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图 12 HJT产业的降本之路
具体到HJT产业化降本的具体步骤,我们观点如下:
(1)自2020年1月开始,目前已经进入“HJT效率及良品率突破、与P型单晶成本差距缩小”的降本预期阶段。
(2)预计在2020年下半年,将进入到GW级电池商资本投入的第二阶段(HJT的全产业链成本与P-Perc一致,但因为更佳的每W发电量贴现值而产品将获得终端客户的认可)。
(3)2021年上半年,GW级电池商逐步投产、达产。此时HJT组件的售价或将小幅高于P-Perc或与P-Perc基本一致,但因为更佳的每W发电量贴现值而获得销售放量。
(4)此时,在电池环节,P-Perc电池与HJT电池厂商之间将发生激烈的博弈;而在硅片环节,由于出现了GW级乃至10GW级的订单,硅片企业必将出于自身利益及硅片企业的竞争而推动薄片化。
(5)2021年下半年至2022年,HJT电池不仅在每W发电量贴现值上优于P-Perc,更将在成本和售价上全面低于P-Perc。
(6)随着时间的推演,将出现对HJT电池环节的资本追逐,实现HJT电池技术在10GW级别向100GW级别上的深度放量。
(7)最终,伴随着薄片化的进程在100GW级别的HJT产能上的应用,硅料、硅片产能将出现严重的过剩(HJT每W耗硅量有望从当前的130μm降低至90μm),市场将因为供求关系的变化而出现硅料、硅片环节利润及售价大幅下降,这又将进一步的强化光伏产业的降本。最终实现HJT电池对P-Perc电池的全面替代,同时光伏度电成本将在当前0.38元/kWh的基础上降本20%至0.30元/kWh。
图 13 HJT产业降本的关键性步骤推演
我们认为,2020年1月以来,HJT电池全面替代P-Perc电池的进程已经正式启动。只是上一轮光伏产业的技术替代发生在硅片环节,而这一轮光伏产业的技术替代将发生在电池环节。不同的是:
(1)上一轮光伏产业技术替代完成后,并没有实现经电力约束成本补偿后的平价上网,光伏产业仍然在第一大周期内发展;而这一轮电池环节的光伏产业技术替代完成后,将直接达到经电力约束成本补偿后的平价上网,开启光伏产业长达30年的第二大周期(新能源增量替代大周期),同时开启长达100年的人类第三代能源大周期。
(2)从可以预见的未来看,光伏电池技术的未来更新都可以在HJT电池技术上进行叠加而无须更换主要设备,比如IBC、钙钛矿等,而最近几年转换效率快速提升的钙钛矿本身独立形成产品在技术上还完全没有突破(钙钛矿是一次性大面积成型的,然后再切割,故而稳定性和一致性较难突破)。因此,我们认为,HJT电池技术将大概率上成为未来10年的“终极”光伏电池技术。HJT电池替代P-Perc电池的这一历史进程,也将成为改变光伏产业历史、改变新能源历史、改变人类能源进程的“颠覆之战”!
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