亿平,其中今年投产1亿平;
◾泰国基地:2019年底产能0.75亿平,计划明年扩产6000-7000万平;
◾常熟基地:2019年底产能1.9亿平,短期无扩产计划;
◾滁州基地:正在筹备,预计明年开始逐步释放产能;
光伏胶膜技术路线稳定,需求和全球光伏装机直接相关。光伏组件封装技术一直在进步,但基本封装思路没有发生大的变化,电池+胶膜+玻璃的经典模式长期不变,胶膜的替代品几乎没有,因此胶膜的需求主要和全球光伏装机量相关,考虑组件效率的提升,胶膜需求增速略低于光伏装机增速。预计2020-2023年全球光伏组件产量分别为130GW、150GW、170G、190GW,对应胶膜需求分别为13.3/14.8/16.5/17.6亿平,假设福斯特市占率在65%左右,对应福斯特胶膜销量分别为8.4/9.5/10.7/11.5亿平。
2.3 光伏胶膜收入净利有望持续增长
胶膜收入有望持续增长。2019年公司光伏胶膜收入57亿元,同比增长37%,其中售价提升贡献7%,销量增长贡献30%。光伏胶膜价格提升一方面源于需求旺盛,另一方面源于双面组件占比提升带来高价格的POE胶膜占比提升。2019年公司胶膜销售均价7.61元/平,2020Q1提升至8元/平,年初短暂下调价格后又回复到正常水平,当前胶膜供应依旧偏紧,尤其是POE胶膜,全年售价至少在8元以上。估算2020-2022年胶膜收入分别为68、76、86亿元,同比分别增长37%、20%、12%。
毛利率和净利率保持稳定,确保市场格局有序。2013年前后胶膜毛利率高达40%,公司主动降价将毛利率压缩到20%,将不具备成本优势的海外供应商挤出市场,并压制国内其他厂商的扩张步伐,这一战略非常成功,公司的市场率从2013年的36%提升到2019年的58%,销量从2亿平增长到7.5亿平。当前公司仍旧严格控制毛利率在20%左右,并积极扩产,通过量的增长来实现净利增长。预计2020-2022年胶膜业务净利润分别为8.4、9.5、10.7亿元,同比分别增长12%、13%、13%。
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1月8日,福斯特发布关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告。公告表示,2023年2月,福斯特召开股东大会审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等关于境外发行全球存托凭证的议案,拟发行GDR并申请在
11月28日,杭州福斯特应用材料股份有限公司组织了“走进上市公司”主题投资者交流活动。交流的主要问题及公司回复概要问题一:公司对光伏胶膜的行业竞争格局怎么看?回复:目前看来光伏胶膜是光伏产业链中竞争格局比较好并且比较稳定的环节,福斯特一家企业的市占率50%左右。去年上半年市场对光伏胶膜
11月15日,福斯特发布公告称,公司将功能膜材料业务相关的资产、资质等转让给全资子公司杭州福斯特功能膜材料有限公司(简称“功能膜公司”),功能膜材料相关业务和人员等也一并转移至功能膜公司。福斯特表示,上述业务整合完成后,功能膜公司将独立开展功能膜材料相关业务的研发、生产和销售。
10月28日,福斯特发布公告称,为满足公司光伏材料业务在国内及海外市场发展的需要,提升公司的核心竞争力和未来盈利能力,实现公司的可持续发展,公司决定通过自筹资金开展“临安总部年产3亿平方米高效电池封装胶膜技改项目”、“泰国年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目”、“越南年产3000万平方米背
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7月1日,福斯特发布公告称,拟实施“年产2.5亿平方米高效电池胶膜项目”的投资,上述项目由公司在广东省江门市设立的全资子公司实施,项目总投资约7.02亿元人民币,项目建设期3年,目前项目处于前期准备阶段。公告表示,本项目生产光伏封装材料光伏胶膜系列产品,近些年光伏组件技术进步速度加快,当前
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12月8日,福斯特发布公告称,福斯特于2022年11月22日向社会公开发行可转换公司债券3,030万张,每张面值为人民币100元,实际募集资金净额为人民币3,023,829,716.98元。募集资金投资项目及募集资金投资计划如下:为保证相关项目的顺利实施,公司将以部分募集资金中人民币39,230.30万元对募投项目实施主体
3月18日,辽宁省2024年一季度重点项目集中开工动员大会举行,大连长兴岛辽宁鼎际得石化新材料项目建设现场为大会四个主会场之一。据悉,2022年12月27日,鼎际得发布公告称,公司的全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司(以下简称“石化科技”)拟投资建设POE高端新材料项目。项目拟建于营口市仙人岛经
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3月4日,海优新材发布中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见发布公告,公告称,公司拟将可转债募集资金投资项目之一的“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”达到预计可使用状态的时间由原计划的2024年3月延期至2025年9月,募投项目的投资
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2月21日,安徽合肥市自然资源和规划局发布2024年2月份第1期建设用地规划许可证发证公告。根据公告文件显示,苏州弘道光伏封装薄膜生产基地项目获得建设用地规划许可证。该项目位于荆山中路与三十头路交口西北角,用地面积33333.33平方米,建筑面积42679.08平方米。据悉,该项目投资方为苏州弘道新材料
2月18日,常州市委、市政府召开新春“第一会”——万亿之城再出发动员大会,围绕“锻造新质生产力、催生发展新动能”进行动员部署,凝心聚力推动“万亿之城再出发”。会上,表彰了一批为全市经济发展作出卓越贡献的优秀企业和企业家。百兴集团再次荣膺常州市“工业五星企业”称号,集团董事长茹正伟被
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1月27日,海优新材发布业绩预告,预计2023年度实现营业收入48至50亿元,归属于母公司所有者的净利润为-2.4到-2.2亿元。海优新材表示,光伏产业作为战略性产业,2023年行业总需求保持增长的同时,需求较大幅度阶段性波动,产业链多环节的价格亦大幅波动,宏观环境和产业环境复杂多变,挑战与机遇并存。2
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3月27日,中国广核新能源控股有限公司在北京和香港以“视频直播+电话会议”的形式组织召开了2023年度业绩发布会。截至2023年12月31日止,中广核新能源归母净利润2.84亿美元,同比增长10.6%。2023年中广核新增权益装机容量64.48万千瓦,风光太阳能59.98万千瓦、燃气4.5万千瓦。截至2023年12月31日,累计
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