深度报告 | 复盘PERC发展历程推演设备未来图景-第3页-北极星太阳能光伏网

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PERC 产能快速扩张，推动背钝化和激光设备需求爆发式增长。根据前文分析，2015-2017 年新增 PERC 电池产能规模约为 27.3GW。这其中，作为 PERC 电池生产的核心工序，背钝化和激光开槽设备是最重要的增量设备。参考 CPIA 以及爱旭的设备投资数据，我们估计，2015-2017 年，背钝化和激光设备的市场规模分别为 51.6/9.5 亿元。呈现出爆发式增长的态势。

2、市场政策

中国的“光伏领跑者计划”在国内 PERC 电池发展的过程中扮演关键角色。“光伏领跑者计划”是国家能源局拟从 2015 年起实施的光伏扶持专项计划，实施时，通过设定较高的技术和成本标准进行项目招标，中标单位进行相应的光伏发电示范基地建设。领跑者计划中的中标技术产品将获得国家和地方财政的支持，国家部分用电项目和各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目，都要求采用“领跑者”先进技术产品的指标。所以，满足“领跑者”技术标准的技术将被视为业内的新标竿，成为产业内的企业进行技术转型和升级的方向。凭借更高的转换效率， PERC 技术正是 15-17 年“领跑者计划”的最大受益者。

2015 年的领跑者项目让用户看到 PERC 技术，单晶 PERC 组件用量占比 21%，在新型组件占比中遥遥领先。2016 年，PERC 产品的应用比例和规模进一步提升，PERC 组件用量占比达 30%，其中单晶 PERC 组件占比约为 80%。2017 领跑者基地技术指标门槛有所提高，单多晶组件效率所对应的电池效率约为 20.5%和 19.4%，以当年电池平均转换效率来看，单多晶都需要采用 PERC 技术路径才能满足上述标准，所以，在 5GW 应用基地的中标项目中，采取 PERC 技术路径的比例高达 65.51%。这一方面证实了 PERC 技术的标杆性，在另一方面也预示着 PERC 技术将在接下来几年内爆发式增长。

光伏“领跑者计划”也推动了多晶向单晶技术路线的转化。由于 PERC 应用在多晶及单晶电池上的效率有所差异，在导入 PERC 技术后，前者转换效率绝对值可提升 1%以上，而后者绝对值的提升约为 0.6%，所以在 PERC 技术崛起的背后，是单晶对多晶电池技术路径的替代。纵观 2015-2017 年三期“领跑者计划”的中标项目，单晶硅组件的应用比例逐年升高，由第一年的 60% 上升到接近 90%，年复合增长率达到 18.59%，单晶 PERC 组件则由第一期的 21%上升至 55.28%，年复合增长率达到 62.25%，单晶技术路线逐渐成为主流。

3、效率和成本

PERC 电池的转换效率不断提高。2016 年至 2017 年，单晶 PERC 电池的平均转换效率为 20.5/21.3%，与传统单晶电池相比，效率提升为 0.7/1%。同时，单晶 PERC 电池的最高转换效率不断刷新，2015 年至 2017 年，最高转换效率分别为 22.13/22.61/23.45%，转换效率的差异显著分布于行业的头部和尾部厂商之间。

PERC 电池转换效率的提升不仅源于其工艺的改进，还源于其技术平台的友好性。这一时期，单晶 PERC 光致衰减问题得到缓解，PERC 浆料质量提升，设备参数不断优化，推动 PERC 电池转换效率不断提升；另一方面，PERC 电池通过叠加其他高效电池工艺进一步提升其效率，SE（选择性发射极）工艺作为发射极侧的优化成为焦点，根据 Taiyang News，大部分转换效率高于 21.5% 的 PERC 电池都已叠加 SE 技术。未来，PERC 作为技术平台的友好性，将进一步扩展其转换效率增长的空间。

随着设备效率提升以及价格降低，投资于 PERC 产线的增量成本有所降低。2015 年，根据晋能科技的数据，改造一条 100MW 的 PERC 产线，设备投资约 3000 万元，保守估计，新增设备 6 年折旧完毕，则 1GW 的产能每年摊销约 0.5 亿元，每瓦产能每年摊销额约为 0.05 元/W。而在 2017 年，根据爱旭股份的数据，240MW 的 PERC 设备投资约 6500 万，假设该设备也以 6 年进行折旧，则产线每年新增摊销约为 0.45 亿元，每瓦产能每年摊销额约为 0.045 元/W。

参考CPIA的数据，2017年，单晶PERC与单晶电池平均转换效率差约为1%。而根据Solarzoom 的价格统计数据，自 2017 年 3 月新增单晶 PERC 电池的报价，2017 年单晶 PERC 电池与单晶电池的价差区间约为 0.25~0.35 元/W。考虑新增设备及有关材料的成本摊销，保守估计，PERC 电池将会获得 0.18-0.28 元/W 元的增量利润。若对传统产线进行改造，升级改造投资的回收期仅为 1-2 年，单晶 PERC 产线的投资极具吸引力。

4、量产进展及产能格局

PERC 电池开启市场化进程，国内厂商成 PERC 扩张主要动力。2015-2017 年，相较国内厂商，国外电池厂商 PERC 的扩展进程有所放缓，生产成本是其重要原因。即使是早期在研发和量产表现突出的 SolarWorld，但由于其生产基地位于德国和美国，生产成本也显著高于中国电池供应商。

这一阶段，国内 PERC电池市场格局呈现出多元化趋势，市场的参与者数量较之前明显增加，整体而言，市场的参与者可分为以下三类：1）电池技术领先的组件厂商，2）迅速跟进的产业链龙头，3）新晋电池玩家。

技术领先的组件厂商将其优势进一步拓展至 PERC 电池领域。作为最早实现 PERC 电池成功量产的企业，晶澳在这一阶段仍保持其领先优势。2015 年，晶澳为首期光伏“领跑者计划”的大同项目供应 150MW 采用 PERC 技术的博秀(Percium)高效单晶组件，供货量为 420MW，占比近 50%。随后，晶澳在 2016 年底将 PERC 产能扩产至 1.4GW，2017 年底 PERC 组件产能储备达到 3.1GW，晶科的单晶 PERC 产能也在 2017 年底达到 2.5GW。

产业链龙头企业迅速跟进，加码 PERC 电池。2015 年，以隆基、尚德、阿斯特为代表的公司纷纷扩产 PERC 产能。2016 年，天合光能多晶 PERC 电池“Honey”正式投产。同年通威进一步转向 PERC 电池业务，拟建 20 条 PERC 电池产线。2017 年，平煤隆基 2GW 和通威的 1GW 单晶 PERC 产线陆续投产。另一方面，继 2015 年晶澳率先得到领跑者的肯定后，2016 年的领跑者基地中，更多的 PERC 供应商参与其中，隆基乐叶、晶科、协鑫集成、天合、晋能等均为领跑者中标项目提供了 PERC 组件，2017 年，通威也加入“领跑者计划”中 PERC 供应商行列。

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