论100年新能源周期的正式启动-第2页-北极星太阳能光伏网

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那么，又是为什么我们在2020年1月这个时间点上，提出100年新能源周期的正式启动这个历史命题呢？

我们认为有三大原因：

（1）新能源产业经过长达十几年的发展，截止2019年末，其在人类能源结构中的占比首次超过了核电，而成为人类第五大能源。预计在可以预见的3-5年内，新能源在人类能源结构中的占比将超越水能，而成为仅次于石油、煤炭、天然气后的第四大能源。以光储电力为核心的新能源在体量上已经具备了与前三大能源相竞争的体量资格。

（2）以光储电力为核心的新能源过去十几年来的发展，没有解决两个核心问题，一为经济性，二为克服其物理属性缺陷所带来的电力约束问题。2019年前的光伏降本，已经能够满足在不考虑电力约束、全球各国补贴退出的情况下实现平价（即，光伏产业当前所认为的平价，但实际上由于电力约束问题，平价还没有到）。而在光伏产业终极技术——异质结（HJT）技术的推动下，光伏的度电成本将再降20%，从而可弥补并支付因光伏电力的非全天候不可调度性所带来的现由电网和火电企业所承担的外部性成本。2020年1月，伴随着HJT装备及技术的全面突破，在可以预见的2-3年后的未来，将全面实现最后一公里的光伏降本目标。而在可以预见的3-5年后的未来，储能系统的成本也将降低至电力市场化后的全国平价水平。由此，光储电力将全面具备真正意义上的无约束的经济性。

（3）以光储电力为核心的新能源，中国将成为其明确的主导国。中国在全球光伏制造业、磷酸铁锂电池制造业上，分别占有全球80%和100%的市场份额。中国的经济体量、全球政治影响力，早已处于全球第二的位置。特别是中国过去数年来所提出的“一带一路”战略、构筑人类命运共同体的政治理念，已经逐步获得全球除美国以外各国政府与人民的高度认同，这与新能源因为其资源分布的均匀性而具备的“和平性”属性高度吻合。2020年1月以来，美国发动对伊朗高级将领的斩首行动，并引发了伊朗举起全球反美大旗，彻底打破了全球地缘政治的现有格局。美国对中国的战略牵制将由此全面、大幅的放松，这将彻底结束中国自2010年美国亚太再平衡战略实施以来所面临的紧张的外部局面。中国将以最佳的投资环境、最高的安全性，成为吸引西方乃至全球资本聚集的圣地。由此，中国的和平崛起，将再无阻碍！而有实力强大的中国作为主导国和坚实保障，以光储电力为核心的新能源走上人类历史舞台，才能得以“德位相符”。

进入2020年这一新的年代，我们不仅可以看到中国首个百年梦想的实现、中国制造2025的历史突破，更能看到中国在工业革命以来首次在经济总量上对美国的超越。而到30年后，中国更将以在第四次工业革命上所取得的显著领先地位，以及中国构筑人类命运共同体的博大胸襟，而全面实现中国第二个百年梦想，引领人类走向新的纪元。这一切，将与新能源对传统能源的全面替代互为因果。新能源，将彻底补上中国的最后一块短板，实现中国在“资源-制造-消费”三大要素上的全面平衡，从而成为中国屹立于世界民族之巅的根本保障！

第二篇：光伏平价上网的最后一公里

以光储电力为核心的新能源，降本核心首先在光伏。前面我们也讲到，过去十几年来人类对光伏的利用，有两个显著的欠缺点：（1）经济性上的欠缺。（2）物理属性上的欠缺。

在经济性方面，从2004年以来，伴随着德国、西班牙、意大利、美国、日本、中国、印度等各国政府先后推出各种补贴、退税政策，全球新增装机量从1GW迅猛发展至100GW。伴随着光伏组件价格、系统成本、度电成本的下降，单位补贴强度不断递减，但仍然不改变过去十几年的光伏大周期由补贴驱动这一事实。因此，我们也称过去十几年来的四轮光伏中周期所组成的大周期为光伏补贴大周期。

图 4 光伏补贴大周期内的四个中周期

在物理属性方面，不包含储能的光伏电力本身（风电也类似），具有间歇性、波动性、难以预测性及非全天候的不可调度性。所谓的间歇性、波动性、难以预测性，决定了光伏给电网调度在调频上所提出的挑战；伴随着光伏项目普遍安装自动发电控制（AGC）系统，而过往两年大量火电机组实施了调频储能，这个问题已经解决。而所谓的非全天候的不可调度性，决定了光伏给电网及火电机组在调峰上所提出的挑战——这个问题，是2015年中国西部地区全面爆发限电问题以来一直困扰着光伏行业、至今没有解决的大问题。

2019年下半年来，我们观察到两个事实：

（1）中国的中东部光伏大省，如河北、山西、山东、河南、江苏、浙江、安徽，其风光装机量占比已经接近甚至突破20%的水平，火电机组已经在风光资源最好的时点达到50%以下的深度调峰（一般而言，国内火电机组的最大调峰深度在50%左右，如果在中午时段阶段性关停机组，启停成本过高而令火电厂无法接受；而如进一步压低火电机组的调峰深度，则需要对机组进行大规模的灵活性改造并产生费用），而这些省份的电网、能源局分别提出要求，或者将调峰储能的配置作为新能源接入的条件，或者开始讨论下调保障性发电小时数，以市场化的方式解决调峰压力。

（2）在海外，全球除美洲以外的主要光伏市场，如欧洲、日本、印度、澳洲、越南等，也已经出现局部甚至是大面积的电力消纳困难。此外，全球风光装机量占比也已经达到20%左右（注：全球各国电网调度水平的差异、电力机组结构差异所导致的调峰能力差异，会导致电力约束的爆发时点略有不同，但电力约束本身是个不可回避的问题）。我们认为，在过去十几年的光伏第一大周期中，以调峰压力为核心的电力约束问题成为制约光伏产业进一步发展的主要障碍。从而，由电网、可调峰电源企业无偿为新能源提供调峰服务，也构成光伏第一大周期的主要特征。

图 5 风光装机量进一步提升后的调峰深度将远超过50%

原标题：论100年新能源周期的正式启动

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