深度报告 | 复盘PERC发展历程推演设备未来图景-第5页-北极星太阳能光伏网

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关键设备完成进口替代，设备投资持续降低，批量 ALD 设备的应用带来规模效应，进一步压低单位成本。2018 年至 2019 年，受益于 PERC 电池生产线的关键设备完成进口替代，设备投资大幅降低，2019 年通威向捷佳伟创采购的管式二合一 PECVD 设备，若按 4 年进行折旧，每年的设备摊销仅为 2700 万/GW，远低于 2015 年晋能 5000 万/GW 的数据。同时，批量 ALD 设备的研发和推出，使得单位时间所加工的硅片数量呈爆发式增长，2019 年江苏微导的 ALD 设备最高硅片处理数量高达 1 万片/h，而上一阶段主流 PECVD 设备的最高硅片处理量仅为 3400 片/h，这种量级跨越式的量产能力变化迅速摊薄单瓦功率成本。

4、产能格局

这一时期，电池头部厂商利用自身经营优势进一步扩大产能，预计未来产业集中度将进一步提高。光伏行业存在明显的马太效应，强者愈强，上游硅料和硅片环节已经呈现出多头鼎立格局，电池环节正沿该方向发展。具体到 PERC 行业，2019 年，以通威、润阳、隆基乐叶、爱旭和晶科为代表的 PERC 产能前五大厂商，其 PERC 产能已占据全行业产能的 57.6%。

标杆企业是此轮产能扩张的主力。2018 年至 2019 年，通威作为全球最大的单晶 PERC 电池制造商，其产能从 9GW 扩张至 17.4GW，增幅约为 93%，而单晶 PERC 出货量全球第一的爱旭，其 PERC 产能则从 5.5GW 提升至 9.2GW，增幅约为 67.27%，硅片巨头隆基的产能则从 2018 年 4.5GW 扩展至 10GW，增幅约 122.22%。以上厂商切入 PERC 电池生产的时间较早，在技术端占优，此番继续加码 PERC，意在夯实其规模优势。

新秀企业弯道超车，产能比肩行业巨头。以润阳光伏和东方日升为代表的这类新秀企业，虽然进入 PERC 电池行业较晚，但具备后发优势。其旧有产能小，扩产以新建产线为主，生产效率和生产成本均优于技改升级产线。2018 年至 2019 年，润阳光伏的 PERC 产能从 2GW 暴增至 11GW，增幅达到 450%，产能直逼通威和爱旭。东方日升受益于海外订单，PERC 产能从 2GW 增长至 5GW，增幅约为 150%，产能持续释放，后劲十足。

5、工艺和设备

这一时期，设备的工艺相对稳定，设备领域主要表现出两大趋势，一是 ALD 设备的市场份额有所增长，二是 PERC 的关键设备完成了国产化进程。

PECVD 工艺仍然作为这一时期的主流沉淀技术，但是 ALD 技术已强势崛起。2018 年，新增的产能中有近 60%的产能采用 ALD 沉积技术。2018 至 2019 年，PECVD 技术的市占比从 67.9%下滑至 58.9%，同比下滑 12.74%；ALD 技术的市占比从 30%提升至 38%，同比增长 26.67%。

微导 ALD 系统获得光伏行业标杆客户的批量订单。在批量重复验证中，微导 ALD 产线的电池效率、EL 良率、设备稼动率、安全性能、产能和综合使用成本等关键技术指标均超越现有的主流国外技术，其中，最为瞩目的是其超高的量产率，微导 2018 年提供的 ALD 系统，每小时可以处理 6500 个硅片，19 年推出的设备量产能力则达到每小时 10000 个硅片。 2018 年，微导获得通威太阳能的订单，为其新增 6GW 产能提供全部基于微导原子层沉积钝化技术的高效 PERC 电池钝化装备，微导在短短两年内为全球光伏市场提供了近 20GW 的高效电池量产设备。

捷佳伟创管式二合一 PECVD 设备得到电池巨头认可。通威太阳能在 2018 年专业电池厂商产能排名中居首，2019 年 4 月，通威成都四期 3.8GW 的高效晶硅电池项目进行招标，捷佳伟创以管式氧化铝二合一设备竞标，虽然德国设备厂商 CT 在招标结束后告知通威，其或与捷佳伟创有专利纠纷，但捷佳伟创以其专利文件证明设备的自主权利，最终成功获得通威超过 4 亿的设备采购合同，订单金额折合 1.05 亿元/GW，同时，通威成都四期的 PERC 电池的背钝化工艺将全部选用捷佳伟创管式 PECVD 氧化铝二合一设备。捷佳伟创 PECVD 设备，有效证明了其在 PERC 增量市场中，获取大量市场份额的能力。

PERC 电池激光加工设备市场集中度较高，帝尔激光作为行业内少数可以提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业，收入和在手订单保持较高增速。客户包括天合光能、隆基股份、阿特斯太阳能、晶澳太阳能、东方日升等电池厂商。

三、以 PERC 电池发展经验为本，予异质结电池设备投资以启示

（一）试验产能规模有限，规模化量产尚需过渡时间

参考 PERC 电池的量产进程，根据电池产能、产量，产品渗透率以及量产关键性事件，我们可以将电池的发展历程，大致概括为三个阶段。第一阶段，电池产能总量较小，以试验产能为主，产量及产品渗透率几乎可以忽略不计，在此期间，代表性的电池企业，相继完成电池的试制，电池实现小规模量产，技术路线的可行性得到验证；第二阶段，电池产能快速增长，实现批量出货，产能及产量均占据一定的市场份额。在此期间、技术领先的产业链龙头企业纷纷入局电池。降本提效成为这一时期电池发展的主旋律，产品的利润水平也开始逐步提升。第三阶段，在高额利润的驱动下，除已入局玩家外，具有技术优势和品牌效应的二线厂商也开始大规模扩产，电池产能最终实现爆发式增长。而与之相对应，新型电池的渗透率也大幅提升，最终超过传统电池，一跃成为市场的主流产品。

异质结电池发展或处于第一阶段，当前正向第二阶段逐步过渡。从产能角度，2019 年，异质结电池的全球产能约 4GW，规划产能约 20GW，产能占比不到 1.6%。从产量和产品渗透率的角度，当前 PERC 电池和传统 BSF 电池市占率达到 93.5%，排除其他 TOPCON 等 PERC+技术的市场空间，异质结电池的产品渗透率仅为 1.3%，渗透率极低。

从厂商量产进展的角度，2016 年，钧石率先建成国内首条拥有自主知识产权 100MW 高效异质结生产线；2017 年，汉能和晋能就开始布局异质结电池生产线，现有产能约 120MW 和 100MW。2018 年，中智、国电投和阿特斯跟进，中智电力现有产能约 160MW，钧石能源 1GW 的高效异质结电池和组件工厂于 2018 年 2 季度投产，现有产能约 600MW。2019 年，钧石能源和山煤共建 10GW 级异质结电池基地，6 月份，电池巨头通威第一片异质结电池下线。随着各厂商异质结电池产线逐步落地，电池试产成功，参考上文的分析，我们认为，当前异质结电池的产业化进展与 2014 年 PERC 电池较为相似，异质结电池或处于第一阶段，当前正向第二阶段逐步过渡。

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