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2018年伊始,隆基股份频发捷报,刚获得陕西“煤老大”陕西煤业增持后,就发布了其产能扩充战略3年规划。
1月19日晚间,隆基股份发布公告称,在2017年底硅片产能15GW的基础上,力争单晶硅片产能2018年底达到28GW,2020年底达到45GW。而在1月17日晚间,隆基股份发布公告称获得大股东陕西煤业增持,加之此前增持情况,目前陕西煤业持股隆基股份总股份5%。
业内认为,隆基股份加速扩张,符合市场发展需求;而分别作为陕西省市值最大和第二的龙头企业,陕西煤业举牌隆基股份被认为是传统能源拥抱新能源的标志性事件,也被认为是传统能源与新能源龙头的强强联合,后续深入合作值得期待。
3年产能增两倍加速“备粮”
一个都不能少,在光伏巨头争相扩充产能的形势下,不甘人后的隆基股份也加入了该阵营。
1月19日晚间,隆基股份发布《关于单晶硅片业务三年(2018-2020)战略规划》称,在2017年底硅片产能15GW的基础上,力争单晶硅片产能2018年底达到28GW,2020年底达到45GW,这意味着今年隆基股份的产能将近翻番,3年后的2020年,产能将再增加两倍。
隆基股份表示,近10年来,随着太阳能光伏行业的快速发展,光伏发电的装机规模持续增长,高效光伏产品的市场需求旺盛,为加快推动行业进步,结合自身多年来在单晶领域积累的生产技术和成本控制优势,拟对单晶硅片产品的产能进行扩建,以满足行业下游用户日益增长的需求。
而对于新投产项目的技术品质和成本目标,隆基股份也做出了承诺,其公告称,“能够支撑国家光伏平价上网的要求,新上项目标准硅片非硅成本目标为不高于1元/片,硅片品质能够支撑主流PERC电池量产转换效率达到22.5%以上,光衰在1%以内。”
公开信息显示,隆基股份成立于2000年,2012年登陆上交所,目前为全球最大的单晶硅光伏产品制造商,目前硅片、电池片和组件环节盈利能力最强、利润规模最大、研发支出排名第一、财务健康指数位居首位的光伏企业。
除了在单晶硅片的方面扩产能,隆基股份在电池组件方面也在加速“备粮”。本月4日,隆基股份公告称,公司全资子公司隆基乐叶于2018年1月4日与安徽滁州经济技术开发区管委会签订了项目投资协议,就公司投资建设滁州年产5GW单晶组件项目达成合作意向。
而国内单晶硅片另一巨头中环股份2017年底的产能为11GW,计划于2018年新建产能12GW,2018年底实现产能23GW。
此外,多晶硅巨头也早已开始了一波产能竞赛,二梯队光伏企业也加入到扩产行列。据媒体公开报道,从2017年1月到11月,通威股份已宣布在四川、内蒙古投建多个光伏能源项目,累计投资额高达330亿元;而在2017年4月,保利协鑫宣布投资57亿元,在新疆生产规模高达6万吨晶硅厂房项目,彼时被称为全球最大多晶硅项目。
而这波产能产能大赛也引发业内对光伏产业过剩的担忧,市场是否会消化如此庞大的新增产能。据中国光伏行业协会最新公布的数据显示,2017年,国内新增光伏装机量预计高达53GW,为中国光伏行业发展史上新高。
后起之秀的光伏企业是否会重蹈光伏“前辈们”的覆辙呢?对此,华创证券分析师王秀强在接受《华夏时报》记者采访时认为,从目前国内外市场需求来看,光伏产能增量应该是适应了目前的市场的需求。
“短期来看,全球市场及国内市场需求仍然处于相对较高增长的阶段,尤其是国内市场,今年大概率光伏装机量在50GW以上,包括美国,日本,印度光伏装机量也都维持在较高的位置。”王秀强称。
王秀强还告诉记者,“因为产能扩张,尤其是多晶硅、硅片放量,必然将引发价格下降的新变化,在这种趋势下,马太效应出现,低成本、高竞争力的公司会胜出,尤其是像隆基、通威、保利协鑫等这些光伏行业巨头,现在的规模扩张与企业未来的市场布局直接相关,巨头们的策略是通过把自己的市占率提高,从而淘汰掉高成本的竞争对手。”
获陕西煤业增持
在发布产能扩充计划的同时,因未来发展前景和业务模式被认可和看好,隆基股份获得陕西煤业的增持也备受关注。
1月17日,隆基股份在发布的《简式权益变动报告书》中称,1月16日,陕西煤业增持隆基股份,占隆基股份总股本0.01%,加之此前在2017年7月18日至2017年12月5日,陕西煤业通过“西部信托˙陕煤-朱雀产业投资单一资金信托”于证券交易所的集中交易增持隆基股份,占隆基股份总股本的4.99%,陕西煤业占隆基股份总股权的5%,触及举牌线。
对于为何能得到陕西煤业的青睐,陕西煤业表示,陕西煤业作为煤炭类上市公司,在做强做优主业的基础上,布局新能源产业,符合政策导向和未来能源发展趋势。另外,投资生命周期迥然不同的新能源行业,能实现公司业务的有效互补,提高抵御风险的能力。
王秀强认为,煤炭行业近两年景气度比较好,煤企手中有大量现金,有一部分现金会用于投资收益计划;煤炭企业后期要实现产业转型,一定是为其后续的产业布局做服务的,现在传统能源企业都在向新能源去转型。
“目前来看,弃风弃光在逐渐改善,风电和光伏新能源下游电站的资产价值在升值;此外,从产业结构调整来看,一定是非化石能源替代这个化石能源的,企业选择与这个导向应该直接相关。”王秀强告诉记者。
陕西煤业切入的时间点刚好是隆基股份开始步入成长快车道。据三季报显示,隆基股份2017年1-9月,营业收入为108.46亿元,与上年同期相比,涨幅达27.23%,归属于上市公司股东的净利润为22.41亿元,较上年同期翻倍。
而作为2017年当之无愧的“妖股”及频频突破市值节点的非凡表现,更能凸显隆基股份潜力。
2017年7月与9月,隆基股份相继突破400亿元、500亿元市值大关,步入2017年第四季度,隆基股份再度先后破600亿元、700亿元市值关口。2017年11月22日,隆基股份盘中股价最高达42.95元/股,创公司复权后历史最高股价,而此时,隆基股份总市值飙到856亿元,在国内光伏圈中一骑绝尘。
陕西煤业的增持脚步并未就此止步。1月18日晚间,隆基股份再次公告称,大股东陕西煤业计划自2018年1月18日起12个月内增持公司股票,拟继续增持股份不低于公司总股本的1%,且不超过公司总股本的4.99%。
隆基股份公告表示,本次股东增持计划,不以谋求实际控制权为目的,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
申万宏源分析师认为,此次增持是传统能源拥抱新能源的标志性事件,也充分表明陕西煤业管理层对于隆基股份公司价值充满信心,陕煤财务投资成分居多,但后续双方在经营层面展开更多战略合作值得期待。
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