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培育供应商
除了技术,隆基还需趟平另一条路,那就是金刚线下游供应商的国产化。提升技术和培育下游供应商就像是一套“组合拳”,缺一不可。
李振国称,当年金刚线一米的价格大概在0.4~0.5美元,这个价格现在大概只有0.2元人民币。
按照李振国的逻辑,即从资源和能源消耗的角度考虑,仅用40公斤金刚线便能完成一吨硅棒的切割,中间又节省了近一吨的材料,明显更加环保。
“所以要想解决这个问题,其实很容易,就是降低金刚线切割的成本。只要技术成熟,或规模扩大,金刚线切割一定会很便宜。”李振国说。
但当年金刚线切割技术仅掌握在少数日本厂商手中。由于缺乏市场需求,金刚线整个产业链条,从金刚线到切割液、切割机,再到检测设备都缺乏供应企业。
“比如说切割液,是讲究配方的,国内做不出来,切割机用的都是国外的,非常贵,并且国外供应商不会跟着你的扩产步伐走,处处掣肘。”常鹏飞说。
若要降低成本,就不能再像过去那样太依赖国外厂商。为此,隆基开始培育国内金刚线切割产业链,从2013年初开始量产。
“如果不去量产,就无法推动产业链的进步,所有人都在实验室研究是永远无法降低成本,无法打通产业链。”钟宝申说。
在隆基培育的供应商中,有一家总部位于陕西的金刚线生产商。这家公司成立于2015年7月,主要产品为电镀金刚线和其他金刚石超硬工具。
2017年,该公司投产并运行的产线共计245条,预计实现电镀金刚线年产能1800万公里。“公司早期订单大多数都来自于隆基。”该公司内部人士说。
据了解,这家公司不仅为隆基供应金刚线产品,也为其他应用金刚线切割技术的光伏公司供货。如今,该公司已成为全球最主要的金刚线供应商,占据全球超过50%的市场份额。
除了这家金刚线供应商,一家切片设备企业是另一个受益者。该公司成立于2007年,从其发展轨迹可以发现,该公司2013年在国内首次推出金刚砂线切片机,与隆基力推金刚线切割技术的时间相吻合。
此外,在切割液、检测机等产业链的各端,隆基都培育起了少则一两家,多则三四家的国内供应商。起初,这些供应商均只为隆基供应,后来随着金刚线切割技术的普及,逐渐开始向全行业供应设备。
不过,起用缺乏技术积累的国内供应商对隆基来说是个不小的挑战。为了培育下游供应商,隆基必须去采购它们的设备,并且对它们的技术提升抱有足够的耐心。
“这个过程中公司甚至会有利润损失,但如果不这么做,供应商肯定没法培育起来,公司在成本上也无法快速降低,这是相辅相成的。”钟宝申说。
隆基的财报显示,该公司2011年和2012年净利润的增幅同比均出现了下跌,分别同比下跌35.43%和118.61%。尤其是在2012年,隆基甚至亏损了5500万元。这期间,恰是隆基在反哺上下游。
到2012年底,在“组合拳”的作用下,金刚线的价格降到了每米20~30美分,线耗也从早期的3米一片,降低到2米一片。一年后,隆基的金刚线切割成本再度下降,金刚线价格降到了每米10美分以内。
李振国称,之所以成本降得这么快,一方面是因为它的真实成本本来就没那么高,另一方面是以前从事这个行业的人少,现在技术逐渐成熟了。
爆发
2017年10月底,在清华大学经管学院的企业家学者项目班上,清华大学副校长邱勇介绍了清华大学各个学科的优势。
在讲到能源时,邱勇用了两页PPT介绍,一页是清华的核能安全应用;一页是煤炭的清洁利用。
这让李振国感到颇为失落。在他看来,太阳能是比煤炭更加清洁的能源,并且在经过十几年的发展,太阳能发电已经很便宜,足以替代火力发电。
“10月初,沙特阿拉伯一个300兆瓦的光伏项目报出了1.79美分的招标,折合人民币0.12元/千瓦时。”李振国说,“大家对光伏技术和成本的进步关注度还是太少。”
时间若回到四年前,当时光伏发电成本还十分昂贵,根本无法跟火电相比较。此后随着技术创新不断降低度电成本,才逐渐将这个差距缩小。
彼时,基于金刚线技术的逐渐成熟,隆基从2013年底开始在单晶的度电成本上逐渐显示出更大的优势。
此后,李振国开始去跟下游的电池厂、组件厂进行交流,试图说服他们多尝试单晶硅片产品。他几乎找遍了所有大的下游公司的高层,亲自在黑板上为他们算账。
“我告诉他们,未来两三年,单晶硅片的度电成本将会快速下降,你们应该往单晶去转。”李振国回忆说。
但他的游说遭到了绝大多数回绝。对此,李振国也可以理解,这些下游公司在多晶硅领域大多都有了投资,让他们去革自己的命,实在很难做到。
另一个原因是,当时行业内依然把单晶产品看成是高端产品,很少有人会相信这样的高端产品成本会在短时间内快速下降。
由于当时隆基股份处在产业链的上游,单晶硅片的价值被下游组件、电池厂商阻隔未能得到体现,原本寄期望于说服部分厂商来打通通道,但却未料吃了闭门羹。
于是,从2013年开始,李振国和钟宝申决定向下游布局。“到2014年,在完全相同条件下的两个项目,如果从全产业链的价值角度去考量,单晶的度电成本其实比多晶低了5%~10%,而发电效率则高了5%。”
2014年11月,在考察了多家企业之后,隆基股份收购了股东结构更加简单的浙江乐叶。收购时,浙江乐叶仅有200兆瓦的产能。
随着向下游市场的布局,以及单晶成本优势的显现,单晶市场占有率快速提升,隆基股份的业绩也随之发生爆发式增长。
当年,隆基便实现了净利润2.94亿元,同比增长314.48%。次年,隆基净利润达到5.2亿元,同比增长77.25%。2016年,实现净利润15.47亿元,同比增长197.36%。2017年前三季度,实现净利润22.41亿元,同比增长103.99%。
对于从2014年以来的快速扩张,钟宝申认为,爆发式增长的速度实际上与隆基审慎的策略并不矛盾。
“在快速发展过程中隆基的负债一直表现得非常好,并没有冒进。”钟宝申强调说,“如果采取冒进的策略,隆基可以更快地扩产。”
财务数据显示,从2014年到2016年,隆基这三年的资产负债率分别为49%、45%、47%,维持在低水平。
对常鹏飞来说,西安硅片厂的变化让他惊讶。
“2011年,我们这个厂的产能是1200万片/月,同样的厂子到2017年则是8000万片/月的产量。”常鹏飞说,“当初这个厂的规划是1000万片/月。”
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