研报｜光伏发电：技术迭代加快海外光伏市场繁荣-第3页-北极星太阳能光伏网

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组件产品同质化较严重，价格承受压力。组件环节位于产业链中下游，光伏电站平价上网的成本压力将首先传导至组件端，自5.31新政后组件价格一路下跌，单多晶价差逐渐缩小，如图28所示。我们预计，2020年组件价格仍将承受一定压力，相关制造商将逐力新技术，获得一定的竞争突围。

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5 新技术将加速应用

尽管受制于自然属性，光伏的年利用小时数显著低于核电、水电、风电等清洁能源，但其安装灵活性较好，且无燃料辐射问题，应用前景广阔。在决策层和产业界积极推进平价上网的背景下，光伏产业链各环节都在积极进行技术革新以降本增效。我们认为，未来数年，光伏领域技术迭代将加快，助推单位成本下降，从而进一步加大应用普及。

电池片环节是光伏产业链的关键环节，对终端光伏发电效率影响甚大，新技术的应用与发展，将助力光伏发电降本提效，尽早实现平价上网。

回顾2019年，产业界在大尺寸硅片方面取得一定进步。中环股份2019年8月正式发布210mm大尺寸硅片产品，此后获得一些下游企业的积极回应。据公开报道，爱旭科技和东方日升都已着手布局210系高效电池片和组件的研制。据多家行业媒体报道，东方日升称，改用M12（210mm尺寸）硅片后，单线产能可提升30%，度电成本下降6%，BOS成本降低9.6%。

与此同时，HIT（异质结）、IBC（交叉背接触）等高效电池技术亦受到产业界较多关注。据公开科技资料，在各类新技术中，就目前生产及实验室效率来看，HIT效率优势较为突出，应用前景广阔，实验室效率已经达到26%的水平，量产也能实现23%以上，如图29所示，处于技术领先地位。此外，其制造流程相对简单，且易于向双面电池领域发展，未来工艺成熟后充分叠加大硅片及双面、叠瓦等组件技术，将大幅提高组件功率，摊薄光伏发电单瓦成本，但目前成本较高。我们预计，未来随着HIT技术进一步改进、制造成本下降，其或将逐步替代PERC电池，为电池片环节带来新的突破。

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在组件环节，高功率产品加快应用有望助推实现平价上网。组件环节在光伏产业链中对技术要求较低，行业聚集效应不明显，产品同质化严重，企业盈利能力受限，同时在价格方面接近下游承压严重，因此各企业致力于组件技术创新，通过高功率组件助力平价上网。

据公开科技资料，组件新技术主要有半片、叠瓦等。半片技术指使用激光切割的方法，将标准规格的电池片切为相等的两个半片，进而将半片电池进行连接的技术方案，半片组件在封装效率、降低发热量，减少温升损失、减少遮挡损失、降低热斑效应危害等方面的性能较常规组件更优；叠瓦技术是将电池片切片后，再用专用的导电胶把电池片连成串，并采用叠片的连接方式，这样做到了前后两片电池无间隙，充分利用了组件上有限的受光面积，输出更高功率，同时有效降低组件内部损耗；双玻组件则是组件正反两面均使用玻璃背板，组件正反两表面均可吸收太阳能进行发电，可以充分利用地面反射光、散射光提升发电效率的技术。这些新技术都将提高组件功率，形成高功率组件直接影响光伏电站的度电成本。

根据CPIA预测，叠瓦和半片电池片组件的市场占有率将于未来数年逐步提升，2021年合计占比将达到50%左右，2025年合计占比将超过65%，如图30所示。

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6 光伏玻璃细分领域或迎量价齐升

在光伏各细分领域中，光伏玻璃市场格局相对稳定、赛道优质，其受益双玻组件兴起，或迎量利齐升。光伏玻璃价格自2018年11月以来不断走高，如图31所示。据卓创资讯相关信息，光伏玻璃主要企业在2019年12月提升3.2mm光伏玻璃参考价至29元/平米，较当年11月28元/平米均价上涨3.6%。这是2019年内第3次上调价格，3.2mm镀膜片价格重回5.31政策影响前、2018年4月的水平。

光伏玻璃过高的行业壁垒及规模优势使得其行业集中度不断提升，目前信义光能与福莱特的双寡头地位稳固，市场控制力强，这也决定了整个行业不会盲目扩产而导致产能过剩，光伏玻璃价格在未来两三年内都将保持坚挺。此外，超薄双玻组件因提升发电效率与更好的稳定性，受到一定市场认可，推广前景可观。据CPIA在《中国光伏产业发展路线图（2018）》中预计，双玻组件在当年新增市场中的渗透率将稳步提升，如图32所示。

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超薄双玻组件的兴起，也加大了对光伏玻璃的需求，尽管双玻组件用的光伏玻璃与传统单玻组件的3.2mm光伏玻璃相比变薄了不少，但每套组件对玻璃的需求量却翻了一倍，对光伏玻璃需求量贡献将增加49%。未来光伏装机回升叠加双玻组件渗透率提高，光伏玻璃龙头企业有望迎来量利齐升。

风险提示：光伏发电的去补贴化进程或低预期。

原标题：東兴·电新 | 光伏发电：技术迭代加快，海外市场繁荣

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