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晶硅和组件价格有所下滑但供求关系基本稳定,下半年供求存在改善空间
2014年以来晶硅和组件价格均有所下滑,其中晶硅价格虽然下滑但是整体价格重心仍然要高于2013年水平,而组件价格下降则部分的可以用行业整体生产工艺的提升来解释。考虑到目前行业整体对于需求预期相对谨慎,在自身财务压力的限制下企业普遍投资规模有限,判断目前整体的供求关系基本稳定。但是不同产业链环节的供求关系仍然存在差异,今年硅料价格虽然有所下滑,但是价格中心的上移显示该环节供求关系还是较去年有所改善。
目前行业整体供求关系较之前相对趋于理性,硅片、组件等轻资产环节景气度要更为稳定,重资产的硅料环节产业景气度会体现出更大的波动性。同时本轮去产能使得晶硅环节形成了较高的产业集中度,生产商也能够从供求关系变化中受益更多。短期来看,基于年初装机目标推算下半年国内需求的释放若如期到来,行业供求关系仍然存在进一步改善的空间。
光伏企业盈利能力略有好转,但仍然面临财务压力,关注部分亏损企业风险
从光伏企业发布的2014年上半年财务数据来看,晶硅环节企业和产业链下游环节企业盈利状况均有所好转,多数光伏企业财务杠杆基本稳定或略有下降、流动比率有所好转,其中江西赛维和英利控股财务杠杆略有上升,且处于行业很高水平,鉴于这两个企业尚有债券存续,未来需密切关注其信用风险。受益于多晶硅售价提升及生产成本进一步下降,保利协鑫在2014年上半年大幅扭亏为盈;在规模扩张和产业链延伸方面投资较为保守的晶科控股、天合光能受低效资产拖累较小,整体盈利表现好于其他组件企业。受低景气度期间的长期亏损以及大规模债务影响,光伏制造企业仍然面临债务消化压力。
A股部分光伏产业上市公司2014年上半年继续报亏损,部分企业尽管2013年盈利,但主要是当期减值损失转回及投资收益贡献所致。我们维持之前的观点,即关注行业景气度回暖下个别企业的财务风险。
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