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制图/饱饱
2016年,顺风清洁能源预期亏损9.23亿元,后又二次修正公告,预期亏损增至24亿。根据财报,该公司当年实际亏损21.1亿元。此后两年,又分别亏损8.34亿元、17.06亿元。
一种观点认为,近年来,顺风清洁能源多次在财报期内对被并购企业的实体资产进行减值,由此拖累了净利润。
真正导致顺风清洁能源跌入深渊的是其在下游电站的错误布局。这些光伏电站犹如一只只无形的手,不断吸食着这家公司的朝气。
在组成顺风光电的光伏制造王国之后,郑建明曾疯狂出手收购电站项目公司,并在此过程中持有大量电站项目。不仅如此,在收购无锡尚德后,他还筹谋打通上下游,将上游制造产品,供应下游电站。
彼时,顺风清洁能源高管也表示,顺风计划在2014-2016年每年新增3GW电站项目,到2016年实现10GW装机规模。
作为一位资本玩家,郑建明有着更大的野心,他的目的是将顺风清洁能源打造成世界最大电站运营商之一。
不过,这位资本大鳄也有看走眼的时候。顺风所持有的光伏电站中,超过60%集中在新疆、甘肃等西北地区,这些地区“弃光限电”现象最为普遍。
这是困扰光伏公司的一个普遍难题,其结果是导致前期在光伏电站砸下的重金,迟迟难以收回变现。
顺风亦不例外。所不同的是,相比同行,该公司的资金成本更高,债务压力更大,电站资金无法回流的结果便是,盈利水平下降,最终出现亏损。
郑建明为顺风先前定下的装机目标也最终难产。截至2015年12月31日,顺风清洁能源的太阳能发电站仅实现年总设计装机容量产能1780MW的并网发电。截至2018年末,该公司建成并投入运营的光伏电站项目仅有58个,装机容量1500MW。
巨额亏损下,顺风清洁很快陷入债务深渊。
截至2018年末,该公司负债总计217.57亿元,资产负债率高达85.64%。2019年,其流动负债高达128.37亿元,远高于同期41.23亿元的流动资产。
为缓解债务压力,郑建明不得不在2019年质押了16.48亿元的若干贸易及应收账款。
但令人尴尬的是,在这起执行案件中,法院依法查询后发现,发现顺风光电名下无银行存款、房产、车辆等财产可供执行。
此后,法院宣布冻结公司在江西顺风光电投资有限公司持有的45000万股股权(占公司100%),冻结日期自2019年3月13日起至2022年3月12日。顺风清洁能源也被纳入失信被执行人名单(无期)。
曾“趁势入局”的郑建明,尝到了“疯狂并购”的苦果。
02“逆风求生”
负债和亏损双重压力下,郑建明开启“卖身”模式。今年3月,正泰电器宣布以1.8亿购买顺风系六家光伏电站项目公司。
早在2016年6月,顺风清洁能源便筹划以现金代价约50亿元人民币,向亚太(中国)投资管理有限公司出售江苏顺风光电科技有限公司100%股权。
不过,由于光伏市场行情爆发,出售江苏顺风光电的计划在2017年被取消。
但好景不长。2018年5月31日,光伏“531新政”下发,整个光伏产业陷入悲鸣,去补贴“断奶”后的光伏公司困境加剧。
雪上加霜的是,资本市场在“资管新规”颁发后亦进入寒冬。2018年4月底,四部委联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》后,信贷收紧让此前快速扩张的民企很快陷入流动性危机。
在此背景下,早已陷入困境的顺风清洁能源处境更加严峻。对郑建明来说,出售资产或许是他度过寒冬为数不多的手段。
2018年9月,这位光伏大鳄被爆出欲以47亿元出售顺风光电,接盘方为亚太资源开发投资有限公司,后者是他旗下的另一家全资公司。
顺风清洁能源称,出售江苏顺风光电所获资金,除了补充营运资金外,主要将用于清偿相关债务。与此同时,被剥离的还有无锡尚德。
收缩上游制造业战线后,郑建明又开始抛售他曾寄予厚望的电站资产,约合计300兆瓦。
此外,顺风清洁能源还公告表示,还在积极考虑以其他方式来募集资金。
2019年初,该公司折让58.85%增发75.9亿股易主肖艳明,筹资额达16.24亿港元,计划将该筹资额用作履行公司的偿债责任及相关的财务开支。
去年年11月底,顺风清洁能源向国资企业中核东能源有限公司以6.41亿元的价格出售太阳能发电业务,预计此次出售造成亏损约7.05亿元。
随着出售资产带来的现金流入支撑,顺风清洁能源的困境暂时得到缓解。
当郑建明面对眼下的尴尬处境时,他或许会回想起当年的荣光。这位起家于房地产界的经济学者,2002年到香港炒卖写字楼,创下5年净赚5亿港元。
此后,他一直以敏锐的资本嗅觉名扬业内。2010年,在国美电器的“陈黄之争”中,郑建明不动声色地从原有的1亿股持仓急增至3.5亿股,再战成名。
顺风的当下处境似乎并没有消磨掉郑建明的资本热情。在焦头烂额地处理顺风困境的同时,他还染指光伏上下游业务和储能领域。
据了解,郑建明的私人投资公司亚太资源已参股远程电池系统生产商Boston Power、电动车制造商陆地方舟、地源热泵一体化厂商挪宝新能源、LED灯泡生产商晶能光电等,项目繁多令人眼花缭乱。
六年前,这位资本大鳄曾雄心勃勃提出“绿色城市策略”,剑指三大业务领域:清洁能源发电、城市集中供热及制冷、储能、电动汽车以及LED行业。
他的野心是将它们进行整合,打造出一家清洁能源整体解决方案的服务供应商。
但如今,在顺风清洁能源这柄悬在头顶的利剑下,郑建明还能重振雄风吗?
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6月29日,顺风清洁能源发布公告称,2022年买方(即SinoAllianceCapitalLtd.)与卖方(即公司全资附属顺风光电控股有限公司)、新疆普新诚达、江西顺风、顺风光电投资及公司订立买卖协议,据此,卖方已有条件同意出售,而买方已有条件同意购买标的股权(即标的公司的100%股权),总代价为约人民币6.643亿元。
日前,顺风清洁能源有关以总代价8.9亿元向独立第三方新疆丝路干元能源,出售四个分别位于青海省及新疆维吾尔自治区的光伏电站一事有了新进展,截至6月8日,若干该等条件尚未达成。公司经审慎考虑有关出售事项的所有情况及卖方于买卖协议项下的权利后,卖方与买方于今年6月8日订立终止协议以终止买卖协
2014年国内光伏市场正式爆发,自此开启了中国光伏的逆袭之路,最终连续数年摘得全球装机第一的桂冠。斗转星移间,光伏电站开发格局转换,五大六小等央国企从门外人变成主力军,民企阵营则呈现加速出清、持续扩张两极分化局面,其中代表企业当属顺风清洁能源。2014年,顺风清洁能源开发共计80个光伏电站
顺风清洁能源发布公告,全资附属公司西顺风、上海顺能、顺风光电投资与国家电投集团新疆能源化工有限公司的全资附属公司签订立四份买卖协议。
12月1日,顺风清洁能源发布公告称,于2021年12月1日,卖方(公司附属)接获重庆信托及买方(新疆丝路干元能源有限责任公司)的通知,根据担保协议及质押协议,彼等指示目标公司将九间目标附属公司的全部股权出售予新疆丝路干元能源有限责任公司,代价约为人民币11.1亿元。强制出售事项的代价预期与集团结欠重庆信托及买方的未偿债务总额相比有约人民币3.56亿元的盈余,最终盈余取决于强制出售事项完成后的调整。于本公告日期,卖方结欠重庆信托的融资协议项下未偿还贷款本金约为人民币6.66亿元。
10月6日,顺风清洁能源发布非常重大出售事项及恢复买卖公告,公司间接全资附属公司河北三龙、江苏三丰及石家庄怀远作为买卖协议项下股权的卖方,以总代价4.15亿元人民币出售河北三龙及尚义县顺能全部股权予中核汇能,两者主要从事太阳能发电及售电业务。公司拟将出售所得款项净额中约3.65亿元用作偿还债务,余款用于集团的营运资金。
8月25日,顺风清洁能源公告称,公司于2021年8月13日与买方国家电投新疆能源化工集团订立七份买卖协议,卖方将向买方出售保山长山、浚鑫、克州百事德、麦盖提、乌什、英吉沙及中建材各自100%股权,装机容量为190MW,总代价为人民币5.376亿元。其中,4.876亿元将用作偿还债务,5000万元将用于集团的营运资金。
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