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观点简述:
2014年上半年主要在新兴市场景气良好等因素影响下,全球光伏产品需求保持增长。我们预计下半年中国、亚太地区等新兴市场仍将维持良好的增长势头,但受贸易政策干扰光伏产品国际贸易环境仍然不太稳定。按照国内2014年的装机目标以及考虑到政策落地对分布式的推动作用,下半年国内市场需求可能会面临集中需求释放,从而对光伏制造企业形成良好市场机遇。
2014年以来晶硅及组件价格均有所下滑,部分可以用行业整体生产工艺提升来解释。目前行业整体需求预期相对谨慎,行业内企业投资规模有限,行业整体供求关系基本稳定。考虑本轮去产能提高产业集中度以及下半年国内需求释放的预期,我们认为下半年行业供求关系仍存在进一步改善的空间。
从行业内主要企业财务表现看,晶硅环节企业和产业链下游企业多数盈利状况实现好转。企业财务杠杆基本稳定或略有下降,普遍处于前期大规模债务的消化过程中。我们维持之前的观点,即关注行业景气度回暖下个别企业的财务风险。
行业整体需求保持增长,考虑到装机目标和分布式政策的落地下半年国内需求或集中释放
主要在亚太新兴市场景气良好以及美“双反”前抢出口等因素影响下,2014年上半年光伏产品需求保持增长,业内主要公司的收入规模均出现两位数增长。从不同国家的市场表现来看,行业格局较之前些年仍然较为分散,市场地理分布的健康程度提升。从国内企业面临的行业需求构成来看,境内市场、出口需求增长幅度相近。2014年上半年国内市场新增装机容量3.3GW、同比增长17.86%,硅片、电池片、组件出口额82亿美元、同比增长15.9%[数据来自工信部]。主要生产商出货情况亦表现良好,2014年上半年多数企业出货量较2013年上半年的出货量实现了一定幅度的增长。
长期来看推动光伏装机容量增长的单位产品成本降低、转化效率提升、传统能源环保成本上升等核心逻辑预计在未来一段时间不会发生重大变化。影响短期表现的成熟市场补贴力度减弱等因素被行业一定程度上消化,预计中国、亚太等新兴市场地区仍将维持良好的增长势头。不过与其他原产地发生重大变化的制造类产品一样,我们预计未来光伏产品的国际贸易环境仍将受到贸易政策的干扰而不太稳定,光伏产品需要应用市场国家财政补贴更强化了这一问题。
我们预计2014年下半年全球需求仍将按照目前普遍预计的实现小幅度增长,但是国内市场需求可能会面临集中释放,从而对国内光伏制造企业形成良好的市场机遇。国内市场需求快速上升的主要考虑在于,按照全年装机目标以及上半年全国新增装机容量的实际情况,下半年装机任务量规模很大。同时2014年9月4日中国国家能源局所公布的《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》对于指标限制、上网方式处理、投融资渠道等问题进行了进一步明确,也将大大推进国内分布式光伏应用的需求增长。
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