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如果博威集团也接受股份支付对价,在配套融资不成功的前提下,可能导致发行人不符合上市条件。
另外,博威合金也表示,博威集团获取现金后,在不违反同业竞争的前提下,将在全球范围内积极物色合适的投资机会,进行前期的培育孵化,并在适当时机通过合法合规的交易注入上市公司。
根据公告,本次重组的15亿元配套融资中,9亿元将用于支付博威集团的本次交易对价。
截至2015年三季度末,博威合金的账面货币资金不过1.24亿元,公司短期借款却高达4.85亿元,公司自身的资金实力显然是难以满足大股东的支付对价的。
如果配套融资失败,博威合金此次重组能否顺利进行都将是个疑问,公司也无须担心股权集中度的问题,但借着股权的问题,博威合金大股东可能将9亿元现金揽入怀中。
在本次收购中,虽然宁波康奈特是被收购的主体,但公司的主要资产是位于越南的子公司越南博威尔特,通过一系列资产运作,越南博威尔特身价陡增。
资产腾挪术
宁波康奈特的主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售,主要产品为多晶硅电池片及组件,但宁波康奈特本身并不从事多晶硅电池片的生产,公司生产主要由越南博威尔特进行。
收购预案显示,宁波康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯国际新能源有限公司和博威尔特太阳能(美国)有限公司三家全资子公司,其中宁波康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原材料,越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售,而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责。
作为本次收购对象宁波康奈特的主要资产,越南博威尔特2014年7月才建成投产。
越南博威尔特成立于2013年9月11日,注册资本相当于5000万美元,目前越南博威尔特已具备年产约280MW太阳能电池及组件的生产能力,2016年6月越南二期生产线建成后,将具备年产约660MW太阳能电池及组件的生产能力。
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4月23日,博威合金发布关于投资建设太阳能电池片及组件扩产项目增加投资项目并追加投资金额的公告,公告显示,拟在美国增加2GWTOPCon电池片扩产项目。此前,博威合金计划在越南投资建设3GWTopCon太阳能电池片扩产项目,在美国投资建设2GWTopCon组件扩产项目,总投资金额预计190000万元。此次追加在美国
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10月30日,有投资在投资者关系互动平台向博威合金提问,公司前三季度新材料利润有多少?目前光伏组件单瓦盈利如何?未来公司的增长点是什么?博威合金回答投资者,报告期内公司累计实现净利润7.91亿元,组件三季度仍然维持较高的单瓦盈利水平。未来公司预计新材料和新能源业务都能为公司贡献增长:材料
2月15日,博威合金在投资者互动平台表示,2021年公司对越南的光伏组件产线进行了技改,将电池尺寸从原有的166升级到可以兼容182/210,同时将产能从原来的700MW提高到1GW。据公告显示,博威合金2021年前三季度实现营业总收入73.7亿,同比增长31%;实现归母净利润2.6亿,同比下降25.7%;每股收益为0.33元
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