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薄膜电池是继晶硅电池之后出现的新一代电池技术,由于采用直接带隙半导体材料代替晶体硅发电,在理论上有更高的转换效率和更低的生产成本,并一度占据了性价比优势。过去几年份额的萎缩主要由于薄膜电池技术壁垒极高,市场参与者较少,竞争不够充分。近年来薄膜电池在生产工艺和新技术上都出现了巨大飞跃, CdTe 电池和钙钛矿电池的成果尤其突出,其生产成本有望低于晶硅电池,此外,薄膜电池可实现定制化生产,应用场景远多于晶硅,需求增长确定性较强。
与晶硅电池相比,薄膜电池的核心技术掌握在生产商而非设备商手中,这一方面制约了薄膜电池行业的发展速度,另一方面也为企业构筑起宽阔的护城河,行业格局非常稳定。晶硅电池 20 年的发展历程里尚未出现有持续竞争优势的龙头企业,薄膜电池则有机会成长出长期的行业巨头。
在当前的各类薄膜电池技术中,CdTe 电池具备最高的性价比。通过提高电池效率、加快生产节拍以及升级规格尺寸,最新型号的 CdTe 电池生产成本已降至 20 美分/W 以下,比一体化的晶硅电池成本低 10%左右,并且仍有下降空间。此外,CdTe 电池的核心技术完全由电池企业掌握,而且其成本下降主要通过技术提升而不是大量的资本投入,因此 CdTe 电池是一个极其鲜明的先发优势行业,目前美国的 First Solar 独享 99%以上的全球市场份额, 国内龙焱能源是唯一一家可以批量生产 CdTe 电池的企业,并在 BIPV 市场上地位稳固,这类龙头值得长期看好。
钙钛矿电池于近年来兴起,理论成本远低于目前主流技术,但现在还面临着稳定性以及量产路线等问题。钙钛矿电池目前仍处于商业化早期,预计小批量阶段其生产成本有望降至 1 元/W 以下。但由于钙钛矿电池的物料要求和技术壁垒都低于其他电池路线,我们认为同时具备强大研发能力和工业设计能力的企业胜出概率更高,例如金风科技领投的牛津光伏(Oxford PV)已经与电池设备龙头梅耶博格合作,计划在 2021 年前实现钙钛矿电池产业化。
投资建议与投资标的
薄膜电池经过多年技术积累,目前 CdTe 电池和钙钛矿电池的成本已经有较强竞争力。我们认为由于薄膜电池行业天然的高技术壁垒和非标特性,其对晶硅电池的替代或者颠覆将是一个漫长的过程,但在细分领域里的领军企业具备长期的成长性。
CdTe 技术建议关注全球最大的薄膜电池企业 First Solar(FSLR)以及国内唯一实现 CdTe 组件量产的龙焱能源科技(未上市);钙钛矿技术建议关注全球研发和工业设计能力最强的牛津光伏,国内风机龙头金风科技是其最大股东之一,协鑫纳米的主要关联公司保利协鑫以及纤纳科技(未上市)。
风险提示
碲化镉电池降本不及预期 ? 钙钛矿电池产业化进程低于预期
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2024年9月25日,由中国光伏行业协会、安徽省光储办、滁州市人民政府主办的“2024光伏行业技术创新大会”在安徽滁州成功举办。会上,中国光伏行业协会光伏技术百人会启动仪式圆满结束。启动仪式由中国光伏行业协会咨询专家、中国光伏行业协会标准化技术委员会副主任、阿特斯阳光电力集团股份有限公司高
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近日,光伏建筑一体化相关产业再次站上碳中和大潮的时代风口。国家能源局下发了关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知,下游需求未来或再度爆发。
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9月22日,走进宁波市海曙区龙观乡龙谷村,一排排正在新建的联排民居房映入眼帘,房顶上,施工人员正有条不紊地铺设一块块玻璃平板。“装上这种玻璃真的能发电?”三五成群的村民来到联排民居房前,对正在忙碌的工作人员喊话道。当得到肯定的答复后,大家纷纷咧开了嘴。当天,新型“碲化镉薄膜电池”代
尽管光伏发电是贴着“绿色”标签的清洁可再生能源,但是它也隐藏着潜在的污染风险。据了解,目前我国对废旧光伏组件回收,在政策和标准层面上基本是空白。截至2019年,我国光伏累计装机达到20430万千瓦,连续4年保持全球第一。按照市场上标准的25年使用寿命估算,废弃光伏组件数量在若干年后将非常巨大
“光伏已在全球绝大部分国家和地区成为最便宜的电力能源”“新一代电力系统的创建需要高比例的可再生能源”“未来3~4年中国每年将会有约5000万千瓦的新装机量”……这些声音均来自于日前举行的国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会。科技的进步,尤其是太阳能电池效率不断提升和组件技术日益革新,
薄膜太阳能电池主要包括硅基薄膜、铜铟镓硒(CIGS)、碲化镉(CdTe)、砷化镓(GaAs)、钙钛矿电池及有机薄膜电池等。相较于晶硅太阳能电池,薄膜太阳能电池材料消耗少、制备能耗低、生命周期结束后可回收、电池和组件生产在一个车间内完成,由于可在柔性衬底上制备,具有可卷曲折叠、不怕摔碰、重量轻
2月4日,商务部、海关总署公布对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制的决定,包括碲,碲是生产碲化镉(CdTe)薄膜太阳能电池所需的原材料。原文如下:根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》有关规定,为维
美国国家可再生能源实验室(NREL)将通过碲化镉(CdTe)加速联盟(CTAC)为8个项目提供总计200万美元资助,旨在推动CdTe薄膜太阳能电池技术的发展。这些项目聚焦于制造工艺改进和效率提升,旨在加强美国在光伏技术领域的竞争力。NREL于今年3月发布了小型项目资助招标,最终从三个研究主题中选定了8个项
11月20日,工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订,其中提到,引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目,鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏
2024年以来,美国光伏行业遭遇了前所未有的寒冬,多家企业面临巨大的经营压力,而这波冲击仍在持续。7月19日,美国太阳能巨头SunPower突然崩盘,盘中一度暴跌超57%,当周累计跌幅达75%;其最新股价报0.68美元,创历史新低,正式拉响了“一美元退市警告”。据媒体最新消息,SunPower于当地时间7月17日向
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降本、增效,一直是太阳能电池技术的迭代升级方向。现今主流的晶硅太阳能电池,已历经P型(PERC)对BSF电池的迭代替换,现正在进行N型TOPCon对P型电池的迭代。但在全行业产能过剩下,TOPCon电池的迭代升级,并未如预期实现对光伏行业的拯救,新一轮TOPCon产能布局大赛亦已拉开,可预见的未来TOPCon或仍
近日,美国能源部(DOE)宣布提供7100万美元的财政拨款,用于支持本土太阳能硅片和电池制造。该笔款项将覆盖18个项目,旨在解决国内太阳能制造供应链的缺口并为太阳能技术开辟新市场。在这其中,硅太阳能制造和两用光伏孵化器资助计划(SiliconSolarManufacturingandDual-usePhotovoltaicsIncubatorFundi
近日,印度新能源和可再生能源部(MNRE)正式官宣,太阳能光伏组件的ALMM(批准的型号和制造商列表)从2024年4月1日起生效。该命令在2023-24财年暂停,以便能够为本土光伏项目供应足够的光伏组件。在最新发布的通知中,该部明确将针对下述项目进行单独审查:组件于2024年3月31日之前到货,但因可再生能源
从连云港市人民政府官网获悉,日前,先导科技集团投资15亿元的光伏组件生产制造项目在连云港市开发区开工。这是先导科技集团在市开发区投资的第二个项目。2022年9月29日,连云港经济技术开发区和广东先导稀材股份有限公司举行先导科技产业园项目签约仪式。自此,先导科技完成了在市开发区首个布局,开
1月22日,广东省发展和改革委员会、广东省能源局、广东省科学技术厅、广东省工业和信息化厅、广东省自然资源厅、广东省生态环境厅关于印发广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2023-2025年)的通知发布。文件指出,大力发展海上风电、太阳能、先进核能等优势产业,加快培育新型储能、氢能、智
10月24日,广东省深圳市盐田区发改局发布《盐田区分布式光伏建设管理操作办法(征求意见稿)》。文件指出,光伏项目由社会主体建设的,按居民和非居民光伏项目分类管理。非居民光伏项目,需按照深圳市社会投资项目备案办法相关规定,通过“深圳市投资项目在线审批监管平台”向区发展和改革局申请企业投
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