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二、行业信用质量分析
光伏行业风险属性偏高,行业整体波动性较大。2014年以来行业营业收入保持中高速增长,但增速回落。行业技术进步带动成本下降,期间费用率亦保持下行,行业盈利能力有所提高。受行业特征、补贴拖欠及电力消纳不足影响,光伏行业投资支出与资金回收周期匹配性差,应收账款和存货占用资金量大,增加了现金流出负担,行业整体资金平衡能力欠佳。行业过渡依赖债务扩张,发生局部性债务危机的隐患仍然存在。
(一)在光伏新增装机容量持续增长带动下,光伏行业营业收入保持中高速增长,但受新增装机增速下降和光伏产品价格持续下滑影响,增速回落。
在光伏新增装机容量持续增长带动下,我国光伏行业营业收入保持中高速增长。2014年我国光伏行业实现营业收入4549.04亿元,其中光伏设备及元器件制造业实现营业收入4410.50亿元;太阳能发电行业实现营业收入138.54亿元。同比增长29.07%,增幅大幅回落12.39个百分点。增幅回落主要受新增装机增速下降和光伏产品价格持续下滑的共同影响。
2014年,全球光伏装机容量持续增长,但增速进一步放缓。截至2014年末,全球光伏累计装机容量达到188.8GW,当年新增装机43GW,同比增长12%。虽然全球光伏装机容量仍保持较快增长,但增速已大幅放缓,由2010年最高的119%放缓至2014年的12%。我国光伏新增装机与国际市场同步,也呈现出总量增长,增幅回落的状态。
2014年,光伏产业链上各个产品价格走势出现分化。多晶硅价格呈现底部快速上涨、然后逐步向下调整、全年保持上涨的走势,从2014年初的18.79美元/公斤上涨到4月份最高值,为21.73美元/公斤,4月份以后开始震荡中微跌,年末为20.48美元/公斤,全年上涨9%。硅片价格全年保持稳定,6"(156mm×156mm)单晶硅片平均价格为0.3美元/W,6"多晶硅片平均价格为0.24美元/W。电池片价格有所下降,其中单晶硅电池片价格降幅在4%左右,全年平均价为0.48美元/W;多晶硅电池片价格降幅在19%左右,全年平均价为0.37美元/W。晶硅组件价格有所波动,但年末价格较年初有所下降,多晶硅组件价格由0.82美元/W降至0.69美元/W,降幅为15.9%,单晶硅组件价格由0.9美元/W微降至0.87美元/W,降幅为3.3%。
光伏产业链中,中游组件制造业营业收入保持中高速增长。主要由于我国光伏组件出口海外市场比例高。根据Wind资讯的统计,2012年光伏设备及元器件制造行业累计产品销售收入同比增长率在-7.21%~-15.43%间波动,2013-2014年前三季度增长率出现明显回升,2014年3月同比增长率达到峰值,约为23.26%。2014年第四季受组件价格下降,中游组件制造行业的营业收入同比增长率有所回落。
图表13.2012~2014年光伏设备及元器件制造业行业累计产品销售收入同比增长率(单位:%)
资料来源:Wind资讯
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