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值得一提的是,2023年下半年以来,光伏产业经历了从P型到N型的迭代浪潮,电池片作为这场迭代核心的战场,变化最为剧烈。
据InfoLink数据统计,到2024年末,TOPCon电池产能将达到约920GW,足以满足未来5年内绝大部分甚至全部市场需求。新产能已然充足甚至即将过剩的情况下,激烈的 “价格大战” 已经无可避免,TOPCon组件价格很快与P型打平。这对于投资企业来说,相较于初始投资预期,盈利空间大幅压缩,不少企业陷入两难境地。
随着行业 “内卷” 不断加剧,越来越多的跨界追光者在这场残酷的竞争中黯然退场。如聆达股份、麦迪科技、海源复材等企业相继按下终止键。曾信满怀信心再次踏入光伏领域的向日葵,在严峻的形势下也终止了10GW TOPCon 电池项目。同样,华东重机从决定投资60亿元轰轰烈烈跨界光伏,到终止10GW N 型电池片项目投资,仅仅用时一年。而山煤国际作为最早布局 HJT 的上市公司之一,同样未能幸免,最终宣布终止3GW HJT电池项目。
除了电池环节之外,光伏背板龙头中来股份终止了10万吨高纯多晶硅项目;逆变器企业新元科技终止了20GW逆变器及双向变流器项目,德业股份宣布终止15亿元逆变器投资项目。此外,麦迪科技业绩受到拖累,宣布终止9GW高效单晶电池智能工厂项目,并开始剥离光伏资产。交建股份在重新评估市场风险后,决定终止跨界收购博达新能 70%股权的计划。
35个光伏项目延期
在这场来势汹汹的 “光伏寒冬” 之下,对于那些正在推进的项目而言,盲目的扩张只会让企业陷入更深的财务危机,延缓项目成为当下企业理性思考后的选择。
据不完全统计,2024 年已有35个光伏项目宣布延期,这些项目涵盖了从硅料、硅片、电池片组件、辅料及电站的全产业链。尽管,部分项目的完成时间被推至2025年甚至2026年,但这一举动也透露出企业对未来市场回暖,仍抱有一丝希望。
其中,大全能源投资的10万吨硅料,赛能硅业建设的10万吨顺粒硅一期2万吨项目开始延期;京运通乐山22GW硅棒、切片项目延期至2024年底投产;德宸新能源、亿晶光电等企业投资的共计46.5GW电池、组件项目均放缓半年以上。
辅材方面,光伏胶膜项目延期较为集中,”主力军团“福斯特、福斯特、明冠新材、天洋新材、鹿山新材陆续将项目投资延期了1年以上,各自投建的项目规模分别在1.5-2.5亿平米左右。
设备端,时创能源、天通股份、奥特维、微导纳米等设备企业,项目延期至少1年以上。其中,奥特维TOPCon电池设备项目推迟至2026年8月;天通股份将“大尺寸射频压电晶圆项目”、“新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目”两个项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。创能源对高效太阳能电池设备扩产项目、新材料扩产及自动化升级项目和研发中心及信息化建设项目三个项目达到预定可使用状态的时间进行推迟1-2年。微导纳米将“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”的预定可使用状态时间延期至2025年12月。
值得关注的是,作为下游终端的光伏电站,项目延迟开始增多。今年以来,随着分布式光伏装机规模不断刷新纪录,面临的投资风险也与日俱增。伴随分时电价的实施以及分布式光伏入市交易政策都给电价收益带来波动,投资也显得愈发谨慎。如上海能辉、芯能科技、协鑫能科、艾能聚等企业投建的分布式光伏项目,涉及到多个省市,由于受到政策影响及业主资源规划调整,整体项目的实施进度受到了明显的延缓。
此外,光伏用地性质发生变化也成为导致实施进度延缓的原因之一。金开新能发布公告称,由于土地性质发生变化,导致监利市黄歇口 100MW 渔光互补项目及贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补项目不得不延期至2025年6月。
详情见下表:
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