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昨日,光伏板块突然爆发并且出现涨停潮,晶硅、组件、电池片等全线上涨,行业龙头隆基股份股价再创历史新高!但是今日个股全线回调,那么该板块那个方向是主线呢?我们深度探讨一下:
(来自微信公众号淘股圣手)
业绩上没问题
消息面,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华7月曾表示,全年光伏产业规模预计大致在35GW~45GW,下半年市场可能呈现爆发式增长。国内8月底开工启动,四季度国内需求环比增加270%-300%,海外需求同步复苏,环比拐点明显。中报业绩方面板块很多个股表现大幅增长。
平价上网是光伏行业的终极目标
上网的电价对于光伏行业来说就是最更核心的问题,平价上网是光伏行业的终极目标,因而如何降成本也成为光伏行业永恒的命题,电池片环节的降成本主要通过工艺端和设备端两方面实现,也由此设备商和下游电池片厂商关系愈发紧密:电池片厂商不断进行工艺更迭,设备商配合其需求改进设备,如此往复形成正循环带动生产成本不断下降,叠加产业上下游各环节成本的降低,2018年组件成本才能下降30%。
变革,设备商通吃
电池片高效HJT技术有望在未来2-3年推广,有望催生大量设备需求。531之后成本迅速下降30%,主要归功于PERC技术的普及,一代技术、一代设备,随后2020年中有望开启的第一轮HJT产线热,2021年有望成为第一个HJT组件量产爆发节点,设备厂商迎来爆发。
预计明年HJT实际投产6-10GW,由此带来增量空间在60-80亿。若HJT推进顺利,成本大幅下降进一步催生需求,2021年投产向20GW靠近,带来增量空间可达百亿。
推荐关注两大龙头:迈为股份、捷佳伟创
前段设备龙头捷佳伟创市占率40-50%,后段设备龙头迈为股份市占率70%,目前有相互渗透的趋势,捷佳伟创在2019SNEC展推出丝网印刷设备,而迈为股份也准备推进PECVD设备,招商机械团队认为前段后段设备相互渗透难度较大,并非由于技术壁垒,而是口碑及工艺设计、调试服务等隐形壁垒。市场格局发生重大变化可能性较小,但产品毛利率承压趋势明显。
未来捷佳伟创倾向纵向扩张,涉足整线业务,而迈为股份横向发展,在锂电卷绕机、半导体晶圆切割机等领域布局。两大龙头积极拓展空间,有望分享新一轮设备投资红利。
附图行业最全的板块个股一览:
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为更好推进风电和光伏发电资源普查试点工作,保障《风电和光伏发电资源普查试点工作方案》各项任务高质量完成,7月2日上午,国家能源局组织召开了风电和光伏发电资源普查试点中期工作会议。国家能源局党组成员、副局长、风电和光伏发电资源普查试点工作小组组长万劲松出席会议并讲话。会上,河北省、内
4月7日,光伏股票集体大跌,仅首航新能、中旗新材、湖南发展等十余家太阳能概念企业上涨。事实上,受美国关税政策冲击,全球金融市场迎来巨震,今早,美股期货开盘大跌,纳斯达克100指数一度跌超5%,标普500期货跌超4%;欧洲STOXX50指数期货跌超4%,DAX指数期货跌近5%,富时指数期货跌超4%;亚太市场方
2月7日,BC电池概念股爆发,18家企业股价集体走高,BC电池概念股整体上涨3.65%,收盘价824.37元,成交量717.63万手,成交额113.47亿元,日内最高价格达833.15元。(注:图片截取自百度股市通)截至收盘,涨幅靠前的前十家企业为:中科云网、钧达股份、爱旭股份、宇邦新材、天合光能、隆基绿能、晶科能
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今日,百度热搜榜上,“证监会开出2.3亿巨额罚单”赫然在列,点开这则新闻,发现被严厉处罚的企业是阳光集团,而被罚的原因是涉嫌内幕交易曾经的光伏“老兵”海润光伏科技股份有限公司股票一案,这引起了行业的广泛关注。据了解,5月7日,ST阳光发布公告称,收到控股股东江苏阳光集团有限公司(以下简
时年79岁的陆克平,风波不断。10月9日晚间,江苏阳光发布公告称,其间接控股股东陆克平因涉嫌证券市场操纵违法违规,遭证监会立案。而此前,陆克平曾通过他人股票账户持有四环生物股票,被采取终身市场禁入措施。这位毛纺巨子在资本市场浮沉二十余年,曾一度是江苏阳光、海润光伏和四环生物3家A股上市
日前,记者从上海证券交易所官方网站获悉,上海证券交易所和中证指数有限公司将于10月11日正式发布上证光伏产业指数和上证太阳能产业指数,为市场提供更多投资标的。据悉,上证光伏产业指数将从沪市选取30只业务涉及光伏发电产业的上市公司证券作为指数样本,上证太阳能产业指数将从沪市选取50只业务涉
7月29日,光伏概念股集体走强,盘中23家企业涨停,整体涨幅4.92%。
风电行业“内卷”形势日益严峻。目前大型风电场招标项目的主流风机投标价格已经降至2200-2500元/千瓦的范围,距离去年初最高点4000多元/千瓦几近腰斩,且依然没有止跌反弹的态势。
近日,某多晶硅龙头企业上周进行的硅料招标无人应标,标志硅料价格或达拐点。而多名行业人士认为,6月底硅料价格是否大幅回落则是决定2021年光伏全行业业绩的关键。
平价之后,光伏行业受到电价调整等政策性影响更小,与此同时,将进一步激活市场内生需求,释放行业高成长潜质。“海外需求景气”“龙头集中度提升”“技术进步成本下降驱动光伏需求”“今年基金持光伏市值走势高增”,这些是记者在2020中国光伏行业年度大会上采访时听到最多的表述。在受访的业内人士看
政策篇:习近平宣布:到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上新华社北京12月12日电国家主席习近平12日在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来,开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话,宣布中国国家自主贡献一系列新举措。习近平提到:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放
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