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近日,某多晶硅龙头企业上周进行的硅料招标无人应标,标志硅料价格或达拐点。而多名行业人士认为,6月底硅料价格是否大幅回落则是决定2021年光伏全行业业绩的关键。
(来源:微信公众号“索比光伏网”ID:solarbe2005 作者:索比团队)
进入六月后,以往被认为必须要完成“政治任务”的央国企,目前已大面积停工,等待组件价格回落,部分电池和组件企业的开工率已不足30%。最麻烦的当属海外项目,由于之前施行的一周一议价格,导致本已沟通不畅的海外项目根本无法执行,甚至由于组件定价是期货生意,多家组件企业面临着被起诉的风险。
上周三,光伏行业热点难点问题座谈会在京召开,工信部、国家能源局分别派人现场出席会议,会后发布了《关于促进光伏行业健康可持续发展的呼吁》,建议全体会员和光伏企业守法合规、理性经营,尊重契约精神,自觉抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为,以及非自身生产经营需求的投机行为。
《呼吁》发布之后,多支光伏股票大涨,但专家认为,决定今年市场的是硅料价格到底是在6月下调还是9月:如果在6月底之前,行业还有时间恢复元气,平衡产能;如果拖到三季度后,光伏行业将整体出现雪崩,不仅无法完成生产,也会因过剩对上游企业造成沉重打击。
一位业内资深人士表示,目前硅料已经在供需上实现了平衡状态。“硅片变薄之后,目前的全球硅料可以支撑大约190GW的需求,但今年显然已经无法完成这一装机目标。”
索比光伏网主编曹宇表示:“硅料的涨跌多数是为了将过多的产能/需求挤出去。行业应该理性认知并正视市场规律,但少数恶意扰乱市场秩序的行为会加剧市场恐慌。现在上游硅料企业超额利润的背后,也隐藏着各自的困扰。如果上游企业未来不再谋求与下游合作,下游的不满与威慑力非常有限。”他认为,产业链仍然存在崩盘可能性。
此外,据索比光伏网了解,目前浙江一批经销商囤积了3-5GW的硅料。按“3%紧缺带来30%价格波动”理论计算,这部分硅料实质上对行业价格影响巨大。在《呼吁》发布以及多个光伏项目停产时,硅料“击鼓传花”的赚钱模式很可能突然崩盘,这些囤料企业为了避免价格暴跌导致巨额亏损,会尽早抛货,加上目前各家电池组件企业对于硅料下跌幅度不明,持观望态度,很可能会造成市场的“急冷”现象。
对硅片企业而言,现在已经到了硅料价格下调的关键节点,增加库存意味着巨大的风险。之前硅片企业大肆扩产,主要是为了争夺硅料、扩大市场占有率。如果明知硅料价格将下滑,依然大举采购硅料,很可能“赔了夫人又折兵”。事实上,据索比光伏网了解,部分龙头企业的库存(包括原料库存和产品库存)在座谈会后将逐步进入市场,缓解供需矛盾,这也有利于产业链价格回落。
根据索比光伏网测算,按照央企6-7%的IRR要求倒推,组件含税价格不能超过1.78-1.8元/W,对应硅料价格不超过18万元/吨,当前市场行情已导致部分下游(电池、组件)企业被迫按现金成本销售,而部分同时具备上、下游产业布局的企业还在通过“上游补贴下游”的策略低价竞争,这显然不利于市场可持续发展。
对于降价幅度,有观点认为,价格主要取决于市场整体需求关系,当前的紧平衡状态不支持迅速降价;也有人认为,玻璃周环比降价30%的情形很可能出现在硅料环节。根据硅业分会此前发布的数据,到2022年底,多晶硅产能将超过72万吨(此处未统计东方希望25万吨扩产计划),对应组件超过250GW,超过全球市场对光伏组件的需求,包括硅料在内,产业链价格将大幅下探。笔者与多家机构讨论后认为,到今年三四季度,硅料价格有望低于15万元/吨,使下游企业可以适当盈利。到明年二三季度,硅料价格将低于7万元/吨,整个光伏市场装机量也将大幅提升。
硅料价格下降,对下游而言意味着什么?索比光伏网认为,如果硅料价格降低30%,组件成本可降低0.15元/W;如果降至年初价格,组件成本可降低超过0.3元/W。从全球看,如果光伏产业链价格保持在合理水平,今年新增装机规模大概率超过160GW,也可以为明年的爆发做好准备。
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多晶硅本周多晶硅价格:多晶硅N型复投料主流成交价格为36.0元/KG,N型致密料的主流成交价格为33.5元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为32.5元/KG。交易状况:SNEC后,需求仍显低迷,拉晶厂本身处于亏损状态下,采购意愿偏低,故多晶硅签单交易冷清,一线大厂仍对持续下探的报价接受程度较低,但其余厂商出于
硅料价格目前成交量较少落定,采购方因自身仍有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度,对于硅料采购要价下探到30-34元人民币不等,仍持续听到下探30块钱以下的迹象,目前尚无匹量成交。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,目前订单落定较少,且成本无法负荷当前买方要价,一线厂家价格仍旧僵持。本周新
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6月18日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格,其中多晶硅、硅片价格全面下跌。具体来看,N型复投料主流成交价格从36.5元/KG掉落至36元/KG;N型致密料主流成交价格为33.5元/KG;N型颗粒硅报价为32.5元/KG,较前一周减少了1.52%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格为0.9元/片,跌幅为3.23%;N型210单晶硅
本周硅片价格小幅下跌,其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.93元/片,环比上周小幅下跌2.11%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.06元/片,环比上周小幅下跌3.64%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.26元/片,环比上周小幅下跌3.08%。下游需求疲软,上游
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本周多晶硅有一定的成交量,价格再度出现下滑。n型复投料成交价格区间为3.50-3.80万元/吨,成交均价3.67万元/吨,环比下降2.13%。n型颗粒硅成交价格区间为3.40-3.50万元/吨,成交均价为3.45万元/吨,环比持平。p型多晶硅成交价格区间为2.80-3.30万元/吨,成交均价为3.07万元/吨,环比下降1.92%。本周行
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7月8日,A股光伏板块集体大涨,多只光伏ETF涨幅超5%,光伏设备板块涨幅5.68%。截至发稿,首航新能涨幅超过20%,艾能聚、大全能源、拉普拉斯、亿晶光电、拓日新能、亚玛顿、欧晶科技、弘元绿能、通威股份、钧达股份涨幅均过10%;此外,双良节能、阳光电源、锦浪科技、爱旭股份、东方日升、TCL中环、晶
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