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弃风弃光严重影响发电效率，政策控制后已有显著改善

影响我国可再生能源发展的另一个严峻问题是弃风弃光率的不断增加。通过制定全额保障性收购制度保量、规定上网电价补贴保价实现了我国可再生能源的大发展，本意虽好，但是这种装机容量的“大跃进”同时带来了以下问题：输送管道的建设在短时间内无法跟上装机落地速度（同时还有调价和政策变化等因素带来的抢装进一步激化了电源和管道的不匹配矛盾），省网之前天然的输送壁垒在一定程度上阻隔了可再生能源的外送消纳之路（计划安排和地方政府间确定协议在可再生能源高速发展之时仍是电量跨省交易的主要方式），叠加量价全保后企业无需在意市场竞争导致的无穷扩张产能冲动，上述因素共同导致了我国弃风弃光情况从2015年起迅速恶化。

全国的弃风率从2014年的8%迅速提升至2016年的20.62%，甘肃、新疆、吉林等风电装机大省在高装机容量和低可再生能源消纳的双重因素作用下，弃风率在两年间迅速飙升至30%以上；弃光情况亦不容乐观，甘肃和新疆的弃光率在2015和2016两年始终维持在30%左右的高位。

在情况迅速恶化之时，政府的应对十分迅速且有效：《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》（国能新能[2016]54号）、《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》（发改能源[2016]625号）、《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》（发改能源[2016]1150号）等相关政策在2016年度密集出台，明确了各省需完成的非水电可再生能源电力消纳量的最低比重指标，设立了风电和光伏各类资源区的保障性收购最低小时数和相关的惩罚制度，并建立了持续有效的监测预警机制，我国的弃水弃风情况明显改善，发电效率亦有明显提升：根据全国新能源消纳监测预警中心的监测结果，我国的弃风弃光率从2017年起稳步降低，多数弃风情况严重地区的本地消纳条件有显著改善，叠加跨地区输送能力的持续提高，弃风弃光问题明显缓解，2018年全国的弃风和弃光率分别为7%和3%（分别同比下降5个pct和2.8个pct），虽和德国小于1%的弃风弃光率水平仍有一定差距，但相较之前已有非常明显的改善。

另一方面，在政策的激励和技术的不断进步下，各类资源区风电和光伏的利用小时数整体均有一定程度的提升。风电方面，全国风电投资预警结果已由2017年的“红六省”（内蒙古、吉林、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆）改善至2018年的“红三省”（吉林、甘肃、新疆）、再到2019年的“红两省”（甘肃、新疆），机组利用小时数显著改善的同时也重新打开了当地风电投资的大门；光伏方面，各重点省市的实际利用小时数同样实现了一定程度的提升。

未来——平价上网+市场化交易，行业迎来新发展

2019年起，国家密集出台可再生能源相关政策，意在进一步推动行业的可持续健康发展，其中的重点体现在平价上网+市场化交易。

3.1新建项目平价上网可期，技术和省别差异性将显现

我国于2019年5月公布了第一批风电、光伏发电平价上网项目，共有风电项目56个（总装机容量451万千瓦）、光伏项目168个（总装机容量1478万千瓦）。从项目分布情况上来看，收到弃风弃光等消纳因素困扰的新疆、内蒙古等大省均没有项目入围，风电和光伏的装机容量前三省份分别为吉林、河南、黑龙江和广东、陕西、广西；从预计并网时间来看，除存量项目自愿转为平价上网项目的114.5万千瓦项目外，共有74%的项目计划于2019/2020年完成并网，另有210.9万千瓦的风电项目暂未明确并网时间。

虽然上述项目是否可以在平价条件下实现稳定且符合预期的盈利能力仍需等项目实现并网后进一步观察，但如此大规模平价上网项目的公布基本预示着我国风电和光伏发电平价上网时代正式来临。

成本方面：政策倒逼，技术进步，部分项目已具备平价条件

决定是否能够实现平价上网的一个关键要素是成本。陆上风电方面，随着国家在政策和财政方面的大力支持和风机制造技术的不断创新，我国陆上风电建设的成本控制能力正稳步提升。国家从2015年以来多次下调风电标杆上网电价，在一定程度上起到了倒逼风电行业技术进步和成本管控的作用；最新发布的2020年各类资源区陆上风电指导价已经部分低于当地的燃煤机组标杆上网电价（类似地区将以燃煤机组标杆上网电价作为指导价）。

而根据IRENA发布的《Renewable Power Generations Costs in 2018》中的数据，我国陆上风电的平准化度电成本（LCOE）和总安装成本在二十余年来均实现了显著的降低（LCOE降低73%，总安装成本降低56%），2018年的加权平均的LCOE已低至0.047 美元/千瓦时（约为0.31元/千瓦时），不仅低于我国绝大部分地区的燃煤机组标杆上网电价，也在2018年全球各主要国家中位列第一。2019年9月，我国首个大规模风电平价上网的示范项目——乌兰察布风电基地一期6000MW示范项目开建，上网电价将与电网接入端的京津冀火电同价。从成本端的角度来看，在部分资源条件良好的地区，我国的陆上风电已具备平价上网的条件。

原标题：相见时难别亦难——可再生能源发展基金的“前世今生”

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