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【深度报告】防守反击:光伏行业二季度投资策略

光伏系统工程  来源:兴业电新  作者:朱玥 陶宇鸥  2020/4/15 8:28:14  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:光伏板块当下仍处于左侧位置,防御至上:我们认为,在海外公共卫生事件的冲击下光伏形势较为复杂,既有发达国家项目延期带来的不确定性,又存在新兴市场潜在金融风险对需求可能产生的冲击,当前尚无明显信号显示需求修复。鉴于当前需求判断仍具备不确定性,我们认为当下行业仍处于左侧位置。

(来源:微信公众号“兴业电新”作者:朱玥 陶宇鸥)

◆ 国内确定性强,海外形式较为复杂:2020年光伏全球新增装机预计落在107-130GW区间,主要的差别来自于公共卫生事件冲击究竟几何。因海外需求呈现去中心化,形势较为复杂。

◆ Q2仍然以防守反击为主:短期来看,光伏板块股价已经有所调整,反映海外需求下滑预期,各环节龙头2020年估值已回落到15x左右,但Q2仍以防守反击为主,等待产能释放产业链价格止跌,拐点可能出现在Q2末。中长期来看,光伏仍是最有竞争力的能源,当前全球渗透率2%,技术驱动成本下降,全球次第平价,需求潜力较大。历史上,光伏也具备较大的反身性,即需求下滑-价格下跌-需求增长。公共卫生事件终究会过去,行业增长趋势不改。

投稿联系:陈女士 13693626116   QQ: 1831213786
邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#换成@)
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