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行业重灾区
如果说,钢贸的不良贷泛滥是由于银行的过度授信,光伏与造船行业的不良贷增长,则主要由于产能过剩。多位银行业人士及分析师均指出,随着宏观经济下行及出口经济降温,产能过剩的行业贷款风险将进一步上升。
江苏省无锡、常州、徐州等地集中一批光伏企业,而南通、扬州、泰州等地集中一批造船企业,这些企业日子都不好过。其中,无锡尚德与熔盛重工这两家昔日的行业龙头企业,前者于今年3月破产重组,九家债权银行对其授信余额达71亿元;后者陷入今年7月的“讨薪门”。
7月5日,熔盛重工公告指出,造船行业的不景气,给公司近月的营运资金带来压力,不得不延迟向供应商及工人付款,以紧缩现金流出。公司表示,目前正在与银行进行磋商,争取对现有信贷安排进行延期;另外公司也正在积极向政府及主要股东寻求财务援助,并加大力度与客户协商,务求尽快收回应收款项。
接近江苏银监局的人士指出,企业破产后,在银行盈利水平不错、拨备充足的情况下,大部分用税后盈利和拨备核销进行内部核销。他表示,江苏省银监局与省政府、省法院等多方面沟通,把创造核销条件作为今年的重点工作。
建设银行无锡分行人士指出,造船业及光伏业的企业,如果要贷款均需到总行审批。大的船舶公司从银行贷款的难度很大,融资需要大型的融资中介公司和信托介入,或直接进入债券市场,通过发债来融资。
众多江苏银行业人士表示,中国银行江苏分行在光伏行业与造船行业的授信都占大头,农业银行在造船行业也授信颇多。
目前,中行已经把无锡尚德约22亿元贷款全部降级为不良贷款。中行行长李礼辉曾表示,2013年亟须关注新的产能过剩行业,如光伏、造船、航运等;希望相关部门促使这些领域的企业通过“走出去”转移产能,兼并重组整合产能,淘汰部分产能,尽量避免银行不良信贷资产发生。
但光伏行业的“走出去”战略已经碰壁多次。常熟市一家小型光伏企业,主营国际业务,最后靠出让在美国的光伏电站回收了30亿元,其中部分资金用来归还中行的几亿元贷款;由于国内政策的支持,主营国内配件业务的光伏企业资金链则相对平稳。
分析师指出,行业过度扩张的背后,与银行同质化竞争信贷规模也不无关系。盛泽镇上的纺织企业主高老板也表示,“以前很容易贷,今年银行4月底就收紧贷款了。”
尚福林在前述会议要求银行向化解过剩产能倾斜。要按照“四个一批”(即消化一批、向海外转移一批、兼并重组一批、淘汰一批)的要求,进一步完善差别化信贷政策,并将执行情况纳入年度考核之中。
他也强调合理设立不良贷款防控目标,建立健全风险防控责任制,严防不良贷款大幅反弹。
银行人士表示,在具体操作中,有些支行的上级分行有不良率要求,支行工作人员就会用到期转期、借新还旧等方式,将归入次级类、可疑类甚至损失类的贷款归入关注类甚至正常类,以降低不良贷款率及账面风险,从而贷款分类很难完全反映不良资产真实情况。
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